三星、SK海力士要在Q4把DRAM和NAND闪存价格上调30%！
这波涨价，对A股存储产业链来说，简直是超级大机会。
? 核心逻辑
AI芯片需求爆发，存储器供不应求。
HBM高带宽内存渗透率从2023年的9%飙到2025年预计突破30%。\"以存代算\"新趋势让企业级SSD需求暴增，成本还能降70%。
说白了，涨价只是短期催化，真正的机会是国产替代加速。
? 受益板块
芯片设计龙头：兆易创新(603986)，国内存储设计龙头，NOR Flash全球第三，利基型DRAM全球第七。自研128层3D NAND成本比海外低15%。
模组龙头：江波龙(301308)、佰维存储(688525)。江波龙Lexar品牌全球第二，AI服务器存储方案量产，企业级业务同比暴增666%。佰维存储推出全球首款12TB QLC SSD。
封测龙头：深科技(000021)，国内存储封测龙头，HBM封装产能占全球12%。
接口芯片：澜起科技(688008)，全球内存接口芯片龙头，DDR5 RCD芯片全球市占率超45%。
今日涨停：香农芯创(300475)，与SK海力士深度绑定，涨价传导最直接。
? 关注要点
短期看涨价传导业绩，Q4涨价，明年Q1-Q2财报就能看到兑现。
中期看国产替代加速，国外涨价30%，国产价格优势更明显，客户会加速导入国产供应链。
长期看技术突破和市场份额提升。涨价周期一般持续12-18个月，2026年Q1-Q2是业绩验证期。
你持有哪只存储器股票？评论区聊聊～
#半导体产业链 #半导体投研笔记 #香农芯创 #兆易创新 #江波龙 #佰维存储 #深科技 #澜起科技
这波涨价，对A股存储产业链来说，简直是超级大机会。
? 核心逻辑
AI芯片需求爆发，存储器供不应求。
HBM高带宽内存渗透率从2023年的9%飙到2025年预计突破30%。\"以存代算\"新趋势让企业级SSD需求暴增，成本还能降70%。
说白了，涨价只是短期催化，真正的机会是国产替代加速。
? 受益板块
芯片设计龙头：兆易创新(603986)，国内存储设计龙头，NOR Flash全球第三，利基型DRAM全球第七。自研128层3D NAND成本比海外低15%。
模组龙头：江波龙(301308)、佰维存储(688525)。江波龙Lexar品牌全球第二，AI服务器存储方案量产，企业级业务同比暴增666%。佰维存储推出全球首款12TB QLC SSD。
封测龙头：深科技(000021)，国内存储封测龙头，HBM封装产能占全球12%。
接口芯片：澜起科技(688008)，全球内存接口芯片龙头，DDR5 RCD芯片全球市占率超45%。
今日涨停：香农芯创(300475)，与SK海力士深度绑定，涨价传导最直接。
? 关注要点
短期看涨价传导业绩，Q4涨价，明年Q1-Q2财报就能看到兑现。
中期看国产替代加速，国外涨价30%，国产价格优势更明显，客户会加速导入国产供应链。
长期看技术突破和市场份额提升。涨价周期一般持续12-18个月，2026年Q1-Q2是业绩验证期。
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