一、企业动态
1. 东方精工出售海外资产
· 事件：拟以现金出售旗下三家子公司全部股权，基础交易价7.74亿欧元，预计构成重大资产重组。
· 解读：企业主动调整海外业务结构，可能意在聚焦核心领域或回笼资金，属于正常的战略优化。
3. 福莱新材“电子皮肤”量产
· 事件：公司自主研发的“电子皮肤”已实现批量供货，成功从材料商转型为智能传感方案提供商。
· 解读：产品切入机器人触觉传感赛道，符合AI与智能制造趋势，有望打开新的增长空间。
二、市场与产业
1. 存储❤片短缺加剧
· 事件：全球存储芯片供应紧张，研究机构预测价格或再涨50%，戴尔、惠普等厂商考虑提价。
· 解读：AI基础设施建设推动存储需求爆发，供需失衡下行业景气度持续，相关企业有望受益。
2. A股11月收官
· 事件：沪指月跌1.67%，终结月线六连阳；创业板指跌4.23%，算力硬件、电池等板块表现活跃。
· 解读：市场阶段性调整属正常现象，结构性机会仍存，热点集中在科技与新能源方向。
3. 动力电池行业规范加强
· 事件：工信部召开座谈会，强调将治理动力和储能电池产业非理性竞争，引导有序发展。
· 解读：政策出手整治“内卷”，有助于行业走出低价竞争，推动龙头企业健康发展。
三、科技与创新
1. 北京布局太空数据中心
· 事件：计划在700-800公里轨道建设千兆瓦级太空数据中心，分三阶段推进，2035年建成大规模算力星座。
· 解读：将算力搬上太空是前沿探索，长期看有望突破地面能源与散热限制，赋能全球AI发展。
2. 人形机器人行业提示风险
· 事件：国家发改委表示，需防范人形机器人产品“扎堆”上市、研发空间被压缩等风险。
· 解读：新兴行业既要鼓励创新，也要避免同质化竞争，理性发展才能走得更远。
四、政策与宏观
1. 四川延长婚假与生育假
· 事件：婚假延长至20天，女方生育假增加90天，男方护理假延长至30天，并设立育儿假。中长期或提振母婴、消费等相关板块。
2. 摩根大通看好A股
· 事件：摩根大通将A股评级上调至“超配”，认为AI应用与消费刺激等驱动因素转向积极。
· 解读：国际机构发声看好，反映中国资产吸引力提升，对市场情绪有正向带动作用。
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1. 东方精工出售海外资产
· 事件：拟以现金出售旗下三家子公司全部股权，基础交易价7.74亿欧元，预计构成重大资产重组。
· 解读：企业主动调整海外业务结构，可能意在聚焦核心领域或回笼资金，属于正常的战略优化。
3. 福莱新材“电子皮肤”量产
· 事件：公司自主研发的“电子皮肤”已实现批量供货，成功从材料商转型为智能传感方案提供商。
· 解读：产品切入机器人触觉传感赛道，符合AI与智能制造趋势，有望打开新的增长空间。
二、市场与产业
1. 存储❤片短缺加剧
· 事件：全球存储芯片供应紧张，研究机构预测价格或再涨50%，戴尔、惠普等厂商考虑提价。
· 解读：AI基础设施建设推动存储需求爆发，供需失衡下行业景气度持续，相关企业有望受益。
2. A股11月收官
· 事件：沪指月跌1.67%，终结月线六连阳；创业板指跌4.23%，算力硬件、电池等板块表现活跃。
· 解读：市场阶段性调整属正常现象，结构性机会仍存，热点集中在科技与新能源方向。
3. 动力电池行业规范加强
· 事件：工信部召开座谈会，强调将治理动力和储能电池产业非理性竞争，引导有序发展。
· 解读：政策出手整治“内卷”，有助于行业走出低价竞争，推动龙头企业健康发展。
三、科技与创新
1. 北京布局太空数据中心
· 事件：计划在700-800公里轨道建设千兆瓦级太空数据中心，分三阶段推进，2035年建成大规模算力星座。
· 解读：将算力搬上太空是前沿探索，长期看有望突破地面能源与散热限制，赋能全球AI发展。
2. 人形机器人行业提示风险
· 事件：国家发改委表示，需防范人形机器人产品“扎堆”上市、研发空间被压缩等风险。
· 解读：新兴行业既要鼓励创新，也要避免同质化竞争，理性发展才能走得更远。
四、政策与宏观
1. 四川延长婚假与生育假
· 事件：婚假延长至20天，女方生育假增加90天，男方护理假延长至30天，并设立育儿假。中长期或提振母婴、消费等相关板块。
2. 摩根大通看好A股
· 事件：摩根大通将A股评级上调至“超配”，认为AI应用与消费刺激等驱动因素转向积极。
· 解读：国际机构发声看好，反映中国资产吸引力提升，对市场情绪有正向带动作用。
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