消费电子：
9月是消费 电子大月，苹果发布会9月8日前后、HW发布会可能在其后几天;华为mate XT2非凡大师三折叠是看点！
早盘和午盘说的是iPhone17+折叠机，今天晚上说下华为mate 80！
mate80即将推出，将搭载更高性能芯片，对散热提出更高要求。由此华为同步搭载内嵌主动式液冷微泵风扇解决散热问题，大幅加强散热性能，功耗较传统风冷方案降低90%。AI时代下，芯片功耗指数级上升，根据券商调研纪要，目前小米、OPPO、VIVO同样已在验证中，单机液冷模块价值量超50元，市场超百亿。明年起将开拓笔电、ai眼镜、AR/VR、AI机器人等应用场景，千亿市场可期！
相关个股：日丰，智D力，艾为，南芯，飞R达！
eSIM概念股：
预计9月亮相的iPhone 17 Air就砍掉了物理SIM卡槽，仅支持eSIM，华为Mate XT 2新机有望成为华为首款支持eSIM（嵌入式SIM卡）商用的旗舰机型！三大运营商逐步恢复eSIM业务
相关个股：澄天，东信，新H汇，日海，广H通，
iPhone17+折叠手机：
9月马上发布了，这个是重点，早盘送给大家的私房菜，联得装备，大长腿新高！早盘说的唯一增量方向：郭明錤发文，折叠iPhone铰链将大量采用液态金属材料：宜安，德邦，三祥，晶华
代工：歌尔
玻璃盖板：蓝思
摄像头：欧F光，舜宇
超薄 Low CTE 玻璃纤维布：宏和
eSIM 模组独家：环旭
9月是消费 电子大月，苹果发布会9月8日前后、HW发布会可能在其后几天;华为mate XT2非凡大师三折叠是看点！
早盘和午盘说的是iPhone17+折叠机，今天晚上说下华为mate 80！
mate80即将推出，将搭载更高性能芯片，对散热提出更高要求。由此华为同步搭载内嵌主动式液冷微泵风扇解决散热问题，大幅加强散热性能，功耗较传统风冷方案降低90%。AI时代下，芯片功耗指数级上升，根据券商调研纪要，目前小米、OPPO、VIVO同样已在验证中，单机液冷模块价值量超50元，市场超百亿。明年起将开拓笔电、ai眼镜、AR/VR、AI机器人等应用场景，千亿市场可期！
相关个股：日丰，智D力，艾为，南芯，飞R达！
eSIM概念股：
预计9月亮相的iPhone 17 Air就砍掉了物理SIM卡槽，仅支持eSIM，华为Mate XT 2新机有望成为华为首款支持eSIM（嵌入式SIM卡）商用的旗舰机型！三大运营商逐步恢复eSIM业务
相关个股：澄天，东信，新H汇，日海，广H通，
iPhone17+折叠手机：
9月马上发布了，这个是重点，早盘送给大家的私房菜，联得装备，大长腿新高！早盘说的唯一增量方向：郭明錤发文，折叠iPhone铰链将大量采用液态金属材料：宜安，德邦，三祥，晶华
代工：歌尔
玻璃盖板：蓝思
摄像头：欧F光，舜宇
超薄 Low CTE 玻璃纤维布：宏和
eSIM 模组独家：环旭
