推广 热搜： 采购方式甲带滤芯气动隔膜泵履带减速机减速机型号带式称重给煤机链式给煤机无级变速机

分区域看2024年工程机械行业海外市场需求

日期：2024-04-24 18:39:53 来源：网络整理作者：本站编辑浏览：10 评论：0

在经历了连续两年的高速增长过后，工程机械出口市场也已略显“疲软”。

2023年我国工程机械产品出口485.52亿美元，同比增长9.59%。但分产品来看，有部分产品出口出现同比下滑，如挖掘机2023年全年出口105038台，同比下降4.04%，尤其下半年以来挖掘机出口增速明显乏力，连续6 个月出现同比负增长。

2024年一季度数据也已全数出炉，挖掘机出口情况依然呈下降态势，不过仍然有部分产品呈现出较高的韧性。

整体来看，2024年1至3月我国工程机械进出口贸易额为126.6亿美元，同比增长2.66%。其中出口金额120.07亿美元，同比增长2.6%。

工程机械出口已由快速增长期逐步过渡到平稳发展期，总但体向好的趋势没有变。在高基数效应下，2024年出口市场预计销量增速整体平稳。那不同区域市场需求情况如何？

1

全球工程机械市场超万亿规模

全球工程机械市场规模庞大，根据Statista统计，2023年全球工程机械市场空间预计超过1500亿美元，2024年预计超过万亿人民币。

分地区来看。按2022年销量显示，北美占比27%，是第一大市场；中国占比19%，为第二大市场；第三大市场是占比18%的欧洲，第四和第五大市场为日本、印度，分别占比6%，其他市场占比24%。

分产品来看，2022年工程机械市场(包括建筑设备+矿山设备)中，土方机械占比56.3%，起重机械占比16.7%，混凝土及道路机械占比14.3%，其他12.7%。

整体来看，中国工程机械行业在国际市场上的销售收入还有很大的增长空间。随着国内工程机械市场见底回升，以及头部企业在海外市场的不断拓展，未来几年中国工程机械行业有望实现内外共振，保持较高的增速。

2

北美市场

全球范围内最具增长潜力的市场

据数据显示，2023年北美工程机械销量约31.5万台；其中美国工程机械市场规模447.6亿美元，占全球的28%。

而根据海关出口金额测算，中国23年出口北美工程机械设备约27.2亿美元，仅占北美市场约6.1%。

北美市场仍然是工程机械行业全球范围内最具增长潜力的市场，国内企业有着巨大的发展空间。

从需求端来看，一方面美国新建住房销量带动住宅建造支出于23M10同比转正，地产需求触底反弹；另一方面2021年11月美国《基础设施投资和就业法案》生效，22年签订《芯片与科学法案》支撑非住宅建造支出同比持续增长，基建需求稳健；同时北美能源与采矿需求稳定，原油与天然气产量稳定增长，采矿业产出指数稳定。预计接下来需求设备多以挖掘机、装载机等设备为主。

当前，中国工程机械在北美占据的份额仍为个位数，相信随着海外渠道布局的完善，中国工程机械将在北美有着广阔的发展。

3

欧洲市场

电动化需求或将成为未来主要增点

2022年西欧四国（英法德意）占欧洲总需求的58%；2023年市场规模约为390亿美元，占全球的24.8%，其中建筑带来的工程机械需求集中于西欧。

按海关出口金额测算，23年中国工程机械出口欧洲126.89亿美元，占欧洲市场的32.5%，其中约60.5亿美元出口到俄罗斯市场，占俄罗斯48%。

从需求端来看，西欧整体建筑需求已疲软，2023年英、法、德的建筑业PMI持续位于50容枯线下，但欧洲市场对于挖掘机和装载机的需求较高，未来欧洲工程机械增量或来自于电动化转型；另一方面俄罗斯的下游采矿业、建筑业、油气开采业投资总额稳定，预将贡献一定市场空间，24年国产品牌市占率有望进一步提升。

未来，西欧电动化需求及俄罗斯市场或是出口主要增长点。

4

东南亚市场

矿山设备需求依然稳健

2023年东盟工程机械销量约7.4万台，市场规模6.4亿美元，占全球的4.9%。

2023年中国对东盟出口工程机械整机+零部件部件71.6亿美元。

从需求端来看，23年印尼、泰国、越南的基建需求有所下降，但印尼对采矿设备的需求依然强劲。

2024年，面对东南亚市场，矿山设备需求稳健，国产制造商的核心应在于提升市占率。并且在“一带一路”倡议和RCEP协定等政策支持下，国内厂商具备区位及关税优势，未来国产厂商有望继续提升东南亚市场份额。

4

中东、非洲市场

基建需求旺盛，中资投资高增

2023年中东和非洲工程机械市场规模111.1亿美元，占全球的7.1%。

受益于能源价格上涨及基建需求，世界银行展望2024-2025年中东GDP增长约3.5%非洲大约1/5的基础设施项目由中国提供融资，有1/3的基础设施项目中国承建，发展空间可观。

同时，中东以及非洲工程市场整体格局均衡，部分区域市场国产品牌份额领先，2024年预将持向好态势。

总而言之，国产品牌的海外市场开拓已结束了高速增长期，进入了稳步发展期。面对日益加剧的不稳定性和挑战性，中国企业仍需在供应链、市场、运营管理等方面继续深度布局。

2024年我国工程机械出口海外市场空间仍巨大，短期增点或在于东南亚及一带一路市占率提升；中期增点或在于西欧及俄罗斯市场；远期增点或在于本地化建设提升北美市场份额。

内容来源于中泰证券，慧聪工程机械网整理

往

期

推

荐

1

热门文章

欧盟“双反”之下，对中国高机出口带来什么影响？

拉动工程机械设备需求！《基础设施和公共事业特许经营管理办法》利好政策发布

3月工程机械主要产品销量分析：内销降幅收窄，政策利好有望拉升市场？

2

产销数据

挖掘机：3月 | 2月 | 1月

2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年

装载机：3月 | 2月 | 1月

2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年

其他品类：3月 | 2月 | 1月

内燃机：3月 | 2月 | 1月

3

热门专题

慧聪视点 | 产销数据 | 产品速递 | 工程项目

打赏

更多>同类资讯

0 条相关评论

推荐图文

推荐资讯

点击排行

• 周明勤任中国机械工业集团有限公司党委常委、总	• 【灞桥教育·阳光纺小】纺织城小学春季第十三周
• 信息之光,纺织之韵 \| 信息学院与纺织(丝绸)学院	• 国企\|三门峡新华水工机械有限责任公司招聘,8岗2
• 纺织技术体系的人怎么去实现自己的价值——在周	• 浙江纺织服装职业技术学院公开招聘高层次高技能
• 嘉乐新能源浙江公司“顺和纺织分布式光伏电站”	• 我在公司的工作是机械设计,但天天让下车间帮工
• 轨道交通设备行业深度报告:多轮驱动轨交进入上	• 勇往直黔\|新瑞贝·2024中国纺织精英挑战赛走进