市场规模超4000亿，近9年CAGR达13%。根据国家认证认可监督管理委员会统计数据显示，2022 年我国检验检测行业总规模达 4276 亿元，同增 4.5%。按总营收/报告份数测算，近年来我国检验检测行业客单价稳步提升，带动行业规模持续扩容，2013-2022 年检验检测行业营收复合增速达 13%。

图表：我国检验检测行业营业收入及同比增速

图表：我国检验检测服务机构出具报告数量及单价变动趋势

建工建材为第一大检测市场，新兴领域营收占比稳步提升。2022 年建工建材检测营收合计 1049 亿元，其中建筑工程/建筑材料分别实现收入 689/360 亿元，占检验检测市场总规模的 16.1%/8.4%，合计占比 24.5%，为第一大细分领域。从增速看，近 5 年（2017-2022）检验检测收入复合增速排名前三的细分领域分别为生物安全（44%）、国防相关（41%）和电力（26%）。从整体结构看，2017-2022 年电子电器等新兴检验检测领域营收保持较快增长，CAGR 达 17%，较传统领域（包括建工建材、食品等）增速高出 8 个pct，营收占比整体呈上行趋势。

图表：2022 年我国检验检测行业细分领域规模（单位：亿元）

图表：2016-2022 年新兴和传统检验检测领域营收占比

图表：2017-2022 年按专业领域划分的检验检测机构营收增速

检验检测市场化改革持续推进，民营企业占比逐步提升。早期我国检测机构多为事业单位，隶属于行政部门。2014 年国家质检总局发布《关于整合检验检测认证机构的实施意见》，明确提出将推进检验检测认证机构与行政部门脱钩、转企改制，同时支持、鼓励检测机构并购重组，做强做大。2014 年起我国检验检测机构数量持续提升，企业制及民企检测机构占比均上行，行业市场化改革推进顺利。2017-2021 年间国务院、市场监督管理总局等部门出台多项文件，要求“检验检测认证机构与政府部分彻底脱钩”、“推动检验检测行业集约发展”，后续检测行业市场化改革有望进一步深化。

“十四五”行业规划及《质量强国纲要》出台，政策支持进一步加码。2022 年市场监管总局发布《“十四五”认证认可检验检测发展规划》，部署了五大发展任务，要求推动检测行业市场化、国际化、专业化、集约化、规范化发展。近期国务院印发《质量强国纲要》，其中再次强调“应提升检验检测、质量咨询等科技服务水平，增加优质服务供给”、同时“完善检验检测认证行业品牌培育、发展、保护机制，推动形成检验检测认证知名品牌，构建高水平质量基础设施”，行业有望迈入高质量发展期。

图表：近年来我国持续推进检验检测市场化改革

图表：2013-2022 年检验检测机构数量及同比增速

图表：2013-2022 年企业制和事业单位制检验检测机构占比情况

检验检测市场格局分散，CR5仅约3%。基于 2022 年检验检测市场规模测算，我国检验检测头部企业华测检测/谱尼测试/中国汽研/国检集团/广电计量/苏试试验市占率分别约 1.20%/0.88%/0.59%/0.57%/0.37%/0.25，CR5 仅 3.27%，格局极度分散，其主要原因在于：1）检测涉及各行各业，需求分散，跨行业存在资质申请、研发、实验室建设周期，综合经营难度较大；2）化学类检测样本存在运输半径，且由于部分区域设有地方备案制度，检测行业具备显著区域化经营特征，全国化检测机构较少。

图表：我国检验检测市场格局

各检测领域竞争程度不一，高壁垒领域格局较优。我们以细分领域机构数量作为 Y 轴、规模复合增速作为 X 轴绘制行业规模气泡图：从整体分布看，处于左上角的领域（如车检）参与者众多、增速低，竞争格局较差；右下角的领域成长性优、机构数量少，格局较优，细分来看多为技术或资质壁垒较高的领域（如军工）或检测需求快速释放的新兴领域（如半导体、电力等）。

图表：检验检测各细分领域竞争格局

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