2025年7月，光伏产业链正式告别两年下行周期，迈入“周期反转+成长升级+估值修复”的三重共振期。下面用“逻辑+数据图表”的形式，方便大家理解
一、周期反转：价格反弹+硅料收储，盈利根基筑牢
核心逻辑
上游材料价格触底反弹，叠加17家龙头联合收储，彻底解决行业供需错配，企业从亏损转向盈利。
收储定心丸
17家龙头企业联合搭建收储平台，年内落地！预计多晶硅价格稳定在6-8万/吨，未来2-3年无新产能，价格长期向上有保障。
二、成长升级：储能爆单+出海破局，打开增长天花板
核心逻辑
光伏企业集体转型储能，海外新兴市场需求爆发，形成“老业务反转+新业务增长”双引擎。
三、估值洼地：政策+技术加持，配置价值凸显
核心逻辑
光伏估值处于历史低位，对比科技股溢价显著，叠加政策补贴和技术迭代，修复空间充足。
股价位置对比
- 光伏板块：2024年9月触底后仅反弹37%，距2022年高点仍跌超60%
- 科技股：部分龙头近两年涨幅达数倍，光伏修复空间广阔
光伏产业逻辑已从“预期”落地“业绩”，三重暴击下趋势明确 ——刚脱离底部，趋势完好，能享受到全产业链增长红利#我的炒股日记 #角逐IP之光 #投资需谨慎 #金融理财 #光伏行业发展 #光伏发电 #光伏 #行业研究 #能源 #行业分析
一、周期反转：价格反弹+硅料收储，盈利根基筑牢
核心逻辑
上游材料价格触底反弹，叠加17家龙头联合收储，彻底解决行业供需错配，企业从亏损转向盈利。
收储定心丸
17家龙头企业联合搭建收储平台，年内落地！预计多晶硅价格稳定在6-8万/吨，未来2-3年无新产能，价格长期向上有保障。
二、成长升级：储能爆单+出海破局，打开增长天花板
核心逻辑
光伏企业集体转型储能，海外新兴市场需求爆发，形成“老业务反转+新业务增长”双引擎。
三、估值洼地：政策+技术加持，配置价值凸显
核心逻辑
光伏估值处于历史低位，对比科技股溢价显著，叠加政策补贴和技术迭代，修复空间充足。
股价位置对比
- 光伏板块：2024年9月触底后仅反弹37%，距2022年高点仍跌超60%
- 科技股：部分龙头近两年涨幅达数倍，光伏修复空间广阔
光伏产业逻辑已从“预期”落地“业绩”，三重暴击下趋势明确 ——刚脱离底部，趋势完好，能享受到全产业链增长红利#我的炒股日记 #角逐IP之光 #投资需谨慎 #金融理财 #光伏行业发展 #光伏发电 #光伏 #行业研究 #能源 #行业分析
