作者 | 张丽平
摘要:化工新材料是支撑国家战略性新兴产业的重要基础,也是传统石化和化工产业转型升级的重要方向。综合评述了全球化工新材料产业现状及发展趋势,对8种化工新材料的市场规模、竞争格局及发展前景进行系统梳理,分析了目前我国化工新材料行业中存在的主要问题,提出应该加大政策支持力度、围绕产业链部署创新链、搭建共性技术平台、强化复合型高端人才培养。
图1 化工新材料细分领域及代表性产品
资料来源:中国石油和化学工业联合会,前瞻产业研究院整理。
2 全球化工新材料产业现状
2.1 规模不断增长
注:CAGR——年复合增长率;资料来源于中国石油和化学工业联合会,前瞻产业研究院整理。
图2 全球化工新材料产量及
市场消费规模及预测
表1 2021年全球化工新材料行业
主要品类产能/产量
>600(预计2023年762) | |||
高端聚烯烃 | 18.2(中国产量) | ||
高性能合成橡胶 | |||
氟硅材料 | 氟聚合物(包括聚四氟乙烯PTFE、聚偏氟乙烯PVDF、全氟乙烯丙烯共聚物FEP、氟橡胶FKM等) | 25.8(中国产量) | |
高性能纤维 | |||
髙性能膜材料 | |||
电子化学品 |
资料来源:中国石油和化学工业联合会、隆众资讯、新材料在线、赛奥碳纤维技术等,前瞻产业研究院整理。
2.2 呈现西强东弱格局
2.3 领先企业集中在美欧日
3 我国化工新材料产业现状
3.1 规模持续壮大
图3 2019—2021年中国化工新材料
供需情况
资料来源:中国石油和化学工业联合会,前瞻产业研究院整理。
图4 2019—2021年中国化工新材料
产值规模及消费规模
资料来源:中国石油和化学工业联合会,前瞻产业研究院整理。
表2 2021年中国化工新材料
重点品类供需及自给情况
产量/万t | 消费量/万t | ||
3.2 发展水平稳步提升
化工新材料产品体系庞大,产业链长,涉及企业众多,目前中国各重点产品领域领先的化工新材料企业详见表3。
表3 中国化工新材料
重点产品企业布局情况
重点产品 | ||
高端聚烯烃 | 斯尔邦30万t/a,荣盛石化30万t/a,扬子巴斯夫20万t/a,延长中煤榆林30万t/a,浙江石化30万t/a,古雷炼化30万t/a,燕山石化20万t/a,扬子石化10万t/a,中化泉州10万t/a,中科炼化10万t/a | |
聚烯烃弹性体-POE | 规划产能有:万华化学2×20万t/a,茂名石化5万t/a,浙江石化2×20万t/a,天津石化10万t/a,惠生新材料10万t/a,卫星化学10万t/a,京博石化5万t/a,斯尔邦石化800t/a | |
超高分子量聚乙烯 | 塞拉尼斯(南京)3.4万t/a,扬子石化1万t/a,沃森化工1万t/a,中科鑫星1万t/a | |
工程塑料 | 科思创中国50万t/a,帝人15万t/a,三菱瓦斯化学(上海)10万t/a,燕山石化6万t/a,宁波浙铁大风化工10万t/a,鲁西聚碳酸酯公司30万t/a,万华化学21万t/a,中蓝国塑10万t/a,沧州大化10万t/a,平煤神马10万t/a,利华益维远13万t/a,盛通聚源新材料13万t/a,甘宁石化7万t/a,浙江石化26万t/a,华盛新材料26万t/a,中沙天津石化26万t/a | |
平煤神马19万t/a,上海英威达19万t/a,华峰8万t/a,辽阳兴家4万t/a,江苏华洋4万t/a,优纤科技2万t/a,新力新材1.5万t/a,隆华新材108万t/a(规划,预计2028年建成) | ||
云天化9万t/a,唐山中浩4万t/a,中海油田野6万t/a,衮矿鲁南8万t/a,神华宁煤6万t/a,宝泰菱6万t/a,开封龙宇4万t/a | ||
长春化学18万t/a,仪征化纤9.1万t/a,康辉石化8万t/a,兴盛星材8万t/a,蓝山屯河6万t/a,中国蓝星6万t/a | ||
高性能纤维 | 碳纤维 | 吉林化纤16000t/a,中复神鹰11500t/a,宝旌碳纤维10500t/a,上海石化7500t/a,新创碳谷6000t/a,江苏恒神5500t/a,光威复材5100t/a |
芳纶 | 泰和新材17000t/a(间位芳纶11000t/a,对位芳纶6000t/a),中国国际5000t/a对位芳纶(预计2023年扩产至8000t/a),中芳特纤3000t/a,仪征化纤1000t/a | |
高性能橡胶 | 氢化丁腈橡胶-HNBR | 全球规模生产有4家,国内浙江赞昇2000t/a,道恩股份1000t/a(二期1000t/a预计2023年投产,三期1000t/a预计2025年建成);国外德国朗盛10000t/a,日本瑞翁9500t/a |
热塑性硫化橡胶-TPV | 道恩股份3.3万t/a,江苏顶塑实业1万t/a,金陵奥普特0.8万t/a | |
硅橡胶 | 宏达新材4万t/a,正安有机硅3.3万t/a,东莞天桉科技2.3万t/a,天辰新材3.5万t/a,浙江富士特2万t/a,集泰股份8.63万t/a,硅宝科技12.62万t/a,回天新材9.56万t/a | |
电子化学品 | 新宙邦21.87万t/a(另在建17.2万t/a),光华科技9.6万t/a(另在建1万t/a),强力新材7.6万t/a(另在建7.3万吨)/年,江化微20万t/a(另规划有17万t/a),晶瑞电材4.68万t/a(另在建4万t/a),达诺尔3万t/a | |
电子气体 | 派瑞特气11480t/a,南大光电6900t/a,华特气体2875t(产量),金宏气体5800t(产量,另有规划产能1050t/a) |
资料来源:各公司官网、公司公告,前瞻产业研究院整理。
3.3 未来发展前景
图5 2025年中国化工新材料供需预测
资料来源:中国石油和化学工业联合会,前瞻产业研究院整理。
4 我国化工新材料产业存在的问题
5 我国化工新材料行业发展建议
5.1 出台针对性政策措施,促进先进材料产业有序发展
5.2 围绕产业链部署创新链,上下游协同推动高质量发展
5.3 建设共同创新及服务平台,形成产业链耦合的创新网络
5.4 加强复合型人才培养,提升自主研发与设计能力
END
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