电网设备逆市狂飙背后，是AI算力对电力的极度渴望。今天在外围市场一片惨淡中，沪指和创业板指居然顽强翻红，电网设备板块更是掀起狂潮。
“算力≈（芯片+存力+连接力）×电力”——电力已经成为AI发展的核心瓶颈，微软CEO纳德拉都吐槽：“缺电导致大量GPU闲置，相当于买了顶配电脑却没插座”。
1️⃣为什么说“算力的尽头是电力”？
AI数据中心现在就是个“电老虎”，电力需求简直爆炸式增长！2030年中国AI总资本支出预计达2-2.5万亿元，其中电力、冷却等“非IT基础设施”就占8000亿元。
单机柜功率飙升：从以前的15kW飙升到现在的50kW，超算中心从百兆瓦级冲向吉瓦级。
液冷普及加剧用电：散热功耗占比从10%涨到25%，电力需求直接“爆炸式增长”。市场终于意识到，AI再牛的算力，没有电力撑场也只能“趴窝”。
2️⃣各种电力成本大揭秘
说到电费，不同地区的电力成本差异还挺大的：
国内电价优势：我国电价比海外低30-60%，这是我们发展AI的巨大优势。
分时电价差异大：比如某省2-6月、10-11月高峰时段电价可达1.0733元/千瓦时，而低谷时段仅0.2994元/千瓦时。怪不得数据中心都在想方设法优化用电结构，这电费差价也太香了！
3️⃣光伏引领可再生能源革命
在碳中和背景下，光伏等可再生能源成了真正的香饽饽：
爆发式增长：今年上半年中国新增264GW的风电和太阳能装机容量，比去年同期直接翻倍！
成本持续下降：2025年光伏和陆上风电的平准化度电成本（LCOE）下降了7%，项目内部收益率显著提升。
算力绿电协同：通过“算电协同”优化，试点项目已使算力节点绿电使用比例提升至65%，单位算力能耗下降18%。
我国在光伏产业链的优势，正好契合“反内卷”的产业战略，未来可期！
4️⃣“算力电力化”的新赛道：
短期：AIDC电源和电气设备确定性最高，AI服务器电源从2颗800W升级到4颗1800W。
中期：固态变压器（SST）将是千亿赛道，效率从95%提升到98%。
长期：釷基熔盐堆和核聚变是终极解决方案，我国已建成全球唯一运行的2兆瓦釷基熔盐实验堆，领先全球。
电力才是AI时代最硬的底层逻辑。你们觉得呢？评论区聊聊你们最近看好哪些方向吧？
#基金 #光伏 #投资 #电力 #财经知识 #算力
“算力≈（芯片+存力+连接力）×电力”——电力已经成为AI发展的核心瓶颈，微软CEO纳德拉都吐槽：“缺电导致大量GPU闲置，相当于买了顶配电脑却没插座”。
1️⃣为什么说“算力的尽头是电力”？
AI数据中心现在就是个“电老虎”，电力需求简直爆炸式增长！2030年中国AI总资本支出预计达2-2.5万亿元，其中电力、冷却等“非IT基础设施”就占8000亿元。
单机柜功率飙升：从以前的15kW飙升到现在的50kW，超算中心从百兆瓦级冲向吉瓦级。
液冷普及加剧用电：散热功耗占比从10%涨到25%，电力需求直接“爆炸式增长”。市场终于意识到，AI再牛的算力，没有电力撑场也只能“趴窝”。
2️⃣各种电力成本大揭秘
说到电费，不同地区的电力成本差异还挺大的：
国内电价优势：我国电价比海外低30-60%，这是我们发展AI的巨大优势。
分时电价差异大：比如某省2-6月、10-11月高峰时段电价可达1.0733元/千瓦时，而低谷时段仅0.2994元/千瓦时。怪不得数据中心都在想方设法优化用电结构，这电费差价也太香了！
3️⃣光伏引领可再生能源革命
在碳中和背景下，光伏等可再生能源成了真正的香饽饽：
爆发式增长：今年上半年中国新增264GW的风电和太阳能装机容量，比去年同期直接翻倍！
成本持续下降：2025年光伏和陆上风电的平准化度电成本（LCOE）下降了7%，项目内部收益率显著提升。
算力绿电协同：通过“算电协同”优化，试点项目已使算力节点绿电使用比例提升至65%，单位算力能耗下降18%。
我国在光伏产业链的优势，正好契合“反内卷”的产业战略，未来可期！
4️⃣“算力电力化”的新赛道：
短期：AIDC电源和电气设备确定性最高，AI服务器电源从2颗800W升级到4颗1800W。
中期：固态变压器（SST）将是千亿赛道，效率从95%提升到98%。
长期：釷基熔盐堆和核聚变是终极解决方案，我国已建成全球唯一运行的2兆瓦釷基熔盐实验堆，领先全球。
电力才是AI时代最硬的底层逻辑。你们觉得呢？评论区聊聊你们最近看好哪些方向吧？
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