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百股精:调味品行业信息收集

   日期:2023-08-02 01:07:38     来源:网络整理    作者:本站编辑    浏览:43    评论:0    

调味品是指能增加食品菜肴的色、香、味,促进食欲,有益于人体健康的辅助食品。调味品在食品产业中占有非常重要的作用,不仅是消费者一日三餐的必需品,同时也广泛地应用于食品加工领域 。根据《调味品分类》(GB/T20903-2007),调味品根据产品成分,可以分为食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、芝麻油、酱类、豆豉、腐乳、鱼露、蚝油、虾油、橄榄油、调味料酒、香辛料和香辛料调味品、复合调味料、火锅调料共 17 类。

(1)调味品行业市场规模

我国调味品行业发展历史悠久,1970 年前主要以手工生产为主;1971 年至1991 年行业规模开始快速扩张,生产企业数量众多,行业规模扩张较快,但调味品品种相对较少,大多以小型作坊为主;1992 年至 2004 年,调味品行业进入快速发展至成熟阶段,行业集中度提高,企业规模效应显现,区域性品牌开始通过多种方式拓展全国市场;2005 年至今随着行业标准、食品质量安全、市场准入制度稳步完善,我国调味品市场进一步整合,行业向多样化、便利化的方向发展。艾媒咨询数据显示,2014 年我国调味品行业市场规模约 2,595 亿元,2021 年增长至 4,594 亿元,年均复合增长率为 8.50%,预计 2025 年市场规模将达到 7,881 亿元。

2014 年-2025 年我国调味品市场规模及增速(亿元)

数据来源:艾媒咨询

(2)调味品行业发展趋势

①我国调味品行业集中度较低,未来有望进一步提升

我国调味品企业多是从传统调味品企业发展而来,尽管行业中已经涌现出很多的优秀企业,但受我国独具特色的调味品生产模式、各地饮食口味和习惯不同及行业发展进程影响,调味品行业目前主要仍以地方性品牌以及作坊制企业居多。

调味品行业集中度较低的主要原因为调味品细分种类丰富,大多数调味品企业专业从事某一类或几类调味品的生产,兼顾多类产品的难度较大;此外,我国各地区饮食习惯有一定差异,不同调味品在不同地区需求存在区别,在全国范围内均有广泛需求的调味品数量较少,上述行业特征导致调味品企业在渠道建设方面通常根据自身的产品需求情况重点建设部分区域市场,最终造成绝大多数调味品企业不具备全国范围内完善的渠道网络和品牌影响力。

目前我国调味品行业正处于品牌化初期,未来龙头企业有望通过品牌、产品和渠道的组合巩固和提高市场份额,不断通过强大的产品研发、品牌推广、渠道建设、供应链成本等维度整合市场、提高核心竞争力,推动行业市场集中度的提升。

②下游消费需求不断升级,调味料由单一向复合发展

调味品主要有餐饮业、家庭消费和食品加工三类下游应用。根据中国饭店协会统计,上述三类下游市场占比分别为 50%、30%、20%,三类下游市场消费需求不断升级。

对于餐饮业市场,餐饮连锁化和外卖行业的蓬勃发展使得餐饮企业对于效率和口味标准化的要求逐渐提高,单一调味品难以满足餐饮业的发展趋势,复合调味料使得餐饮企业的特色化、便捷化、标准化和规模化成为可能。复合调味料可以显著提升烹饪效率节约烹饪时间,并以其营养、健康、便捷、综合、快速等诸多特性迎合现代消费者的需求。

对于家庭消费市场,随着生活节奏的加快、消费观念的改变以及对生活品质的追求,复合调味料成为不擅长烹饪或者不愿意在烹饪上花费过多时间和精力、追求制作简单化快捷化且对食品口味有一定追求的家庭的最佳选择。

对于食品加工市场,食品加工企业面对的主要下游客户为餐饮企业或家庭消费者,上述两类市场的对调味品的需求变化会传导至食品加工行业对原材料调味品的需求同步改变。

消费者对食品、调味品的营养、安全、烹饪便捷性要求不断提高、对食品味道多样性的追求及餐饮业对效率、口味标准化的需求提升,使得调味品朝着使用更加便捷、功能细分及品类多元化的方向发展。调味品行业未来将持续由单一向复合发展。

复合调味品起步较晚,仍处在导入阶段,产品品类丰富;
食醋、蚝油、料酒等作为传统调味品,使用量较大,消费场景丰富,市场规模在细分品类中处于前列,目前仍处在成长阶段;
酱油、鸡精、榨菜的市场渗透率高,进入成熟阶段;
味精食用过多会影响身体健康,导致其开始进入衰退期。

竞争格局方面,行业整体呈现一超多强格局,目前只有海天一家全国性企业,龙头地位稳固。根据相关统计数据,2022年我国调味品行业市占率排名前五的企业分别为海天、雀巢、李锦记、老干妈、美味鲜,占比分别为7.0%、3.5%、2.9%、2.7%、1.8%。

1、酱油行业

酱油在传统调味品行业诸多品类中占据着主导地位,有着“中餐之魂”的称谓。酱油产业是我国调味品行业的最大细分领域,生产、销售量以及企业规模均居调味品行业首位。并且酱油作为人们生活必备消费品,未来行业发展潜力依旧很大。
代表公司:海天味业、中炬高新、千禾味业等。

2、复合调味品

复合调味品通常是由两种及以上的基础调味品按一定比例调配制成。复合调味品使用便捷并且味道丰富,深受当下年轻人的喜爱。随着行业的发展,我国调味品正向着“基础调味品-复合调味品”的路径演变,复合化趋势持续加强。 
在疫情期间,复合调味品逆势增长,行业增速可观,未来复合调味品市场预计仍将保持每年约13%的增长,预计到2027年市场规模可达3367亿元。 
代表公司:天味食品、宝立食品、仲景食品等。

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