我们囤积了价值百亿美元的GPU，却发现无电可用。微软CEO纳德拉的这句警告，撕开了全球科技巨头最深的恐惧：AI的竞赛，已经从拼算法、拼芯片，进入到拼电力的终极阶段。如果你还在追逐算力公司，那么你可能已经错过了这场危机中，确定性最高、位置更低的投资主线——电力核心设备。
AI的“胃口”有多大？纳德拉的担忧绝非空穴来风。让我们算一笔账：
一个10万颗GPU的算力集群，年耗电量将超过16亿度。这个数字，足以撑起一座中型城市全年的运转。这意味着一件事：AI的尽头，是电力。没有电，再先进的芯片也只是一堆昂贵的硅块。
当欧美科技巨头为电力短缺焦头烂额时，中国的战略布局已经先行。国家“十五五”规划明确提出“加快新能源体系建设”。这并非一句空话，而是一场围绕清洁电力的史诗级投资的发令枪。政策东风下，产业巨头已闻风而动。
国电南瑞已联合阿里云，推出智算中心绿电直供方案，成为了“算力+绿电”协同的先锋这场由AI用电荒催生的确定性机遇中，那些尚在低位、手握核心技术的电网设备企业，已成为价值重估的首选。
汇金通核心题材：海工装备、特高压、智能电网国内少数具备最高电压等级（1000kV）输电线路铁塔生产资质的企业。根据公开信息，2025年其参与国家电网招标，中标金额达3.2亿元。且青岛生产基地完成智能化改造后，铁塔类产品年产能提升至45万吨。
球冠电缆核心题材：特高压、充电桩、风能球冠电缆产品广泛应用于国家电网建设及轨道交通、钢铁、石化等多个领域，也确实参与了川藏联网工程、港珠澳大桥、三峡电站等重大工程。公司有若干技术储备，如海底电缆导体专利、海洋机器人脐带缆专利等
煜邦电力核心题材：机器人概念、虚拟电厂、智能电网电网智能化核心供应商。在国家电网集中招标中中标金额达4.2亿元，位列第20名，AI赋能智能巡检覆盖输变电全环节，获两网持股加持占尽先机。
保变电气核心题材：特高压、风能、核能核电核电：国产核电变压器领导者，高端产品技术自主可控，国内在运及在建核电项目市占率达50%-60%；核聚变：2025年也成功交付国际热核聚变实验堆（ITER）法国电变压器项目。品涵盖110kV到1000kV的超高压、大容量变压器，拥有全球首台高海拔特高压现场组装变压器。
#炒股交流 #炒股干货 #小白来理财 #电力 #科技前沿与未来 #电气工程 #投资需谨慎 #金融理财 #投资理财 #未来科技趋势
AI的“胃口”有多大？纳德拉的担忧绝非空穴来风。让我们算一笔账：
一个10万颗GPU的算力集群，年耗电量将超过16亿度。这个数字，足以撑起一座中型城市全年的运转。这意味着一件事：AI的尽头，是电力。没有电，再先进的芯片也只是一堆昂贵的硅块。
当欧美科技巨头为电力短缺焦头烂额时，中国的战略布局已经先行。国家“十五五”规划明确提出“加快新能源体系建设”。这并非一句空话，而是一场围绕清洁电力的史诗级投资的发令枪。政策东风下，产业巨头已闻风而动。
国电南瑞已联合阿里云，推出智算中心绿电直供方案，成为了“算力+绿电”协同的先锋这场由AI用电荒催生的确定性机遇中，那些尚在低位、手握核心技术的电网设备企业，已成为价值重估的首选。
汇金通核心题材：海工装备、特高压、智能电网国内少数具备最高电压等级（1000kV）输电线路铁塔生产资质的企业。根据公开信息，2025年其参与国家电网招标，中标金额达3.2亿元。且青岛生产基地完成智能化改造后，铁塔类产品年产能提升至45万吨。
球冠电缆核心题材：特高压、充电桩、风能球冠电缆产品广泛应用于国家电网建设及轨道交通、钢铁、石化等多个领域，也确实参与了川藏联网工程、港珠澳大桥、三峡电站等重大工程。公司有若干技术储备，如海底电缆导体专利、海洋机器人脐带缆专利等
煜邦电力核心题材：机器人概念、虚拟电厂、智能电网电网智能化核心供应商。在国家电网集中招标中中标金额达4.2亿元，位列第20名，AI赋能智能巡检覆盖输变电全环节，获两网持股加持占尽先机。
保变电气核心题材：特高压、风能、核能核电核电：国产核电变压器领导者，高端产品技术自主可控，国内在运及在建核电项目市占率达50%-60%；核聚变：2025年也成功交付国际热核聚变实验堆（ITER）法国电变压器项目。品涵盖110kV到1000kV的超高压、大容量变压器，拥有全球首台高海拔特高压现场组装变压器。
#炒股交流 #炒股干货 #小白来理财 #电力 #科技前沿与未来 #电气工程 #投资需谨慎 #金融理财 #投资理财 #未来科技趋势
