昨天在日报里《黑色星期四》里表达行情即将企稳的看法：从海外看全球风险偏好并未受到明显打击，大概可判断为有人在压降指数节奏后，场内神仙互殴、恐慌踩踏盘出逃。这种下跌出清不坚定的人，企稳或许会比较快。
同时我也说上涨指数今日清一色的由银行股支撑指数，此外还包括新能源（光伏储能、电池方向之前提示结构性亮点）、消费电子制造（立讯精密等包括蓝思科技等苹果新品产业链相关个股今日也是事件驱动）、红利股（长电、神华）等。在今日杀跌的情况下，能维持上涨的板块，或许有望在接下来动荡的9月份保持强势。因此很有必要来看看这些板块，光伏（储能、逆变器等）、电池、消费。
目前来看，能验证我的思路，就意味着牛牛还在平稳运行，昨天疯牛撞人之后开始进入健康牛。
我坚持未来的主线是化工有色资源。尤其是化工，目前部分很多化工公司的估值是比有色还要低的，这将迎来大资本的流入。事实上已经有很多机构在前瞻布局：
如p2所示，外资Q2的新进重仓的Top3是化工板块。
化工相关ETF，8月份净流入近100亿元，而在此之前是无人问津的，毕竟化工板块从2021年10月份见顶之后一路下跌到今年年初，如p3，两条线的对比。创新Y之前不也是这样子吗？从2020年8月一直跌到2024年9月，随后涨了多少才真的被大多数人所熟知？晚进入只能吃鱼中端甚至只有鱼尾，后知后觉的只能卡鱼刺。而我喜欢鱼头开始吃，一条鱼都吃掉。
创新Y早见顶，所以也早走出底部，当然前提是创新Y的基本面确实否极泰来，拿来诸多海外大订单。那化工的基本面在哪里？
从中报来看，不少化工细分领域龙头也同样否极泰来，只要能够及时切入符合当下经济转型结构方向的化工公司，其基本面都在逐步从过去过剩产能的泥潭中走出。比如锦精细化工领域的农药、染料、涂料、汽车化学品、电子化学品、日用化学品、医Y原料。
传统化工过去三年荼毒于过剩产能。但熬到如今，也即将受益于欧洲大厂由于高额碳税、天然气成本原因而关停。
化工上游石化产业链整顿。之前提及中国、韩国石化产业的变革都在路上。产业链关系是石油/煤/天然气等 → 基础化工（无机/有机原料） → 精细化工 → 终端应用领域（电子、汽车、农业、日化等）。
btw有色龙头指数的估值还处在低位。
#股市 #我的炒股日记 #资料包 #宏观经济 #港股#化工
同时我也说上涨指数今日清一色的由银行股支撑指数，此外还包括新能源（光伏储能、电池方向之前提示结构性亮点）、消费电子制造（立讯精密等包括蓝思科技等苹果新品产业链相关个股今日也是事件驱动）、红利股（长电、神华）等。在今日杀跌的情况下，能维持上涨的板块，或许有望在接下来动荡的9月份保持强势。因此很有必要来看看这些板块，光伏（储能、逆变器等）、电池、消费。
目前来看，能验证我的思路，就意味着牛牛还在平稳运行，昨天疯牛撞人之后开始进入健康牛。
我坚持未来的主线是化工有色资源。尤其是化工，目前部分很多化工公司的估值是比有色还要低的，这将迎来大资本的流入。事实上已经有很多机构在前瞻布局：
如p2所示，外资Q2的新进重仓的Top3是化工板块。
化工相关ETF，8月份净流入近100亿元，而在此之前是无人问津的，毕竟化工板块从2021年10月份见顶之后一路下跌到今年年初，如p3，两条线的对比。创新Y之前不也是这样子吗？从2020年8月一直跌到2024年9月，随后涨了多少才真的被大多数人所熟知？晚进入只能吃鱼中端甚至只有鱼尾，后知后觉的只能卡鱼刺。而我喜欢鱼头开始吃，一条鱼都吃掉。
创新Y早见顶，所以也早走出底部，当然前提是创新Y的基本面确实否极泰来，拿来诸多海外大订单。那化工的基本面在哪里？
从中报来看，不少化工细分领域龙头也同样否极泰来，只要能够及时切入符合当下经济转型结构方向的化工公司，其基本面都在逐步从过去过剩产能的泥潭中走出。比如锦精细化工领域的农药、染料、涂料、汽车化学品、电子化学品、日用化学品、医Y原料。
传统化工过去三年荼毒于过剩产能。但熬到如今，也即将受益于欧洲大厂由于高额碳税、天然气成本原因而关停。
化工上游石化产业链整顿。之前提及中国、韩国石化产业的变革都在路上。产业链关系是石油/煤/天然气等 → 基础化工（无机/有机原料） → 精细化工 → 终端应用领域（电子、汽车、农业、日化等）。
btw有色龙头指数的估值还处在低位。
#股市 #我的炒股日记 #资料包 #宏观经济 #港股#化工
