? AIGC与算力：AI应用普及拉动国产算力需求，关注硬件与基础设施。
⚡ 特高压：电网投资景气持续，柔直技术提升核心设备价值量，业绩有望释放。
? 游戏（出海）：政策支持游戏出海，打造产业集群，开拓全球市场增量空间。
?️ 军工：强国战略下需求刚性，订单饱满、业绩确定性高的龙头值得关注。
? 机器人：作为先进制造与自动化的核心，长期产业趋势明确，关注技术突破与商业化落地。
? 创新药：投资逻辑转向国际化出海与业绩兑现，关注创新与BD能力。
#a股##投资
⚡ 特高压：电网投资景气持续，柔直技术提升核心设备价值量，业绩有望释放。
? 游戏（出海）：政策支持游戏出海，打造产业集群，开拓全球市场增量空间。
?️ 军工：强国战略下需求刚性，订单饱满、业绩确定性高的龙头值得关注。
? 机器人：作为先进制造与自动化的核心，长期产业趋势明确，关注技术突破与商业化落地。
? 创新药：投资逻辑转向国际化出海与业绩兑现，关注创新与BD能力。
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