海外云厂商上调26年AI算力资本开支指引
10月30日前后，北美云巨头在最新财报季中集体上修AI资本开支，其中谷歌上调25年指引至910-930亿美元，而Meta和微软更是明确26年资本开支将迎来显著增长甚至加速，打破了市场对AI投入即将见顶放缓的预期。这一边际变化表明，AI军备竞赛的强度与持续性远超预期，驱动上游算力硬件的需求景气周期被显著拉长，产业链核心公司的业绩能见度及估值锚将从26年进一步延伸至27-28年。
关注：中际旭创/新易盛（北美云厂商上修资本开支，直接拉动800G/1.6T光模块需求），工业富联（AI服务器代工龙头，受益于算力硬件总量增长），沪电股份/深南电路（AI服务器与交换机带动上游高速PCB需求），博通（谷歌TPU核心供应商，受益于ASIC定制化芯片趋势）#财经热点 #财经知识 #股票热点 #股民交流 #投研随笔 #炒股养家 #炒股日记 #炒股搭子 #炒股干货 #金融
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