立讯精密
深度参与华为折叠屏手机的零部件配套。其产业链整合能力突出，并积极布局汽车电子业务（如特斯拉高压连接器）。随着AI终端普及和折叠屏手机市场增长（2025年上半年中国折叠屏出货量同比增长12.6%），公司有望受益于行业复苏和需求提升。
领益智造
产品包括电磁屏蔽、散热模组等。公司是苹果MacBook功能件主力供应商，并已为特斯拉4680电池量产散热模组。其增长逻辑在于2025年汽车业务营收预计大幅增长，同时机器人业务占比有望提升，显示其业务拓展成效。
京东方A 为华为折叠屏手机供应柔性OLED屏幕，技术实力领先。折叠屏手机市场的快速增长（2025年上半年中国折叠屏出货量同比增长12.6%），使得作为核心供应商的京东方A直接受益。公司也在积极布局折叠屏相关模组研发。
歌尔gf
为华为手机提供扬声器、麦克风等声学器件，同时也是Meta Quest系列VR设备的代工厂商，TWS耳机全球市占率较高。公司2025年上半年净利润同比增长15.65%，展现了其稳健的盈利能力。公司还积极布局智能可穿戴设备，受益于相关政策对新兴产品的培育。
深度参与华为折叠屏手机的零部件配套。其产业链整合能力突出，并积极布局汽车电子业务（如特斯拉高压连接器）。随着AI终端普及和折叠屏手机市场增长（2025年上半年中国折叠屏出货量同比增长12.6%），公司有望受益于行业复苏和需求提升。
领益智造
产品包括电磁屏蔽、散热模组等。公司是苹果MacBook功能件主力供应商，并已为特斯拉4680电池量产散热模组。其增长逻辑在于2025年汽车业务营收预计大幅增长，同时机器人业务占比有望提升，显示其业务拓展成效。
京东方A 为华为折叠屏手机供应柔性OLED屏幕，技术实力领先。折叠屏手机市场的快速增长（2025年上半年中国折叠屏出货量同比增长12.6%），使得作为核心供应商的京东方A直接受益。公司也在积极布局折叠屏相关模组研发。
歌尔gf
为华为手机提供扬声器、麦克风等声学器件，同时也是Meta Quest系列VR设备的代工厂商，TWS耳机全球市占率较高。公司2025年上半年净利润同比增长15.65%，展现了其稳健的盈利能力。公司还积极布局智能可穿戴设备，受益于相关政策对新兴产品的培育。
