复盘看下来仅电网设备板块符合右侧模式。
电网设备板块，板块上涨逻辑有几个关键驱动因素：
1）逻辑一：国内电网投资强劲，带来确定性增长。
2025年1-8月全国电网工程投资额同比增长14.0%。年初国家电网预计全年投资额超6500亿元，且有观点认为最终可能上修至7000亿元左右。这意味着行业需求旺盛，相关企业的订单和业绩有坚实保障。
2）逻辑二：AI算力爆发，催生电力新需求。
全球科技巨头（如OpenAI与日立的合作）正在大力投入AI数据中心建设，这对电力供应的稳定性和效率提出了更高要求。固态变压器（SST）等高效、高功率密度的电力设备，被视为支撑未来AI数据中心的优选技术，这为行业打开了新的增长空间。
3）逻辑三：具有避险数显，有效对冲外部风险。
这些公司风险敞口较小。变压器对美国出口占比仅9.83%，且国内电网投资提供足够支撑。电力设备版块因此具备避险属性。
免责声明：本帖所写均为本人复盘记录，不构成任何买卖建议
#我的炒股日记 #股票 #投资理财 #用数据说话
电网设备板块，板块上涨逻辑有几个关键驱动因素：
1）逻辑一：国内电网投资强劲，带来确定性增长。
2025年1-8月全国电网工程投资额同比增长14.0%。年初国家电网预计全年投资额超6500亿元，且有观点认为最终可能上修至7000亿元左右。这意味着行业需求旺盛，相关企业的订单和业绩有坚实保障。
2）逻辑二：AI算力爆发，催生电力新需求。
全球科技巨头（如OpenAI与日立的合作）正在大力投入AI数据中心建设，这对电力供应的稳定性和效率提出了更高要求。固态变压器（SST）等高效、高功率密度的电力设备，被视为支撑未来AI数据中心的优选技术，这为行业打开了新的增长空间。
3）逻辑三：具有避险数显，有效对冲外部风险。
这些公司风险敞口较小。变压器对美国出口占比仅9.83%，且国内电网投资提供足够支撑。电力设备版块因此具备避险属性。
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