本周一直强调我们继续看能源类，观点多准，老朋友都清楚，新朋友关注起来，下周你必然会来感谢我……
变压器，核电的逻辑我都说过了，今天重点聊聊硅产业!
先说观点，周五硅异动过，光伏当中的硅产不是一日游，因为目前它有五重底！
第一，价格底，其实现在大部分的这个硅产业的相关市值已经拉到了历史的一个低价，万物皆有周期，物极必反转。
第二，产业底，硅产业是整个光伏产业当中最低端的一环，也是整个受价格伤害最大的一环。这次光伏的反内卷其实对硅产业的刺激是最强的。而且最近行业要整合中小公司，成立一个类似于国家级的平台公司。总投资用100亿撬动700亿，这就形成了一个行业底。也就相当于在整个我们的硅行业形成了一个平台，也就有了一个底价。
第三，应用端底，比如说前边光伏出口受限，国很多东西已经价格非常低了，而且供大于求，特别在欧洲，出现过很多欧洲人把光伏板拿来做栅栏，你知道吗？因为比那个纯粹木材做栅栏更便宜又更好看，这是非常让人心碎的一件事情。可见应用端的价格也低得不能再低了，这也是为什么要反内卷。
第四，政策底，从上边这些看到，这么多年来我们在政策上对于光伏硅产业的呵护其实是真空期的。但最近啊，一系列的反内卷的政策，是给这一个处于黎明前最黑暗时刻的这样的一个产业注入了一道曙光。
五重，业绩底，大家可以去看看光伏硅去年前年的业绩，以及今年半年报和三季度报。你会发现许多硅原料的公司已经扭亏为盈了，特别是第三季度报。
第六，机构的持仓底，也就是说机构目前在光伏，特别是硅料当中的持仓还很低，好像还不足0.5%。而国家要大力发展我们的光伏产业，特别是硅原料产业，这种他们是要被迫加仓的，那这种大机构加仓。它势必会迎来这个整个行业的一个股价的一个抬升。
当然，大家切忌盲目的去追高任何一个行业，一定要等待回调低位的时间去。周末很多人问我特高压和锂电池要不要追，因为看好，在看好也要好的位置去，安全上车，不要追高。
当然，锂电光伏风电以及变压器，光伏硅产业链我总结了六重底，相对是比较安全的，应该不是一日游。
付斌 职业编号：A0030625060003
股市有风险，投资需谨慎，观点不为任何投资建议
#财经 #股市 #股票 #我的炒股日记 #半导体 #股票知识 #人工智能
变压器，核电的逻辑我都说过了，今天重点聊聊硅产业!
先说观点，周五硅异动过，光伏当中的硅产不是一日游，因为目前它有五重底！
第一，价格底，其实现在大部分的这个硅产业的相关市值已经拉到了历史的一个低价，万物皆有周期，物极必反转。
第二，产业底，硅产业是整个光伏产业当中最低端的一环，也是整个受价格伤害最大的一环。这次光伏的反内卷其实对硅产业的刺激是最强的。而且最近行业要整合中小公司，成立一个类似于国家级的平台公司。总投资用100亿撬动700亿，这就形成了一个行业底。也就相当于在整个我们的硅行业形成了一个平台，也就有了一个底价。
第三，应用端底，比如说前边光伏出口受限，国很多东西已经价格非常低了，而且供大于求，特别在欧洲，出现过很多欧洲人把光伏板拿来做栅栏，你知道吗？因为比那个纯粹木材做栅栏更便宜又更好看，这是非常让人心碎的一件事情。可见应用端的价格也低得不能再低了，这也是为什么要反内卷。
第四，政策底，从上边这些看到，这么多年来我们在政策上对于光伏硅产业的呵护其实是真空期的。但最近啊，一系列的反内卷的政策，是给这一个处于黎明前最黑暗时刻的这样的一个产业注入了一道曙光。
五重，业绩底，大家可以去看看光伏硅去年前年的业绩，以及今年半年报和三季度报。你会发现许多硅原料的公司已经扭亏为盈了，特别是第三季度报。
第六，机构的持仓底，也就是说机构目前在光伏，特别是硅料当中的持仓还很低，好像还不足0.5%。而国家要大力发展我们的光伏产业，特别是硅原料产业，这种他们是要被迫加仓的，那这种大机构加仓。它势必会迎来这个整个行业的一个股价的一个抬升。
当然，大家切忌盲目的去追高任何一个行业，一定要等待回调低位的时间去。周末很多人问我特高压和锂电池要不要追，因为看好，在看好也要好的位置去，安全上车，不要追高。
当然，锂电光伏风电以及变压器，光伏硅产业链我总结了六重底，相对是比较安全的，应该不是一日游。
付斌 职业编号：A0030625060003
股市有风险，投资需谨慎，观点不为任何投资建议
#财经 #股市 #股票 #我的炒股日记 #半导体 #股票知识 #人工智能
