新能源光伏是出海新三样之一，也是很多人入的第一行，但行业目前很惨，这里分享我的一点小观点。
光伏发展现状
·内卷、下跌
2023年硅料价格下降约70%，硅片及电池片价格下降约60%，组件价格下降约50%。2024上半年我国多晶硅、硅片价格下滑超过40%，电池片、组件价格下滑超过15%，国内光伏制造端(不含逆变器)产值同比下降36.5%，多数企业开工率不足60%，行业面临严峻的产能过剩现状。国内部分光伏厂商为缓解资金压力，甚至采取了延长工人假期的措施。
·背后原因
地方政府过度同质化招商以及厂商、跨界玩家盲目扩张，加之资本大量涌入。
·新的增长点在哪
“向内卷越卷越深，走出去才能危中寻机。但出海路也没那么好走
海外不同地区为保护自身光伏产业发展，陆续推出贸易壁垒、补贴政策，以扶持本土光伏制造业发展。
美国《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act of 2022, IRA）推出先进制造税收抵免政策，鼓励本土光伏制造业发展；
印度推出PLI计划提供补贴，支持本土光伏制造业发展；
巴西、土耳其等陆续对进口太阳能板征收关税。
去哪出海
·东南亚
2024年5月16日，美国商务部对来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶硅光伏电池启动了反倾销和反补贴调查。东南亚较大程度上不再是我国光伏行业的“避风港”。
·中东
由于能源转型以及多元化经济发展需求，部分国内光伏企业加速了进军中东的脚步。
2023年10月天合光能拟在阿联酋投资5万吨硅料，30GW硅片和5GW组件；
2024年6月，钧达股份与阿曼签署协议，计划建设10GW高效光伏电池产能；
7月15日阳光电源与沙特ALGIHAZ公司签订全球最大储能项目，达7.8GWh；
7月16日晶科能源计划在沙特成立合资企业，生产10GW组件；TCL中环也计划在沙特成立合资企业，生产20GW硅片。我国光伏企业的主要赢利点还是在欧美市场，一旦美国像制裁东南亚地区那样制裁中东地区的中国光伏企业，企业又该迁往哪里呢？
总结
总的来说，短中期内在非关税地区如中东地区拥有产能布局，既可以抢占当地市场也可以规避制裁。但长期来看，光伏企业必须正确处理产能出海换本地市场的问题，在欧美等国家建立本地产能或者成立合资公司，将是应对持续贸易摩擦的有效策略。
#财经知识 #光伏 #经济#学习打卡 #出海 #能源 #新能源 #找工作 #干货分享 #行业研究
光伏发展现状
·内卷、下跌
2023年硅料价格下降约70%，硅片及电池片价格下降约60%，组件价格下降约50%。2024上半年我国多晶硅、硅片价格下滑超过40%，电池片、组件价格下滑超过15%，国内光伏制造端(不含逆变器)产值同比下降36.5%，多数企业开工率不足60%，行业面临严峻的产能过剩现状。国内部分光伏厂商为缓解资金压力，甚至采取了延长工人假期的措施。
·背后原因
地方政府过度同质化招商以及厂商、跨界玩家盲目扩张，加之资本大量涌入。
·新的增长点在哪
“向内卷越卷越深，走出去才能危中寻机。但出海路也没那么好走
海外不同地区为保护自身光伏产业发展，陆续推出贸易壁垒、补贴政策，以扶持本土光伏制造业发展。
美国《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act of 2022, IRA）推出先进制造税收抵免政策，鼓励本土光伏制造业发展；
印度推出PLI计划提供补贴，支持本土光伏制造业发展；
巴西、土耳其等陆续对进口太阳能板征收关税。
去哪出海
·东南亚
2024年5月16日，美国商务部对来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶硅光伏电池启动了反倾销和反补贴调查。东南亚较大程度上不再是我国光伏行业的“避风港”。
·中东
由于能源转型以及多元化经济发展需求，部分国内光伏企业加速了进军中东的脚步。
2023年10月天合光能拟在阿联酋投资5万吨硅料，30GW硅片和5GW组件；
2024年6月，钧达股份与阿曼签署协议，计划建设10GW高效光伏电池产能；
7月15日阳光电源与沙特ALGIHAZ公司签订全球最大储能项目，达7.8GWh；
7月16日晶科能源计划在沙特成立合资企业，生产10GW组件；TCL中环也计划在沙特成立合资企业，生产20GW硅片。我国光伏企业的主要赢利点还是在欧美市场，一旦美国像制裁东南亚地区那样制裁中东地区的中国光伏企业，企业又该迁往哪里呢？
总结
总的来说，短中期内在非关税地区如中东地区拥有产能布局，既可以抢占当地市场也可以规避制裁。但长期来看，光伏企业必须正确处理产能出海换本地市场的问题，在欧美等国家建立本地产能或者成立合资公司，将是应对持续贸易摩擦的有效策略。
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