这两天都在?说赣锋华友，今天终于迎来收获啦。不止是碳酸锂板块，蛰伏许久但终将起飞的稀土、钨里的厦门钨业、储能里的阳光电源、还有铜铝就不必说了从3月份跟踪到现在，这些都是我之前在帖子里分享的当红辣子鸡。碳酸锂部分，从7.3日的《值得长期关注的困境反转行业之碳酸锂产业》、7,28《反内卷政策的经济金融影响分析》、8.11《锂矿确认停产 碳酸锂相关公司的思考与趋势研判》、8.24《挖掘低估有色资源股的思考与趋势研判》等都一直在提示碳酸锂板块的相关机会。
碳酸锂板块并不好把握，因为众说纷纭、空头和多头吵架那是一个热闹。从结果来看很明显空头被胖揍，如同老登白酒一样被揍得鼻青脸肿。这个市场就是买定离场，不承认错误那就为之买单。这两天密集学习了一些碳酸锂的资料，包括治雨的两篇深入研究报告《碳酸锂供需格局已逆转》、《碳酸锂：储能爆发下的战略黄金》，以及雪球大佬通过卫星图像确认了江西非Fa锂矿的关停，从供给和需求端来说都迎来了共振。这些研究报告可以自己去搜索，我这里在巨人的肩膀上做一些自己的理解和总结：
碳酸锂被称之为“白色石油”，目前市场对碳酸锂的认知还停留在“新能源汽车”动力电池的旧叙事里，但储能目前正快速发展，2026年储能将超越动力电池成为碳酸锂Top1需求来源。在我昨天的日报里，提及老特跑日本签订5500亿美元的大单，其中超过60%份额都是给包括电网储能在内的新能源基础设施，足可见该领域的重要性。AI的尽头是电力，经济建设的基础之一也是稳定的电力，加上碳达峰政策背景下的绿色能源建设，这些只有储能能够办到。
由于前几年光伏组件和储能过剩而价格大跌，导致光伏/风能+储能的综合成本比煤炭发电的电价还要低，因此反而有点降价普及开来的意思。今年以来储能电芯持续超预期，从p2的阳光电源业绩交流会内容看到，全球储能需求多点开花。
供给端，由于近年来碳酸锂价格持续低迷，产能受限于资本支出，因此锂矿过剩情况大为缓解。碳酸锂社会库存130366吨，环比下降2292吨。冶炼厂持续去库，下游也从补库转为去库，反映旺季需求旺盛。此外此前网传的江西宜春锂矿山停产，如p3强大的网友结合诸多证据给出信息
#股市 #我的炒股日记#宏观经济#碳酸锂 #赣锋锂业 #投资理财 #储能 #行业研究#财经
碳酸锂板块并不好把握，因为众说纷纭、空头和多头吵架那是一个热闹。从结果来看很明显空头被胖揍，如同老登白酒一样被揍得鼻青脸肿。这个市场就是买定离场，不承认错误那就为之买单。这两天密集学习了一些碳酸锂的资料，包括治雨的两篇深入研究报告《碳酸锂供需格局已逆转》、《碳酸锂：储能爆发下的战略黄金》，以及雪球大佬通过卫星图像确认了江西非Fa锂矿的关停，从供给和需求端来说都迎来了共振。这些研究报告可以自己去搜索，我这里在巨人的肩膀上做一些自己的理解和总结：
碳酸锂被称之为“白色石油”，目前市场对碳酸锂的认知还停留在“新能源汽车”动力电池的旧叙事里，但储能目前正快速发展，2026年储能将超越动力电池成为碳酸锂Top1需求来源。在我昨天的日报里，提及老特跑日本签订5500亿美元的大单，其中超过60%份额都是给包括电网储能在内的新能源基础设施，足可见该领域的重要性。AI的尽头是电力，经济建设的基础之一也是稳定的电力，加上碳达峰政策背景下的绿色能源建设，这些只有储能能够办到。
由于前几年光伏组件和储能过剩而价格大跌，导致光伏/风能+储能的综合成本比煤炭发电的电价还要低，因此反而有点降价普及开来的意思。今年以来储能电芯持续超预期，从p2的阳光电源业绩交流会内容看到，全球储能需求多点开花。
供给端，由于近年来碳酸锂价格持续低迷，产能受限于资本支出，因此锂矿过剩情况大为缓解。碳酸锂社会库存130366吨，环比下降2292吨。冶炼厂持续去库，下游也从补库转为去库，反映旺季需求旺盛。此外此前网传的江西宜春锂矿山停产，如p3强大的网友结合诸多证据给出信息
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