原因如下:
-1.中美经贸磋商利好：中美在吉隆坡的经贸磋商就诸多关键问题达成基本共识，如关税暂停、出口管制松动等。这将直接缓解科技板块面临的外部压力，尤其是对美出口占比较高的消费电子、半导体等行业，有望迎来订单反弹，提升市场对科技板块的信心
- 2.三季报业绩预期良好：国内光模块、PCB、ODM等龙头厂商三季报业绩有望呈现环比和同比的较大增长。海外方面，北美头部云厂商也将在本周四和周五披露三季度财报。
- 3. 算力硬件需求持续增长：英伟达Rubin系列芯片出货预期上调，其GB300与后续Rubin平台加速部署，将1.6T光模块总需求提升至2000万只，光模块需求的大幅增长将直接增厚头部厂商的盈利预期。此外，谷歌TPU7等芯片出货也可能超出预期，进一步推动算力硬件市场规模的增长。
- 4. 通信ETF成分: 通信ETF中光模块和服务器等算力相关环节占比高，截至10月24日，通信ETF光模块占比达52%，服务器占比达22%，合计占比达81%，在算力硬件市场规模增长迅猛的背景下，通信ETF还是很有投资价值
PS: 截止目前，持有的通信ETF 涨幅在62%，未来可期～#股票 #算力 #投顾 #股市 #我的炒股日记
-1.中美经贸磋商利好：中美在吉隆坡的经贸磋商就诸多关键问题达成基本共识，如关税暂停、出口管制松动等。这将直接缓解科技板块面临的外部压力，尤其是对美出口占比较高的消费电子、半导体等行业，有望迎来订单反弹，提升市场对科技板块的信心
- 2.三季报业绩预期良好：国内光模块、PCB、ODM等龙头厂商三季报业绩有望呈现环比和同比的较大增长。海外方面，北美头部云厂商也将在本周四和周五披露三季度财报。
- 3. 算力硬件需求持续增长：英伟达Rubin系列芯片出货预期上调，其GB300与后续Rubin平台加速部署，将1.6T光模块总需求提升至2000万只，光模块需求的大幅增长将直接增厚头部厂商的盈利预期。此外，谷歌TPU7等芯片出货也可能超出预期，进一步推动算力硬件市场规模的增长。
- 4. 通信ETF成分: 通信ETF中光模块和服务器等算力相关环节占比高，截至10月24日，通信ETF光模块占比达52%，服务器占比达22%，合计占比达81%，在算力硬件市场规模增长迅猛的背景下，通信ETF还是很有投资价值
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