全球农化市场信息周报20240506

拉美动态

作为巴西第二大大豆产区，南里奥格兰德州的大豆产量前景正快速恶化，因为大雨中断了收割工作。目前该州还有大约四分之一的豆田尚未收割。南里奥格兰德州的州作物机构Emater预计大豆产量为2225万吨。Emater在周四发布的周报中并未调整产量预测，但指出降雨干扰了大豆收割工作。CONAB将于5月14日修订全国产量预测。

巴西生物制剂企业 Microgeo宣布推出其 Vigorgeo 系列接种剂。该系列包含Vigorgeo brad（大豆液体接种剂）、Vigorgeo azos（可用作联合接种剂） 和 Vigorgeo fós（″三合一″生物制剂，通过其三重作用：溶磷、固氮和促进生长提高大豆产量）三款新产品，公司表示新系列有望改变土壤微生物管理策略。

近日，巴西环保署Ibama出台新规，对含有杀虫活性成分噻虫嗪的农药使用做出调整。新规并未全面禁止使用这类农药，但禁止在各类作物上通过飞机或拖拉机进行非精准的大面积喷施，因为喷雾易产生漂移，影响生态系统中蜜蜂和其他授粉昆虫。针对甘蔗等特定作物，Ibama建议采取滴灌等精准施药方式使用含噻虫嗪农药，以避免漂移风险。

近日，Sipcam Nichino在巴西推出了一款创新除草剂ET-Part，含活性成分吡草醚。ET-Part以乳油形式配制，通过接触和脱叶作用来控制杂草，尤其适用于豆类作物收获前的干燥期间。除豆类外，ET-Part还被批准用于棉花和马铃薯等其他作物。吡草醚在巴西是一种新型分子，其登记申请最近获得巴西农业部门的批准。Sipcam Nichino Brasil公司获得了该产品在巴西的独家分销权。

在阿根廷国会下议院批准了米莱总统支持的有争议的改革方案后，阿根廷油籽行业工人上周二晚些时候结束了为期两天的罢工，阿根廷出口枢纽罗萨里奥的谷物运输开始恢复正常。Marex公司的分析师特瑞·莱利表示，5月份阿根廷可能会有更多罢工行动，潜在扰乱这个世界头号豆粕出口国的装运业务。与此同时，阿根廷大豆收获进度仍远远落后于平均水平。布宜诺斯艾利斯谷物交易所上周四表示，阿根廷大豆收获进度为36.2%，一周前25.5%，五年均值48%。

洪都拉斯农业和畜牧业部长劳拉·苏阿索（Laura Suazo）4月25日宣布，在农业领域培育出了两个种子新品种，将有助于增加民众对营养物质的摄入。洪都拉斯《论坛报》报道，这两个新品种分别是富含大量铁元素的豆类种子和富含大量锌元素的白色玉米种子。苏阿索表示，农业劳动者从即日起可以获得这两个新品种并进行播种。

秘鲁国家农业卫生服务机构Senasa批准了荷兰生物制品公司 Koppert Biological Systems 生产的三种有益线虫和昆虫病原线虫生物杀虫剂。它们分别是 Capirel（Steinernema feltiae）、Casea（S carpocapsae）和 Larvanem（Heterorhabditis bacteriophora）产品，可用于防治多种害虫。

欧洲动态

联合国粮农组织（FAO）上周五报告称，2024年4月份世界食品价格指数小幅走高，因为肉类价格上涨以及植物油和谷物的小幅上涨，抵消了糖和乳制品价格的下跌。4月份全球小麦出口价格趋于稳定，主要出口国的竞争激烈，抵消了欧盟、俄罗斯和美国部分地区作物状况不利的担忧。4月份全球玉米出口价格上涨，原因是乌克兰基础设施受损造成物流中断，而需求旺盛，加上对巴西二季玉米产量担忧，提振玉米出口价格上涨。4月份稻米价格指数下跌1.8%，主要因为收获压力导致籼稻报价下跌。

4月29日，欧盟食品安全局（EFSA）发布消息，欧盟食品安全局转基因作物专家组（GMO）评估了转基因玉米MON 89034×1507×MON 88017×59122及其10个子组合中的8个的授权更新申请。经过评估，GMO小组得出结论，更新申请GMFF-2022-9170中（Bayer和Corteva共同提交的申请）没有证据表明有新的危害、修改后的暴露量以及科学不确定性会改变转基因玉米MON 89034×1507×MON 88017×59122的原始风险评估结论。

法国农业和食品部希望支持开发一种基于利他信息素的解决方案，以解决该国甜菜作物黄化病毒问题。该产品由法国化学品企业Agriodor开发，目前正在500公顷农田上进行测试。该部指出，由于冬季气候温和，2024年甜菜黄化的风险特别高。

2024年第18周法国小麦现货价格继续上涨，主要因为市场对最大小麦出口国俄罗斯持续干旱天气的担忧加剧。截至上周四（5月2日），法国鲁昂港口的一等法国小麦的交货价格为228美元/吨，比一周前上涨1美元。过去52周的价格区间为每吨209美元到292美元。

近日，英国健康与安全执行局（HSE）发布GB MRL2024/009号公告，拟修订苯达松（bentazone）在部分食品中的最大残留限量，包括在大豆上，修改现行限量0.03mg/kg为0.2mg/kg，在牛、绵羊、山羊、马科动物和其他养殖陆生动物的肝脏上，修改现行限量0.02mg/kg为0.04mg/kg；在牛奶、山羊奶、绵羊奶、马奶、其他-奶和脂上，修改现行限量0.02mg/kg为0.03mg/kg。GB MRL2024/010号公告，拟修订三环唑（tricyclazole）在大米中的最大残留限量；将现有限量0.01mg/kg修订为0.09mg/kg。GB MRL2024/010号公告中，拟修订肟菌酯（trifloxystrobin）在甜菜根中的最大残留限量；将现有限量0.02mg/kg修订为0.05mg/kg。以上3个公告自2024年4月30日起生效。

4月28日，俄罗斯政府网站公布了延长化肥出口配额制度的决议。本轮化肥出口配额制度有效期为2024年6月1日至11月30日。总出口配额超过1970万吨，其中氮肥超过1240万吨，复合肥约730万吨。俄罗斯政府强调，实施化肥出口配额制度旨在保障俄罗斯国内市场化肥供应量充足，确保国家粮食安全。

北美动态

截至2024年4月26日当周，全球玉米价格大多上涨，主要因为美国玉米报价具有竞争力，提振出口销售劲增；美国中西部多雨天气可能放慢春播进度，北半球天气不利引发美国小麦价格飙升，南美玉米产量预期可能下调，促使持有庞大净空单的投机基金大举平仓，为玉米价格提供支持。

美国农业部动植物卫生检验局（APHIS）已经解除了对卢森堡公司 Moolec 的转基因大豆品种 Piggy Sooy的管制。该大豆品系经过改良，除了标准的大豆蛋白外，还积累了猪肉蛋白“猪肌红蛋白”。该公司表示，它表达了"高水平"的动物蛋白，占作物中可溶性蛋白总量的26.6%。Moolec公司强调，这是美国动植物检疫局首次批准该公司开发此类产品，并将其评价为"生物技术领域前所未有的里程碑"。

美国环保局已寻求取消有机磷杀虫剂乙酰甲胺磷的所有农业用途，作为其拟议的临时决定（PID）的一部分，该决定涉及正在进行的活性成分注册审查。乙酰甲胺磷的注册涵盖农业用途，如棉花和大豆，以及某些非农业应用，包括用于林业的树木注射和处理房屋周围的蚂蚁丘。

加拿大农业部发布的4月份供需报告维持2024/25年度加拿大油菜籽供需数据不变，油菜籽产量预计降至1810万吨，比2023/24年度减少1.2%；油菜籽播种面积从上年的893.6万公顷降至865.8万公顷。油菜籽单产预计为2.12吨/公顷，低于上年的2.07吨/公顷。油菜籽出口量预计为770万吨，高于上年的700万吨。

加拿大投资管理公司Arcadea Group收购了美国农用化学品分销商Wilbur-Ellis位于明尼苏达州格伦伍德的子公司AgCode。AgCode专注于特种作物行业，为用户提供季节规划、农药应用、劳动力管理、设备维护和田间侦察等方面的服务。AgCode预计，此举除了扩大公司的全球业务范围外，还将加速其产品开发。

据墨西哥国家媒体报道，墨西哥希望美国发起的《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA--北美自由贸易协定的后续贸易协定）争端小组能在9月前就墨西哥逐步淘汰转基因玉米进口问题达成决议。去年，美国在加拿大的支持下，针对墨西哥一项旨在终止转基因玉米进口的法令启动了一个争端小组。

非洲动态

津巴布韦谷物加工协会（GMAZ）宣布计划从墨西哥、阿根廷和巴西等新的玉米来源国进口140万吨玉米，预计这些玉米将在2024年5月至7月30日期间进口。此前，津巴布韦正在努力应对厄尔尼诺引发的干旱，干旱已导致270多万人粮食无保障。

埃塞俄比亚农业企业公司(EABC)报告称，为正在进行的旱季和即将到来的收获季订购的土壤肥料已运抵吉布提港。今年的化肥采购量几乎是上一个收获季节进口的1400万公担肥料的两倍。

企业动态

4月29日，先正达集团公布了2024年第一季度业绩报告。2024年第一季度的销售额为 74 亿美元，与2023年第一季度相比下降了18亿美元（按CER计算下降18%）。2024年第一季度EBITDA同比下降34%（按CER计算下降26%）至12亿美元。

近日，先正达在阿根廷获得了两种新型杀虫剂的登记，旨在防治玉米叶蝉。包括一种名为Verdavis的创新产品，采用PLINAZOLIN技术（异噁唑虫酰胺），并含有活性成分高效氯氟氰菊酯；通过叶面喷施，可用来控制最顽固的害虫。Fortenza是一种含溴氰虫酰胺的广谱杀虫剂，用于种子处理，能有效防止作物早期遭受叶蝉等害虫危害，促进生长和增产。先正达建议可将Fortenza与其他产品组合使用，实现全程防护，与成熟期防治产品Cruiser 60搭配，可将保护延续至V2期。之后如有需要，可连续使用Verdavis，持续防治至V8期。

先正达公司在意大利推出了基于 (e,z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate的信息素产品Exployo Vit。该产品是一种可喷雾的液体制剂，用于防治葡萄卷叶蛾。该公司指出，Exployo Vit是一种可以干扰害虫交配的合成信息素，通过影响环境使雄性害虫难以找到雌性，从而阻止交配和繁殖。此前，先正达已在法国、葡萄牙推出了该产品。

近日，科迪华农业科技发布了2023年可持续发展报告，详细介绍了科迪华在可持续发展四大重点领域取得的可衡量的进展。可持续创新，科迪华已经实现管线中100%新研发产品都符合科迪华的可持续发展标准，2023年植保业务的净销售额中（不包括生物制剂产品），具有可持续优势的新作物保护产品占比25%。生物多样性，自2021年以来，已累计支持在420万英亩土地上改善生物多样性和实践可再生农业相关成果。气候改善，2023年每1美元净销售额所产生的1类和 2类标准二氧化碳排放当量较2020年降低了21%。多元化及包容性，2023年科迪华与不同供应商与小企业的合作总支出超过20亿美元。

巴斯夫日本公司与美国谷歌云合作，为其Xarvio Field Manager数字农业平台开发了一款基于人工智能的聊天机器人。此次合作将利用谷歌云的生成式人工智能(Gen AI) Gemini平台Vertex AI，为农业平台的种植管理支持系统提供全天候的“即时和定制响应”。巴斯夫报告称，该聊天机器人将根据情况回复文本、图像和视频。

巴斯夫农业解决方案部门报告称，截至2024年3月31日，其第一季度销售额为34.78亿欧元，下降10.6%。销售额的下降主要归因于销量下降9.3%，以及汇率波动带来的3.2%的负面影响。

安道麦第一季度农用化学品销售额为9.61亿美元，下降了16.1%。总销售额为10.57亿美元，下降了16%。按固定汇率(CER)计算，总收入下降了14%。安道麦总裁兼首席执行官Steve Hawkins先生说：“2024年第一季度市场形势持续低迷，公司集中精力全面推行变革计划，务求提升业务质量，调整公司市场定位，赢取价值创新客户细分市场。

行业动态

新华社报道，中国外交部长王毅4月28日在北京同玻利维亚外长索萨举行会谈。王毅表示，2025年是中玻建交40周年。双方要不断巩固政治互信，密切发展战略对接，深挖数字经济等新领域合作潜力。中方愿同包括玻利维亚在内的拉美和加勒比国家团结合作，推动构建中拉命运共同体。索萨表示，玻方视中国为重要战略伙伴，希提升两国经贸等领域合作水平，坚定支持一个中国原则，愿积极推动拉中关系发展。

4月29日，赴华访问的秘鲁外长冈萨雷斯－奥莱切亚在北京分别与中国国家副主席韩正和中国外交部长王毅举行会谈。中方发展两国全面战略伙伴关系的意愿是明确和坚定的，愿同秘方共同努力，落实好两国元首重要共识，保持高层交往势头，加强发展战略对接，深挖合作潜力，高质量共建“一带一路”，推动中秘关系不断取得新进展。中方支持秘方成功举办今年亚太经合组织领导人非正式会议。

4月30日，中国外交部长王毅在北京同阿根廷外长蒙迪诺举行会谈。王毅表示，中方愿做阿方长期可靠的合作伙伴，同阿方一道，以今年中阿建立全面战略伙伴关系十周年为契机，加强沟通、深化互信、拓展合作，共同把握好中阿关系未来发展方向，为双边关系发展和各领域合作注入更多确定性，让中阿关系更加成熟坚韧，开辟两国全面战略伙伴关系的新前景。

近日，山西农大研发出一种基于二氯喹啉酸和莠去津的高粱田纳米除草剂，田间试验表明，该制剂能显著提高高粱田阔叶杂草和禾本科杂草的防治效果，鲜重防效为90%以上，尤其对恶性杂草-芦苇的防除效果较传统药剂具有显著的提高，有效解决了高粱田芦苇防治难题。

4月26日，农业农村部农药检定所公示了2024年第4批拟批准登记的290个农药产品的相关信息。该批次拟登记变更农药产品中包含7个草甘膦钾盐/草甘膦异丙胺盐产品获得生物育种作物登记公示，具体为：浙江新安化工集团股份有限公司的41%草甘膦钾盐可溶液剂、先正达南通作物保护有限公司的35%草甘膦钾盐水剂、拜耳股份公司41%草甘膦钾盐水剂和30%草甘膦异丙胺盐水剂、湖北泰盛化工有限公司的30%草甘膦异丙胺盐水剂、41%草甘膦钾盐可溶液剂，江苏优嘉植物保护有限公司的30%草甘膦异丙胺盐水剂。

近年来，得益于国家政策的支持和生物技术的突破，我国微生物农药迎来快速发展，生防微生物不断增多，各种新型微生物农药也不断涌现。目前，我国微生物农药登记证书为558个（截至2024年4月，其中包含微生物与生物化学、微生物与化学类混配产品），类别为细菌、真菌、卵菌、病毒、原生动物和基因修饰微生物。

4月28日，农业农村部印发《农业农村部办公厅关于推介发布2024年农业主导品种主推技术的通知》，推介发布了150个农业主导品种、150项主推技术和10项重大引领性技术，其中大豆、玉米、小麦、油菜等作物品种及单产提升技术占40%以上。

4月30日，应急管理部办公厅印发了关于《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》的通知，提及各地区应急管理部门和有关中央企业总部要认真落实化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案，加强《处置准则》宣传培训，指导企业提高认识，深入理解、全面掌握《处置准则》要求，提升生产过程异常工况安全风险管控水平。

企业动态

4月29日，沧州临港龙鑫物流有限公司尿素仓储及液氨分装项目环评受理情况公示在相关网站发布。根据市场需求，沧州临港龙鑫复合材料有限公司拟投资800万元在厂区内扩建沧州临港龙鑫物流有限公司尿素仓储及液氨分装项目。包括新建尿素仓库1459.62m2，液氨分装站406.24m2，总建筑面积1865.86m2，其他配套及公共设施利用厂区现有项目。

近日，浙江中山化工集团股份有限公司全资子公司内蒙古中高化工有限公司年产4500吨高效原料药建设项目在相关网站备案公示。一期为技改项目，建设年产500吨/年丙硫菌唑、500吨/年肟菌酯、500吨/年氟唑酰胺、1500吨/年溴氰虫酰胺原料药生产线；二期建设年产500吨唑啉草酯、1000吨砜吡草唑原药生产线，购置生产线工艺装置及建设公辅配套设施等。

近期，陕西美邦药业集团股份有限公司取得两项植物生长调节剂专利授权，这些专利对公司业务拓展、产品质量提升以及提高市场竞争力起到至关重要的推动作用。专利1是一种用于调节葡萄着色的植物生长调节剂组合物；专利2是一种用于调节花生生长的尿囊素组合物。

近日，宁夏天新药业有限公司年产6.677万吨精细化学品项目在相关网站公示。宁夏天新药业有限公司拟投资50,000万元在宁夏青铜峡工业园区建设ABL（α-乙酰基-γ-丁内酯）、甲醇钠生产车间及配套生产设施，建设消防应急演练中心一座。建设年产2.6万吨ABL、3万吨固体甲醇钠、1万吨液体甲醇钠、770吨氢气项目以及消防应急演练中心一座。

4月30日，山东清原农冠作物科学有限公司610车间扩建年产300吨除草剂原药项目环境影响评价第二次信息公示在相关网站发布。拟建设项目总投资800万元，已取得山东省建设项目备案证明。

4月25日，颖泰生物发布年度业绩报告称，报告期内公司实现营业收入为 5,868,305,351.83 元，上年同期 8,160,945,922.95 元，较上年同期减少 2,292,640,571.12 元；归属于上市公司股东的净利润为 95,683,463.98 元，上年同期1,057,261,395.52 元，较上年同期减少 961,577,931.54 元。

4月26日，丰山集团发布年度业绩报告称，报告期内公司主营业务收入119,376.92 万元，同期下降 30.12%，主要是由于受农药行业不景气、供需关系影响，销售量及销售额大幅下降；主营业务成本 107,677.89 万元同比下降24.39%，毛利率下降 6.83%，主要是产品销售价格下降的幅度高于原材料价格的下降幅度，从而导致公司产品毛利率下降幅度较大。 

4月27日，海利尔披露2023年年度报告，报告期实现营业收入43.98亿元，同比减少3.01%；归属于上市公司股东的净利润4.73亿元，同比增长2.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.93亿元，同比增长9.82%；基本每股收益1.39元。

4月27日，联化科技发布2023年年度报告，报告期内实现营业收入64.42亿元，同比减少18.10%；归属于上市公司股东的净利润-4.65亿元，同比减少166.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.65亿元，同比减少169.69%；基本每股收益-0.5039元/股。

4月27日，中农联合发布2023年年度报告。报告期内公司实现营业收入16.81亿元，同比下降13.06%。归属于上市公司股东的净亏损1.92亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1.99亿元，基本每股亏损1.35元。

4月29日，隆平高科披露2023年度报告，实现营业收入92.23亿元，同比增长22.45%；实现归母净利润2亿元，同比增长124.02%；实现扣非净利润4.87亿元，同比增长149.67%。

公司同日发布2024年一季度报告，报告期内公司实现营业收入20.72亿元，同比增长16.56%；实现归母净利润0.77亿元，同比减少48.95%。

4月30日，红太阳发布2023年年度报告和2024年一季度报告。2023年营业收入32.32亿元，同比减少49.81%；归属于上市公司股东的净利润亏损3.89亿元；基本每股收益亏损0.67元。2024年第一季度营收8.46亿元，同比增加13.15%；归属于上市公司股东的净利润2008万元，同比增加77.41%。

4月30日，蓝丰生化发布2023年年度报告和2024年一季度报告。2023年公司实现营业收入174,162.84万元，与上年同期相比增长20.51%，实现归属上市公司股东的净利润-33,226.04 万元，期末总资产 339,958.99 万元，较上年同期增长130.40%，总负债314,893.46 万元，较上年同期增长181.67%。2024年第一季度营收约3.78亿元，同比减少0.94%；归属于上市公司股东的净利润亏损3051万元；基本每股收益亏损0.0825元。