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本文仅包含配电变压器，物资范围包括10kV变压器、20kV变压器、10kV柱上变压器台成套设备、10kV箱式变电站。
1 国网范围2023年度市场情况
表1 国网配电变压器产品需求来源分布情况
表2 国网各项目单位变压器需求产品型式分布情况
产品电压等级方面，以10kV的产品为主，占比99.8%。20kV产品主要来源于辽宁、江苏等2省共40台。
图1 国网配电变压器产品电压等级分布情况
从需求物资产品型式要求来看，以成套设备形式（指柱上变压器台成套设备）招标的占比约为45%，以箱式变电站形式招标的占比约8%。其中22个省电力公司三种物资型式都有招标；河南、江苏、陕西、上海、浙江招标了其中两种物资型式。
图2 国网配电变压器需求物资形式分布情况
从产品采用的铁芯材质来看，以硅钢片材质为主。
图3 国网配电变压器铁芯材质分布情况
10kV柱上变压器台成套设备产品中，共选用了5种设计方案，最多的是ZA-1-ZX（占比65.98%）。共有23个省电力公司有采用成套设备产品，平均占比在61%以上，河北、冀北、宁夏和山东达到90%以上。
表3 10kV柱上变压器台成套设备设计方案分布情况
另外，安徽、河南、湖北、湖南、江苏、山东、新疆、浙江和重庆等9个项目单位有标准化10kV变压器或箱式变电站产品需求。
2023年度，国网范围共有259家企业中标国网配电变压器产品，比2022年度增加1家。
中标企业中，宁波奥克斯智能科技股份有限公司中标数量最多，占比5.17%；中标数量超过1000台的企业共有44家，占中标企业总数量的17%；数量占比超过1%的企业共有25家，占中标企业总数量的10%；中标数量的中位数是702套，超过中位数的企业共有68家，占中标企业总数量的26%。
中标金额方面，宁波奥克斯智能科技股份有限公司中标金额量最大，占比5.42%；中标金额超过1亿元的企业共有42家，占比16%；金额占比超过1%的企业共有22家，占比8%；中标金额的中位数是6705万元，超过中位数的企业共有62家，占比24%。
从以上数据来看，配电变压器产品市场的供应商极其分散。
各电力全年共有101个项目有10kV变压器、20kV变压器、10kV柱上变压器台成套设备、10kV箱式变电站产品招标，全年共招标1358个包。
表6 国网各电力公司招标次数和包数
表7 国网配电变压器中标企业的中标包数量（中标包数超过10个部分）
中标项目单位数方面，共有148家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的57%。宁波奥克斯智能科技股份有限公司中标项目单位数最多，有24个。
表8 国网配电变压器中标企业中标项目单位数（中标项目单位数超过10个部分）
各电力公司中标企业数量方面，在国网湖南省电力公司共有79家企业中标，全部都有超过10家企业中标。
表9 国网各电力公司配电变压器中标企业数量
从物资小类看 ，共有35家企业同时中标单独变压器、箱式变电站、柱上变压器台成套设备产品。
从企业中标的产品种类看，有137家企业中标单独变压器产品，有122家企业中标箱式变电站产品，有134家企业中标柱上变压器台成套设备产品。
从企业中标产品标准化种类看，共有101家企业中标标准化产品。
有6家企业中标20kV变压器产品。
2 南网范围2023年度市场情况
表10 南网配电变压器设备需求分布情况
2023年度，南网范围共有28家企业中标南网配电变压器产品，比2022年增加4家。
中标企业中，宁波奥克斯智能科技股份有限公司中标金额量最大，占比约17.49%；中标金额超过1亿元的企业共有8家，占比29%；金额占比超过5%的企业共有7家，占比25%。中标金额的中位数约是7,397万元，超过中位数的企业共有11家，占比39%。
各电力公司全年共有14个项目有10kV变压器、20kV变压器、10kV箱式变电站类产品招标，全年共招标84个包。
企业中标包数方面，共有20家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的71%。广东明阳电气股份有限公司中标包数最多，共有10个包。
表12 南网配电变压器中标企业的中标包数量（超过2个部分）
中标项目单位数方面，共有19家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的68%。宁波奥克斯智能科技股份有限公司在全部项目单位都有中标。
表13 南网配电变压器中标企业中标项目单位数（超过2个部分）
各电力公司中标企业数量方面，广东有23家企业中标。
表14 南网各电力公司配电变压器产品中标企业数量
3 配电变压器企业电网市场竞争力综合分析
综合国网和南网的中标结果，两网共有266家企业中标，其中50家企业中标金额超过1亿元（与2022年度增加7家）。
由于南网市场中标份额十分集中，而国网市场中标份额十分分散，因此受南网市场中标量影响，无锡市电力变压器有限公司、广西南宝特电气制造有限公司、广东科源电气股份有限公司、广东中鹏电气有限公司、广东康德威电气股份有限公司、河南森源电气股份有限公司、江苏扬电科技股份有限公司、泰州海田电气制造有限公司和海鸿电气有限公司等南网中标企业在2023年度的综合中标金额名次大幅提高。
表15 国网和南网综合中标情况（1亿元以上部分）
综合国网和南网的中标结果，电力系统企业体系内共有20家企业中标配电变压器类产品；港资、外资体系内共有4家企业中标配电变压器类产品；上市企业体系内共有34家企业中标配电变压器类产品；央企部属企业体系内共有9家企业中标配电变压器类产品。以上企业合计中标金额102.94亿元，占2023年度两网招标投资总金额的53%。
表16 不同资本性质企业在国网和南网的综合中标情况
2023年度共有10个企业族群有2家或以上数量企业中标。以上企业合计中标金额59.54亿元，占2023年度两网招标投资总金额的31%。
注：平高电气系、许继电气系指上市公司平高电气股份有限公司、许继电气股份有限公司体系内的企业，未纳入大中国电气系。
表17 多家企业中标的企业族群
a.分析数据的范围：国家电网、南方电网。
2.竞争力分级及标准
基于不同市场的特征，结合市场的实际情况，设定不同的竞争力分级标准。
核心企业：国网市场近三年都有中标且近三年皆排在前二十名；或国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前二十名同时近三年在南网市场连续有中标；国网加南网中标总金额排名前五名。
主流企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前二十名；或国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前二十名同时近三年在南网市场两个年度以上有中标。
较强企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前二十名；或国网市场近三年都有中标同时近三年在南网市场有中标。
3.国网和南网市场近些年中标企业数量
在国网市场，近三年共有362家企业有中标配电变压器类产品（比上个三年周期增加10家），其中近三年都有中标的企业共有135家（比上个三年周期增加15家）。
从这三年中标企业数量来看，市场竞争十分激烈，在2023年度，近五年第一次中标的企业数量仍旧在大量增加，共有48家。
图5 国网近五年中标企业数量变化情况
在南网市场，近三年共有38家企业有中标配电变压器类产品（比上个三年周期减少7家），其中近三年都有中标的企业共有19家（比上个三年周期减少4家）。
从这四年中标企业数量来看，南网市场竞争激烈程度总体尚可，但在2023年度，出现明显变化，近四年第一次中标的企业共有4家。
图6 南网近四年中标企业数量变化情况
4.2023年度竞争力榜单
依据以上标准，结合近三年相关市场的中标数据，形成“电力喵版2023年度中国配电变压器类企业电网市场竞争力榜单”（序列内排名不分先后）。
免责声明：本文内容仅供市场研究参考，不代表任何电力公司的观点。本文作者不承担任何错误使用本文信息的责任。
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