【中金电新】电力设备大涨，关注AI、出海等方向
[太阳]今日上午四方股份、中国西电、华通线缆、海兴电力、长高电新触及涨停，金盘科技、新特电气涨超10%，平高电气、望变电气、特变电工、伊戈尔、华明装备、思源电气等涨超5%。
[玫瑰]#AIDC： NV秋季GTC凌晨举行，展示下一代Vera Rubin超级芯片，规划7座AI超算集群，借助实体AI和数字孪生推动美国再工业化；Open AI宣布计划大幅扩张基础设施投入规模，最终目标是每年在基础设施上投入1万亿美元。
[玫瑰]出海： 日美达成5500亿美元对美投融资框架，集中于发电和能源管道等无风险的基建领域，包括核电、输变电设备、AI基建等。根据我们此前测算，2024-2027 年除亚太外，主要海外市场的变压器供需缺口将进一步扩大，海外高压设备厂商订单交付周期持续拉长，我们看好中国企业出海机遇。
[太阳]我们持续1）#AIDC建设积极、关注SST等新方向，2）#电力设备出海延续高景气，3）#年末国内特高压建设加速、新标准电表单价有望企稳回升。
[礼物]相关标的：1）出海/SST方向：金盘科技、四方股份、思源电气、明阳电气、伊戈尔等；2）国内电网：平高电气、国电南瑞、中国西电、许继电气、三星医疗、海兴电力#财经热点 #财经知识 #股票热点 #投研随笔
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