内地烈酒收入超过美国日本总和
英国洋酒企业云南建厂拓展市场
据香港大湾区时报报道:饮酒文化在全球都有数千年的历史,很多人无酒不欢,大家都享受微醺放松的一种状态。香港因疫情关系而令酒类消费下降,相反,中国的烈酒消费是美国和日本的总和,引得外国洋酒企业投资设厂生产烈酒。
香港饮用红酒为主
香港自产的除了啤酒之外,其他酒类较少,大部分酒类都是进口,还有部分是转口贸易去内地、澳门等地。因新冠疫情的关系,酒类消费有所下滑,但是从统计处《香港贸易统计》的数据,仍可对本港酒类消费状况略知一二。
2021年香港各款酒精饮料进口总额约118.54亿港元,其中主要进口国是法国占近65%(77.75亿港元),法国葡萄酒的进口货值是65.38亿港元,占进口总额的近55%,其余可能是法国干邑拔兰地;内地进口酒精饮料货值17.57亿港元,但是港人饮白酒的不多,可能是转口贸易为主;澳洲进口货值为19.2亿港元,应该是红酒为主;英国进口货值14.7亿港元,应该是威士忌、毡酒为主。按货值计,本港酒精饮料市场消费,以红酒为主,其次为干邑拔兰地、威士忌、毡酒、啤酒等来自世界各地的美酒。
内地是全球烈酒市场领导者
内地与香港截然不同,是全球烈酒市场的领导者。据美酒链和Statista的统计研究显示,内地烈酒市场收入超过1500亿美元,超过美国和日本的总和。国际奢侈烈酒在很大程度上仍依赖三个市场——中国内地、美国和日本,这三个市场相加占2022年全球市场超过90%。Rémy Martin人头马、Hennessy轩尼诗、MARTELL马爹利等烈酒,在整个中国进口烈酒市场的份额超过了60%。
尽管与上述Statista的统计有些出入,但数据基本反映了现状。在中国的烈酒市场中,2022年国产白酒销售收入6626.5亿人民币,占比96%;洋酒消费占比4%左右。据中国海关总署的统计,2021年进口干邑及拔兰地约108亿人民币(17亿美元),保持主导地位。威士忌进口金额约为30亿人民币(4.65亿美元)。洋酒主要在中心城市及沿海发达地区的高档酒店、夜总会、酒吧等娱乐场所被消费,属小众市场。
高端白酒需求多
随着内地消费者收入水平的提升,对生活质量的要求越来越高。根据洞见的行业研究,2019-2022年,食品烟酒消费零售增速在主要行业增长中位居第一。逢年过节、请客送礼、朋友聚会、喜庆大餐,白酒板块长周期的消费升级趋势未变,对高端白酒的需求旺盛。
2022年中国白酒行业为670万吨产能,高端白酒产量只有40万吨左右,其中排名前三位的茅台年产5五多吨、五粮液三万多吨、泸州老窖四万多吨,「茅五泸」仅占高端酒总产量的三成。虽然白酒市场非常大,但高端酒供需失衡仍然是主要矛盾,一线高端名酒「茅五泸」的稀缺性,使其市场零售价坚挺波幅小。茅台一枝独秀,自2016年以来不断提价,当前飞天53度零售价为3289元(人民币,下同),公司股票市值为2.18万亿;五粮液是千元价位绝对龙头,普五52度零售价为1100元,公司市值为6700亿;泸州老窖的国窖1573零售价为1400元,公司市值为3300亿。三大高端酒通过配额制,供需处于紧平衡状态。
次高端酒包括汾酒青花、舍得、酒鬼酒、水井坊、习酒、剑南春、洋河M6、郎酒、今世缘、口子窖等,它们占据传统名优白酒品牌优势,正进行全国化营销的策略,售价位于350-650元价格带区间。由于内地地域辽阔,有31个省市自治区,各地都有地方性名酒,支撑起更为庞大的低端酒市场。此外,中国传统保健酒由于有一定的药效,都有一定的市场需求,其中具「抗疲劳、免疫调节」保健功能的中国劲酒,销售额在2022年首次突破百亿元大关。
提到白酒,不能不提酱酒。酱香型白酒,因工艺复杂,需经两次投料、九次蒸馏、八次发酵、七次取酒,窖藏至少三年后方可出厂。突出的传统茅台镇酱香白酒酿造工艺,是具稀缺性资源为标志的高端价值。「酱酒热」是白酒中的投资和消费风口,以茅台为领头羊,郎酒、习酒、国台、金沙、珍酒、钓鱼台为头部的格局。
小包装白酒获年轻人追捧
与以上具一定历史沉淀的白酒不同,「江小白」自2012年創立,就定位80/90后青年人群体,以100毫升小包装、多种口味,并透过互联网和社交媒体营销,获得了一众年轻人好评,算是在白酒「老江湖」中冲出的一个年轻化的全新品牌奇迹,2022年销售额约30亿元。另外,瓶装预调鸡尾酒自上世纪90年代在全球市场快速地传播渗透,并在多个国家取得成功,原本从事香精业务的百润股份,率先杀入该赛道创立RIO品牌,七年砸40亿营销费,2022年该业务分部销售额达22.57亿元。
来自英国的全球最大洋酒企业帝亚吉欧(Diageo),也看中了中国这个白酒消费的巨大市场,从2006年开始,不断增持直至控股内地次高端白酒品牌水井坊。2021年11月,帝亚吉欧又在云南投资五亿元,建首座麦芽威士忌酒厂(洱源威士忌酒厂),以本地化继续开拓中国烈酒市场。 文:人在湾区
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中国十大名酒排行榜。
创立只有11年的「江小白」份量小,因获年轻人好评而冒起。
预调鸡尾酒在全球市场发展迅速。