本债承小登最近正好在处理一期债券发行事项，梳理下债券发行阶段需解决事项供各位参考：
1⃣️【确认预计发行期限】以借新还旧为例，根据拟偿还时间，先倒排出预计最晚簿记时间，再和发行人沟通建议具体的发行时间。（如何倒排时间后续单独做一期）
2⃣️【确认初步询价要素】根据市场情况，与发行人、牵头/联主、自家销售确认初步询价要素，进行市场询价，推进银行授信流程
3⃣️【用印发行上市材料】需要制作债券发行上市材料，主要包括募集说明书发行稿、期后事项说明、存续期登记上市承诺函、簿记所需文件（发行公告、延长簿记申请、票面利率公告、发行结果公告等），以上为主要材料
4⃣️【债券代码申请】确认好基本债券发行条款后，填写债券代码申请表，并提交债券代码申请。（一般1天左右出代码）
5⃣️【债券发行备案】将备案材料提交至交易所审核，一般不超过3天出反馈结果（通过或修改意见）
以上为到簿记前所有需要完成工作流程，具体簿记阶段、发行后阶段，以及中间一些细节（如监管行确定和协议签署）后续再单独做分享。
希望本周债市好点，俺的债能发的好点
#债券承做 #投行#金融民工#新人#入职#实习#干货#债承#发行备案
