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中智洞见 | 从中物联的物流企业榜单看物流行业发展趋势

   日期:2023-08-10 23:28:17     来源:网络整理    作者:本站编辑    浏览:25    评论:0    

8月3日,中国物流与采购联合会公布了2023年度中国物流企业50强、民营物流企业50强榜单。榜单显示,50强物流企业2022年物流业务收入合计23456亿元,同比增长13.4%,相对2021年47%的增长率,增速下降了33个百分点;民营50强物流企业物流业务收入合计10257亿元,同比增长18.7%,与2021年33.7%的增长率相比,增速放缓。物流行业市场总体规模仍呈增长趋势,但增长空间渐趋收缩。

今年50强物流企业榜单前三的头部公司依次是:中国远洋海运、厦门象屿和顺丰控股,和去年榜单前三保持一致。菜鸟供应链和中通快递进入2023年度前十榜单,中国物资储运、韵达货运则掉出前十榜单,分别位列第14位和第11位。今年民营50强物流企业榜单除新上榜企业菜鸟供应链外,位列前十民营企业榜单与去年保持一致。物流行业市场竞争格局已基本形成。

表1 2023年中国物流企业50强名单前十名

企业
名称
2023
排名
2022年物流业务收入(万元)
同比
增长率
2022年
排名
总部所
在城市
中国远洋海运集团有限公司
1
57594190
19.8%
1
上海
厦门象屿股份有限公司
2
26907403
16.4%
2
厦门
顺丰控股股份有限公司
3
26207974
28.7%
3
深圳
北京京邦达贸易有限公司
4
13740200
95.2%
6
北京
中国外运股份有限公司
5
10881672
-12.5%
4
北京
浙江菜鸟供应链管理有限公司
6
7397046
-
-
杭州
上海三快智送科技有限公司
7
7006390
13.1%
7
上海
圆通速递股份有限公司
8
5353931
49.4%
10
上海
中通快递股份有限公司
9
5307210
74.5%
13
上海
中铁物资集团有限公司
10
4871403
-8.2%
8
北京
表2 2023年中国民营物流企业50强名单前十名

企业

名称

2023

排名

2022年物流业务收入(万元)

同比

增长率

2022年

排名

总部所

在城市

顺丰控股股份有限公司

1

26207974

28.7%

1

深圳

北京京邦达贸易有限公司

2

13740200

95.2%

2

北京

浙江菜鸟供应链管理有限公司

3

7397046

-

-

杭州

上海三快智送科技有限公司

4

7006390

13.1%

3

上海

圆通速递股份有限公司

5

5353931

49.4%

5

上海

中通快递股份有限公司

6

5307210

74.5%

6

上海

上海韵达货运有限公司

7

4743374

13.7%

4

上海

申通快递有限公司

8

3365174

36.8%

7

上海

极兔速递有限公司

9

2243050

23.9%

8

上海

准时达国际供应链管理有限公司

10

1779500

0.8%

9

成都


50强物流企业位列前十的公司2022年物流业务营收为合计16527亿,占总营收的比例为70.5%,而2021年度,这个比例为64.5%;50强物流企业门槛77.4亿元,与榜首相差了5682亿元,而2021年这个差值为4745亿元。同样的,民营50强物流企业位列前十的公司物流业务营收合计7714亿,占总营收的比例为75.2%,2021年这个比例为71.2%;民营50强物流企业门槛28.3亿元,与榜首相差了2592亿元,而2021年这个差值为2022亿元。位列前十的企业市场规模占比在提高,榜首与榜尾企业的市场规模差距进一步拉大,物流行业的市场集中度仍在上升,头部企业集聚效应明显。

2023年度50强物流企业前十榜单中,有6家企业为民营企业,营收占到前十企业合计营收的39.3%,去年只有5家进入榜单前十,且占前十企业合计营收的比例仅为32.9%。头部物流企业中,国有企业占据更高的市场份额,但民营企业在市场竞争中更具增长优势。2023年度民营50强物流企业前十榜单中,榜首民营企业与第十名企业的营收差值为2443亿元,而去年这个差值仅为1865亿元,头部民营物流企业内部市场竞争愈加激烈。

综合来看,目前我国物流行业的竞争者较多,现有企业间的竞争较为激烈,整体市场竞争格局已基本成型,物流业整体市场规模仍呈市场增长趋势,但增速放缓,市场增长空间正在收缩,我国物流行业逐渐进入高质量发展阶段。小规模物流企业的营收能力与头部企业的差距逐渐拉大,头部企业对物流行业市场的占有度仍在提高,头部企业的集聚效应凸显,物流行业的进一步创新发展成为新发展阶段的重要论题。

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来源 | 中智物流智库技术部   作者 | 陈星梦  
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