来源：开源证券、东莞证券
事件：宇信科技中标中信银行集成项目 金融信创加速
根据宇信科技（300674）发布公告，公司收到中信银行通用基础设施集成商入围采购项目《入围通知书》，项目整体预估采购金额为65.25亿元，招标人与入围中标人分别签订有效期1年的框架合同，到期后双方无异议可延续1年。宇信科技作为排序第一的入围中标厂商，根据招标文件，年度订单金额比例为30%。本次中信银行开标信创大单，进一步提振市场信心。
根据采招网信息，7月13日发布的《中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目招标公告》中公告了招标采购内容，本次入围中信银行通用基础设施集成商，涉及9类设备，均包含5年免费维保。9类设备及预估采购金额为：
（1）服务器：ARM芯片服务器34.01亿元，C86芯片服务器10.20亿元；
（2）网络设备：数据中心级别交换路由10亿元，非数据中心级别交换路由1.19亿元，防火墙设备0.99亿元，波分设备1.70亿元；
（3）存储设备：集中式ARM高端存储3.93亿元，分布式ARM对象存储2.34亿元，中高端存储光纤交换机0.90亿元。
可以看出ARM芯片服务器和C86芯片服务器预估采购金额占据招标总额的67.75%，建议高速重视华为鲲鹏产业链及海光生态。
政策方面，8月7日，财政部会同工信部起草了《操作系统政府采购需求标准》、《便携式计算机政府采购需求标准》，并向社会公开征求意见。
文件就采购标准给予明确指引。两份文件就政府采购桌面/服务器操作系统、便携式计算机的标准提供了具体指引，包括纳入采购需求的具体指标、指标要求、评分因素、履约验收要求等。以《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》一文为例，将“操作系统支持多CPU架构”纳入了必须考虑的采购需求指标，要求桌面、服务器操作系统要同时兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86等平台构建的CPU，进一步凸显国家对于国产CPU平台的支持，预计标准的出台将有助于加快招投标的推进。
信创招标进程有所提速 下半年有望加快落地
麒麟软件继7月27日宣布独家中标邮政集团超6万套服务器操作系统后，在8月3日再次宣布独家中标中交集团6万套桌面操作系统，招标进程进一步提速。
从近年招标节奏来看，政府招标主要集中在下半年特别是Q4，2020Q4、2021Q4政府信创招标金额占当年招标金额的比重分别高达71%和64%。随着下半年到来，预计信创招标高峰有望进一步加快落地。
相关上市公司：
华为产业链：神州数码（000034）、卓易信息（688258）、中国长城（000066）、拓维信息（002261）、海量数据（603138）、软通动力（301236）等；
海光生态：海光信息（688041）、中科曙光（603019）；
基础信创软件：中国软件（600536）、金山办公（688111）、麒麟信安（688152）、太极股份（002368）、航天软件（688562）、诚迈科技（300598）等；
金融信创：宇信科技（300674）、京北方（002987）、中亦科技（301208）、长亮科技（300348）、神州信息（000555）、新晨科技（300542）等。
国产操作系统/CPU等基础软硬件及国产应用软件、网络安全等环节：中国软件（600536）、中国长城（000066）、太极股份（002368）、卓易信息（688258）、用友网络（600588）、金山办公（688111）、启明星辰（002439）等。
数据库：太极股份（002368）、星环科技（688031）。
CPU/GPU：海光信息（688041）、龙芯中科（688047）、中国长城（000066）、景嘉微（300474）。
风险提示：业绩不及预期风险；市场竞争加剧风险；宏观环境波动风险。
=====秦亮聊投资=====
