再次坚定看多存储-存储行业第一次迎来历史上如此宏大叙事的上行周期
前天暴跌昨日闪迪美光又拉回大涨，再次提醒了所有投资者这波AI宏观叙事带动的超级capex是无法阻挡的。海力士 闪迪 美光头部龙头仍然坚挺，中国的机会在于长鑫和长存以及整个上下游的产业链。江波龙、香浓别看涨了这么多，这些只是上半场的标的，机构在进行深入研究后会慢慢切换到长鑫长存的国产capex叙事中。
Koxia的业绩miss只能说是被苹果做局了，自己认知不够签了长期保价deal，怪不了别人。当然泡沫是有的，做好低位布局，静候下半场到来，感觉这个存储相关科技主线是会贯穿整个2026h1。
ps 9月份换电脑1000买的ddr5 48g 11月初已经2000+了明年3000就精彩了
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