文 / 杨 挺 （中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会秘书长）
程丽鸿 （中国化工经济技术发展中心咨询评价处处长）
中国石油和化学工业联合会数据显示，2023 年，我国石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长8.4%，比同期全国工业高3.8 个百分点；累计实现营业收入15.95 万亿元，比上年下降1.1%；实现利润总额8733.6 亿元，比上年下降20.7%；进出口总额为9522.7 亿美元，比上年下降9.0%。我国炼油、乙烯规模近年超过美国跃居世界第一，而丙烯、甲醇、PTA、聚酯等产品已经稳居世界规模第一。
到2028 年，全国原油一次加工能力将控制在9.8 亿吨/年，炼厂平均规模进一步提升；我国乙烯当量需求或达7850 万吨，届时缺口仍将在1000 万吨左右；PX 自给率进一步提升，但缺口将从目前的900 多万吨收窄到700 万吨；我国化工新材料产能将达到5000 万吨/年，基本实现自给；碳达峰碳中和背景下，石油材料化、减油增化、油转化将成为深度炼化一体化的发展方向。
炼油
2028年炼油能力控制在9.8亿吨/年
2023 年，我国原油一次加工能力（炼油能力）没有新增，仍为9.2 亿吨/年；全年加工7.35 亿吨原油，同比大幅增长8.7%，炼油能力利用率近80%。炼油企业仍以中国石化和中国石油两家为主，加上中国海油、中国中化、中国兵器、延长石油、民企和外资等多元化主体，共计拥有千万吨级炼厂34 家，三家民企加入千万吨级炼厂阵营。
预计到2028 年，全国原油一次加工能力9.8 亿吨/年，炼厂平均规模进一步提升。2023 年成品油生产消费大幅反弹，但“双碳”背景下，我国将加快能源清洁替代、能源消费电能替代、车辆节能和燃油替代，预计我国成品油消费量在2027-2028 年达到峰值。未来，原油加工过程中成品油产率将逐年下降，而化工原料产出比例将持续提升，转型增产化工原料成为中国炼油企业必然的发展趋势。
2024-2028 年，我国新增炼能将主要集中在镇海炼化、裕龙炼化、大榭石化华锦石化、古雷炼化等项目上。其中，镇海炼化新增炼油能力1100 万吨/年、裕龙炼化新增炼油能力2000 万吨/年、大榭石化新增炼油能力600 万吨/年，均预计2024 年投产；华锦石化新增炼油能力1500 万吨/年，预计2025 年投产；古雷炼化将新增炼油能力1600 万吨/年，预计2025 年以后投产。
预计到2028 年，我国炼油经营主体产能分布上，中国石化的产能达到3.31 亿吨/年，占比34%；中国石油的产能达到2.32 亿吨/年，占比24%；中国海油等其他央企的产能达到1.27 亿吨/年，占比13%；独立炼厂产能达到2.9 亿吨/年，占比29%。
乙烯
2028年缺口950万吨
截至2023 年底，我国共有69 家乙烯生产企业，总产能5132 万吨/年，比2018 年翻了一番，占世界总产能的22.7%。其中，产能60 万吨/年以上的企业共38 家，产能100 万吨/年以上的企业共20 家。
我国乙烯工业目前已形成“三分天下”的生产格局。其中，中国石化乙烯总产能1583 万吨/年（含合资），全国占比31%；中国石油、中国海油等央企乙烯产能合计1475.5 万吨/年，全国占比29%；其他经营主体乙烯产能合计2073.5 万吨/年，全国占比40%，比上年增加2 个百分点。
2023 年我国乙烯总产能中，传统石脑油蒸汽裂解路线占63.1%；轻烃裂解工艺占18.1%；CTO/MTO 路线占16.9%；其他工艺占1.9%。
2023 年我国乙烯产量4410 万吨；当量消费量约6090 万吨，2018-2023 年乙烯产量、当量消费量年均增长率分别为12.9%、5.2%。
预计到2028 年，全国乙烯总产能约8600 万吨/年，按80% 的开工率计算，产量为6900 万吨左右。按年均增长5.2% 预计，2028 年我国乙烯当量需求约7850 万吨，届时缺口约950 万吨；如果届时开工率超过90%，我国乙烯当量需求将不再有缺口。
未来新增乙烯产能仍将以石脑油蒸汽裂解路线为最大，轻烃（含乙烷）裂解、CTO/MTO 路线也将占较大比重。
芳烃
2028年PX需求缺口依然较大
对二甲苯（PX）是连接炼油与化工的重要石化产品，既是芳烃品种中最为重要的产品之一，也是聚酯产业的龙头原料。在我国，约99%的PX 用于生产聚对苯二甲酸（PTA），进而生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）。
过去几年我国大型聚酯企业，尤其是民营聚酯企业，竞相沿产业链向上游发展，荣盛、恒力、盛虹、桐昆和恒逸等聚酯龙头企业PX 产能已经在国内PX 生产中占有重要地位。全国PX 产能从2018 年的1385 万吨/年增长至2023 年的4206 万吨/年，产能增长2 倍多，年均增长率达24.9%；PX 产量从2018 年的1187 万吨增长至2023 年的3281 万吨，增长76%，2018-2023 年产量年均增长率达22.5%。
2023 年国内PTA 大幅扩能，产量增长近1000 万吨，拉动PX 需求增长。2023 年国内PX 消费量约4200 万吨，同比增长近16%。
未来几年国内PTA 生产仍将快速增长，将拉动需求PX 继续增长。预计2028 年国内PX 需求量约4700 万吨，自给率提升至85%，仍有700 万吨的缺口。
高端聚乙烯
进口依赖度仍高企
截至2023 年底，我国通用聚乙烯树脂（不含EVA、POE）产能3186 万吨/年。其中，中国石化产能为1007 万吨/年，占比31.7%；中国石油及其他央企产能合计为1235.5 万吨/年，占38.8%；其他企业占比29.5%。
2023 年，我国通用聚乙烯树脂产量突破2800 万吨，2018-2023 年产量年均增长率接近12%；表观消费量约4150 万吨，年均增长6.9%；进口量1430 万吨，比2020年的峰值底420 万吨。
2024-2028 年，我国聚乙烯产能仍将快速增长。预计到2028 年，我国聚乙烯产能达到5600 万吨/年，中国石化等央企产能占比将下降，而其他企业占比将提升。
预计2023-2028 年，我国聚乙烯需求年均增长5.3%，通用聚乙烯进口量将逐年下降，预计2028 年在900 万吨左右。我国聚乙烯高端专用料、POE、EVA、茂金属聚乙烯等高端聚乙烯品种仍依赖进口。
2015 年开始，受光伏等产业拉动，我国EVA 发展开始加速，2023 年国内产量超过200 万吨，表观消费量325 万吨，自给率63.6%，比上年提升3 个百分点。预计到2028 年，我国EVA 产量超过320 万吨，表观消费量400 万吨，自给率提升至80%，市场进入充分竞争状态。
2023 年底，海南贝欧亿科技有限公司2 万吨/年POE 装置正式投产，标志着中国首套万吨级工业化POE 生产装置建成。2023 年国内POE 表观消费量72 万吨，自给率仍为0。未来几年，我国POE产能将快速增长，预计2028 年国内POE 产量将达60 万吨，表观消费量140 万吨，自给率提升至40% 以上。
我国茂金属聚乙烯（mPE）于2020 年突破，2023 年产量约34 万吨，自给率仅10% 左右。未来几年，随着埃克森美孚（惠州）118 万吨/年mPE 装置等项目投产，国内mPE 产能将快速增长，自给率也将大幅提升。预计2028 年，我国mPE 产能将超过350 万吨/年，需求量达到380 万吨，自给率有望达到70%。
化工新材料
双碳战略带来全新增长点
2022 年我国化工新材料产能4190 万吨/年，产量3323 万吨，产值7200 亿元，进口2800 亿元，国内市场规模1 万亿元，整体自给率80.3%，预测2028 年，我国化工新材料产能将达到5000 万吨/年，基本实现自给。受益于新能源的快速发展，化工新材料在新能源汽车、锂电池、风电、光伏等领域中发展了全新增长点。作为全球最大的新能源生产国，我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球70%的市场份额，正带动不饱和树脂、环氧树脂、碳纤维、EVA、丁腈橡胶、湿电子化学品等相关化工新材料快速发展。
2023 年，全国风电新增装机容量75.9GW，同比增长107.1%，新增光伏发电装机容量217GW，同比增长148.1%；我国风电叶片领域消耗碳纤维约4.8 万吨，环氧树脂约45 万吨左右。预计2023-2028 年我国风电叶片领域环氧树脂需求量年均增速为6.0%，碳纤维需求量年均增速为7.8%。
根据碳中和目标预测，到2060 年，风电、光伏需要在现有基础上扩大30 倍的规模，将带动不饱和树脂、环氧树脂、碳纤维、EVA、丁腈橡胶、湿电子化学品等相关化工新材料的快速发展。
我国新能源汽车产销量连续九年位居世界第一。2023 年，我国新能源汽车销量达949.5 万辆，同比增长37.9%，有效拉动了磷酸铁锂、镍钴酸锂、石墨、有机溶剂、钛酸锂、添加剂、聚乙烯/ 聚丙烯隔膜等材料的发展。
在航空航天领域，碳纤维复合材料、纳米材料、聚醚醚酮、聚芳醚酮、聚酰亚胺获得了更多的应用。轨道交通领域，聚氨酯、复合材料、工程塑料、特种橡胶获得更多的应用。
化工园区
行业总产值占比持续性提升
国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见明确要求，所有新建炼化项目全部进入石化基地，新建化工项目全部进入化工园区。通过建设一批世界顶级石化基地和化工园区、将全产业链成本压缩到极致，将形成显著的成本优势。我国将在工业化巅峰状态下，有望实现全球最大的规模和最低的成本，最终在全产业链都完成从跟随者向领导者的转变，并涌现出一批世界级化工企业和化工园区。
截至目前，全国重点化工园区或以石油和化工为主导产业的工业园区共663 家，国家级化工园区（包括位于国家级经济技术开发区、高新区、保税区、新区中的园中园）58 家。
从产值来看，全国已形成石油和化学工业产值超过千亿的超大型园区21 家；产值在500亿-1000 亿的大型园区45 家，100 亿-500 亿的中型园区271 家，产值小于100 亿的小型园区326 家。目前，化工园区产值占行业总产值比重已达到62% 左右。随着化企入园、化工园区改扩区、企业园区化等进程加快，有望实现六部委提出的“2025 年化工园区产值占行业总产值70% 以上”的目标。
三大石化央企
成绩单高于预期
截至2024 年3 月底，中国石化、中国石油、中国海洋三家上市石化央企都交出了2023 年成绩单，营业收入均有小幅下滑，但利润仍保持高位，净利润合计达到3454 亿元。
中国石油
净利润1611.5 亿元
2023 年，中国石油营业收入为3.01 万亿元人民币，同比减少7%；净利润1611.4 亿元，同比增长8.3%。其中，油气和新能源分部实现营业收入8923.35 亿元，同比下降4.0%；炼油化工和新材料分部实现营业收入12211.61 亿元，同比增长4.9%。
2023 年，中国石油国内原油产量为1.047 亿吨，同比增长0.8%；原油加工量和成品油（汽柴煤油）产量同比分别增长15.3% 和16.5%，炼能负荷率达85.6%；乙烯产量突破800 万吨，同比增长7.8%。
中国石化
净利润604.6 亿元
2023 年，中国石化实现营业收入为3.21 万亿元，同比减少3.2%；净利润604.63 亿元，同比减少9.9%。其中，勘探及开发事业部经营收入3000.19 亿元，同比减少6.1%；炼油事业部经营收入15297.86 亿元，同比减少2.9%；化工事业部经营收入5153.07 亿元，同比减少4.6%。
2023 年，中国石化国内原油产量为3540 万吨，同比增长0.3%；加工原油2.58 亿吨，同比增长6.3%；生产成品油1.56 亿吨，同比增长11.3%；乙烯产量1431.4 万吨，同比增长6.5%；合成树脂及合成橡胶产量同比均增长10.9%。
中国海油
净利润1238.4 亿元
2023 年，中国海油实现营业收入4166.09 亿元，同比减少1.3%；净利润1238.43 亿元，同比减少12.6%。
2023 年，中国海油国内原油产量4970 万吨，同比增长6.6%，增速比上年回落1.6 个百分点。
