医用内窥镜在腹腔领域的应用占比最高。根据 CNKI、前瞻产业研究院,内窥镜在临床治疗中分布于腹腔、 泌尿、肠胃、关节、耳鼻喉、妇科等领域的比重分别为 29%、16%、15%、 14%、10%和 5%,其中医用内窥镜在腹腔领域应用最多。内窥镜技术发展日趋成熟, 常用 于腹腔镜下息肉切除术、心脏搭桥等治疗手术。下图所示内窥镜在各领域应用占比:
内窥镜至今已有 200 多年历史,其发展经历了四个阶段:硬式内窥镜、半可曲式内窥镜、纤维内窥镜和电子内窥镜。 电子内镜的发展给行业带来突破性变革。电子内镜用显示器替代目镜, 让术者拥有更全面的手术视野,能够实现多人诊断和远程会诊 。内镜的发展使得微创手术成为可能,而微创手术的繁荣也丰富了内镜的种类。外科手术设备和耗材的创新依 赖医工转换,企业研发人员与医生相互配合,能够更有效的促进外科手术设备和耗材的发展。随着微创手术的繁荣发展,新型的 内镜产品推陈出新。内窥镜可划分为硬镜和软镜, 一般而言,腔体更适合硬镜, 管道更适合软镜, 但硬镜和软镜在应用领域上没 有绝对的划分。就竞争壁垒而言, 硬镜的竞争壁垒没有软镜高。硬镜可分为腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、关节镜等, 种类繁多, 应用场景多元化。
全球硬镜市场上,卡尔史托斯市占率约为 50%,奥林巴斯市占率约为 22%。中国硬镜市场上, 卡尔史托斯市占率约为 47%,奥林巴斯市占率约为 23%,国内企业市占率不足 10%,进口替代程度低反映出行业有较高的进入壁垒。其实硬镜市场的高壁垒体现在五大方面:1) 精密制造;2) 光学技术;3) 图像处理技术;4) 专利壁垒;5) 完善的售 前培训和售后服务体系。各大金融机构预判未来硬镜市场有三大发展趋势:1) 更小创伤的手术方法和相应创新医疗器械;2) 手术 机器人;3) AI 辅助诊断。
我国内窥镜市场目前由外资主导,国产替代空间大:2020 年,中国医用内窥镜市场中排名前三的均为进口品牌,分别为奥林巴 斯、卡尔史托斯和史赛克, 对应市场份额为 21.3%、11.7%和 5.7%。同年, 除上述三个品牌外,其余海外品牌市场占比合计 约 55.7%,进口品牌超九成。从渗透率 来看, 2020 年我国医用内窥镜国产品牌渗透率为 5.6%,较 2016年增加了 3.0 个百分点, 国产品牌渗透率增长速度较快。随着国产品牌的崛起与国家政策的扶持,凭借较高的性价比优势, 国产内窥镜将逐渐崛起。
中国医用内窥镜市场规模保持较快增长,增速高于全球水平:2016-2020 年, 中国医用内窥镜市场规模从152 亿元增加至 231 亿元, 期间复合增速为11.1%,是全球同期水平的 3 倍有余。Frost & Sullivan 预测数据显示,2020-2025 年,中国医用内窥镜市场将保持快速发展,预计复合增速将为 11.7%,到 2025年将突破四百亿元关口。
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