9月-10月，储能电池的打野机会还挺香这个周末有时间再来挖挖有没有新的鸡会
上周【北美缺电】逻辑逐步发酵，电网设备相关公司迎来大涨。在大多数科技公司开始高位震荡时，这条AI的支线能否慢慢演绎成为未来主线？小鸡认为有可能~
先来简单讲述下核心的投资逻辑：
随着OpenAI、微软等科技巨头AI训练需求爆发，【北美电力缺口】从预期变为现实，成为AI产业发展的核心制约因素。亚麻AWS过去12个月新增3.8GW电力，2025年Q4再规划1GW增量，预计2027年电力容量将较2022年翻倍。微软CEO公开表示，当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行，OpenAI更是将电力比喻为\"新的石油\"。
为什么国内的电力设备公司会迎来大机会？小鸡认为更多是由于海外龙头产能持续紧张，为国内企业腾出市场空间（如日立能源??电网业务订单已排至2027年）。标志性的事件是2025年10月下旬起，ABB、西门子等国际巨头正式向国内厂商下达试单，这意味着国内企业从\"间接受益\"转向\"直接对接全球AI数据中心建设\"，行业进入新的发展叙事阶段。进入海外市场意味着更高的毛利率，对企业的报表也将会有巨大的改善～
国内企业的核心竞争优势在于三个方面：一是成本优势（产品价格较欧美低20%-30%）、二是交货周期优势（10-12个月 vs 欧美18个月）、三是技术创新能力。而随着电力设备需求从传统数据中心向高功率密度AI数据中心升级，也将同时催生液冷、固态变压器等新技术需求。
针对AIDC产业链的投资机会，目前市场上的基金【非常稀缺】，目前关联度最高的只有2只基金：
ETF：159326 电网设备ETF 买入方便，成份股全部是电网设备，但并非100%AIDC产业链。
主动权益：002164 汇添富新睿精选c
最新发现的与AIDC高度相关的基金，与159326相关性0.98，10.15产品转型+基金经理变更，基金经理过往研究电力设备等新能源行业，契合AIDC产业链投资。
和其他科技主线来比，算力个股今年基本已经2-3倍涨幅，但这条支线的逻辑刚刚开始发酵，可能现在是一个不错的建仓机会～
（投资有风险，跟风需谨慎）
#基金 #AIDC #理财 #投资理财 #科技基金
上周【北美缺电】逻辑逐步发酵，电网设备相关公司迎来大涨。在大多数科技公司开始高位震荡时，这条AI的支线能否慢慢演绎成为未来主线？小鸡认为有可能~
先来简单讲述下核心的投资逻辑：
随着OpenAI、微软等科技巨头AI训练需求爆发，【北美电力缺口】从预期变为现实，成为AI产业发展的核心制约因素。亚麻AWS过去12个月新增3.8GW电力，2025年Q4再规划1GW增量，预计2027年电力容量将较2022年翻倍。微软CEO公开表示，当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行，OpenAI更是将电力比喻为\"新的石油\"。
为什么国内的电力设备公司会迎来大机会？小鸡认为更多是由于海外龙头产能持续紧张，为国内企业腾出市场空间（如日立能源??电网业务订单已排至2027年）。标志性的事件是2025年10月下旬起，ABB、西门子等国际巨头正式向国内厂商下达试单，这意味着国内企业从\"间接受益\"转向\"直接对接全球AI数据中心建设\"，行业进入新的发展叙事阶段。进入海外市场意味着更高的毛利率，对企业的报表也将会有巨大的改善～
国内企业的核心竞争优势在于三个方面：一是成本优势（产品价格较欧美低20%-30%）、二是交货周期优势（10-12个月 vs 欧美18个月）、三是技术创新能力。而随着电力设备需求从传统数据中心向高功率密度AI数据中心升级，也将同时催生液冷、固态变压器等新技术需求。
针对AIDC产业链的投资机会，目前市场上的基金【非常稀缺】，目前关联度最高的只有2只基金：
ETF：159326 电网设备ETF 买入方便，成份股全部是电网设备，但并非100%AIDC产业链。
主动权益：002164 汇添富新睿精选c
最新发现的与AIDC高度相关的基金，与159326相关性0.98，10.15产品转型+基金经理变更，基金经理过往研究电力设备等新能源行业，契合AIDC产业链投资。
和其他科技主线来比，算力个股今年基本已经2-3倍涨幅，但这条支线的逻辑刚刚开始发酵，可能现在是一个不错的建仓机会～
（投资有风险，跟风需谨慎）
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