海外算力集体狂飙，沉寂已久的海外算力和CPO近两周开始如春笋般在行情的滋润下肆意生长。创下好几天的打榜记录，近一个月涨幅近30%，切截止昨日，已经连涨四天。Risk当然是有的，这种高弹性的科技?，?的幅度大?的幅度成正比，风险提示?我必须放在前面，免得小白无脑冲。（在开始聊高弹性?的时候我都会提示它“可怕”的一面，这是作为一个业余fund博主最基本的修养和责任）\n \n?什么是CPO\nCPO即共封装光学（Co-Packaged Optics），是一项突破性光通信技术。简单来说，就是把网络交换芯片和光模块封装在同一个插槽里（直接集成封装）。这能大幅缩短传输距离，提升数据传输效率，还能降低功耗，特别适配高算力需求场景。随着5G、AI、物联网的飞速发展，数据中心对高速率、大带宽的需求越来越高，传统光模块力不从心，CPO技术就成了解决难题的“救星”。所以某种意义上而言，CPO是云计算，算力板块的细分赛道。\n \n?底层逻辑：英伟达与CPO的“算力共生链”如何驱动上?\n英伟达的GPU是当前AI大模型训练的算力基础。你可以这么理解，当英伟达?的本质是全球?算力资本开支扩张的信号，作为算力基础设施的CPO产业链同步受益。这里有一个非常有意思的点，春节后deepseek崛起，国产算力崛起，是导致海外英伟达系暴?一个影响因素，酱酱春节后入了聚焦海外算力的?，导致亏损及其严重?(暴风哭泣），到现在还影响着我的10盘成绩，虽然现在名次稳定在了百W榜前10左右，但如果没有之前长时间的暴击，我的成绩会更好。讲这些，是个人觉得海外算力沉寂已久，这次卷土重来，不是只想短期游，这波空间可以看得更高，在如果没有黄毛关税等BB的前提下。选择算力的朋友，不妨关注聚焦海外算力的?，顺大势，踩准贝塔。\n \n?聚焦CPO的?\n这个赛道，个人更倾向于主动管理equity?,因为开篇就提到这个赛道挺专业的….CPO产业链技术门槛高，个?波动大。至于选择，好几只都是网红?，我看大家了解的产品比我还多，我就不扩展了，接受得了大波动的情况下，大家自行选择，做好cang位管理。酱酱手上目前只持有了一只高纯度的CPO?，接近整体组合的8%-9%。\n \n⏰请勿我帖子底下做广告\n \n#阿比酱养基 #阿比酱精选 #阿比酱的基圈漫游手帐 #CPO #英伟达 #算力
