?国产算力=2025最确定赛道?
HW新技术下周炸场+字节资本开支1500亿→2500亿，国产GPU（HWJ/海光）百亿订单已锁，7nm良率爬升，产能/业绩双暴击。
?半导体设备材料=中日博弈暗线，日本光刻胶断供预期差最大，低位埋伏。
?存储？铠侠一时拉胯=倒车接人，苹果议价≠全线涨价终止，修复在即。
?海外链：英伟达CoWoS产能再+10%，1.6T光模块缺口10%，旭创/源杰/胜宏=硬通货；博通谷歌TPU随时加单，弹性爆表。
?巴菲特43亿押AI=价值派盖章：泡沫？不存在的。
#芯片 #创新解决方案 #未来科技趋势 一句话：四季度筹码博弈=上车点，2026业绩兑现最暴力方向已明牌——国产算力+海外光模块，闭眼冲！
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