今天盘后又有一个一月一度的国C会议，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》如p2，结合今天问话英伟达的新闻，感觉今天突然会议上搞这个似乎是有深意。这两天美股那边meta、微软业绩炸裂，今天晚上纳斯达克直接大涨1%，女大已经180了，微软540了,Meta都快800了…资产配置里没有高科技美股是不行的，缺少了每天上涨的恐惧。他们财报已经验海外AI应用盈利路径，而国内的互联网巨头还在进行外卖大战，这确实有点讽刺。今天科创100相对强势，指向科创板块接下来仍是重点配置方向。不把这一块搞起来，面子真的挂不住。\n \n去年12月经济工作conference将“人工智能+”列为2025年九大重点任务，要求以科技创新引领新质生产力，后面1月份引发了DeepSeek行情，不过由于Deep Seek R2模型始终难产，恒生科技也一直未回到年初的高点。随着今天这个会议的定调，叠加8月初open ai推出gpt5、8月13日左右具身智能大会、新能源汽车技术博览会等科技元素，我觉得接下来或许值得拭目以待科技条线和人工智能+的发酵，一个是国产算力芯片替代，一个是AI应用的蓬勃发展。后者我目前比较感兴趣，比如通过算法优化与数据驱动，实现产业全流程智能化决策，如工业AI质检、医疗辅助诊断等。还比如目前有垂类AI产品用户增长和商业化闭环提速的，比如美图不知不觉已经创历史新高,美图近日预告预计2025上半年经调整净利润同比增长约65%—72%，其核心业务“影像与设计产品”收入上半年实现快速增长。瑞银则指出，海外市场和生产力工具的收入贡献，是美图公司价值重估的关键因素。\n \n今天除了美图大涨13%，港股AI应用概念都已经开始启动，金蝶国际涨9.92%，汇量科技涨9.74%，金山云涨8.78%，快手涨7.73%，迈富时涨6.44%，A股这边AIGC今天也是红盘的。考虑到目前海外AI付费习惯和意愿更好，还是要多挖掘国内有海外AI应用布局的公司，商业化起量或超预期，毕竟外国人更喜欢花钱、我们更喜欢薅羊毛但我们hao羊毛是有原因的，确实环境不好不哈哈。\n \n大家有什么AI+应用的标的？\n#股市 #我的炒股日记 #投资 #宏观经济#ai #投资理财 #人工智能 #政策解读 #我的理财日记#美股
