01 国际市场
亚太动态
India Pesticides Limited提交申请指控来自中国的丙草胺和PEDA的倾销对印度产业造成了实质性损害。近期，印度商工部正式对原产于中国的进口除草剂丙草胺及其中间体PEDA（2,6-二乙基-n-(2-丙氧基乙基)苯胺）发起反倾销调查。
近日，印度领先的农业综合企业Godrej Agrovet Limited与日本日产化学公司合作推出了一款杀螨剂Hanabi（哒螨灵20%w/w WP），旨在保护克什米尔地区的苹果种植业免受害螨威胁。该产品采用速效配方，喷洒后立即开始发挥功效，3-4小时内可达到80%的杀螨率，是一种高效可靠的害螨防治解决方案。该产品对蓟马和粉虱等害虫也有一定的防除作用。
缅甸大米稻谷总协会消息，计划设立专供出口区种植稻谷，以进一步开拓国际市场，并努力将缅甸打造成为世界上最主要的大米出口国之一。这一计划的实施，将有利于提升缅甸大米的品质和竞争力，增强其在国际市场上的影响力。同时，通过与农民的合作，也能促进当地农业的发展，提高农民收入，实现共赢局面。
越南驻俄罗斯大使邓明魁4月2日会见俄罗斯农业部副部长谢尔盖·莱文，就进一步推动两国农业合作的措施进行讨论。会上，双方高度评价近期取得的成果，农林渔业、水产品贸易额继续保持在10亿美元/年以上。双方在农业领域的许多投资项目正在积极实施。
2024年第一季度，越南四类农产品出口额超10亿美元，其中，木材达23.2亿美元，增长26.8%；蔬果达12.3亿美元，增长25.8%；大米达13.7亿美元，增长40%；咖啡达19亿美元，增长54.2%。今年前几个月大米出口价格较2023年底有所下降，但仍较2023年第一季度同期增长25%；2024年第一季度每吨大米出口价格达661美元。
韩国农林畜产食品部（农食品部）2日表示，今年第一季度农副产品出口额同比增长3.4%，为22.7亿美元，创下历史新高。面向美国的出口同比增长14.2%，为3.522亿美元，在所有出口对象国中居首。面向欧洲的出口额同比增长27.4%，为1.659亿美元；面向东盟的出口4.643亿美元。
外媒4月2日消息：约旦贸易部未能通过周二结束的12万吨小麦招标买入任何小麦。此次招标吸引五家贸易公司参与，分别是CHS、嘉吉、维特拉、Al Dahra和Ameropa。贸易商估计约旦将在未来几天内发布新的招标，投标截止日期为4月16日。
世界首批转基因香蕉在澳大利亚获得批准。这种香蕉能够抵抗对世界各地的香蕉作物构成了毁灭性威胁的真菌感染——"巴拿马病"，这是迄今为止批准的第一种转基因香蕉。
拉美动态
近期，有研究结果显示，全球生物刺激剂市场正在增长。目前南美洲生物刺激剂市场估值已达到1.67亿美元，到2030年，该市场预计将增长125%，达到3.75亿美元。在巴西，该市场目前约为7300万美元，伴随着农业的可持续发展，到2030年，预计会达到1.69亿美元，增长130%。
巴西国家商品供应公司（CONAB）表示，截至3月31日，2023/24年度首季玉米收获进度为46.4%，上年同期为47.6%。巴西二季玉米播种完成98.7%，高于去年同期的96.3%。其中马托格罗播种工作已经结束；帕拉纳州播种99%，南马托格罗索播种96%。
布宜诺斯艾利斯谷物交易所（BAGE）称，截至4月4日当周，阿根廷农业区玉米收获步伐有所加快。2023/24年度阿根廷玉米收获进度为11.1%，已经收获的玉米产量为736万吨，平均单产为9.26吨/公顷；交易所本周将2023/24年度阿根廷玉米产量预期值调低到5200万吨。
五年来，玻利维亚国家农业卫生和食品安全局（Senasag）仅批准了1000份新农用化学品注册申请中的132份。玻利维亚农业投入、商品和服务供应商协会（Aprisa）和农业投入供应商协会（APIA）发出预警，尽管新农药产品取得了进步，变得更具可持续性，但由于主管当局迟迟不批准，这些产品在玻利维亚没有得到利用。玻利维亚应当遵守安第斯国家共同体（CAN）的决定，在明年6月25日之前重新评估在该国登记的所有农用化学农药。
智利出口促进总局（ProChile）近日公布的数据显示，今年1至2月，中国是智利新鲜水果第一大出口市场，出口额达19.52亿美元，同比增长30.6%，主要产品是新鲜车厘子、桃子、油桃以及蓝莓。美国是智利鲜果第二大出口市场，出口额达3.82亿美元，同比增长7.3%。荷兰（9900万美元，+10.8%）和英国（4600万美元，+6.3%）分列第三、四位。
4月3日和4日，咖啡大会（Asamblea Cafetera）在哥伦比亚首都波哥大（Bogotá）举行。为减轻咖啡种植者因国际市场价格波动或生产成本增加而遭受的损失，哥伦比亚政府在会上宣布启动“咖啡价格稳定基金”，为咖啡种植者提供最高达每公斤咖啡豆价格80%的经济补偿。
欧洲动态
2024年4月2日，荷兰通过欧盟食品和饲料快速预警系统（RASFF）通报越南出口火龙果不合格，具体通报信息为百菌清（0.034 mg/kg）、异菌脲（0.13 mg/kg）超过最大残留限量0.01 mg/kg。
法国分析机构战略谷物公司发布月报，连续第二个月下调2024/25年度欧盟油菜籽产量预测，该公司预计欧盟油菜籽产量为1810万吨，今年大多数欧盟国家的油菜籽产量将会降低，尤其是罗马尼亚和波兰，这将导致欧盟油菜籽进口增长，特别是从乌克兰和澳大利亚的进口增长。
截至2024年4月5日当周，全球小麦价格互有涨跌。黑海地区紧张局势加剧，加剧了小麦市场波动。因担忧俄罗斯出口延迟，欧洲小麦价格上涨，不过美国冬小麦作物状况良好，出口市场竞争依然激烈，继续令小麦价格承压。
英国农业产业联合会（AIC）提出，准备迎接春季的英格兰农民在施用尿素肥料时必须使用抑制剂。在英格兰，尿素含量超过1%的液体/固体肥料、混合物和复合物在每年4月1日至次年1月15日期间的任何时间施用，都必须使用有效的保护措施来减少氨的排放。
芬兰生物公司UPM Biochemicals宣布推出全新的生物基植物生长刺激剂系列产品UPM Solargo™。该产品是一种高度创新的可持续农业解决方案，它可以通过改善土壤微生物群的质量，提高保水性来帮助植物生长。
北美动态
据美国农业部国家农业统计局（NASS）最新发布的预期种植报告，美国农民2024年的种植规划将呈现"减少玉米、增加大豆"的趋势。预计在48个种植州中，有38个州的玉米种植意向将下降或保持不变。其中伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华州、明尼苏达州、密苏里州、俄亥俄州、南达科他州和德克萨斯州的减幅将超过30万英亩。
美国农业部发布的全国作物进展周报显示，截至3月31日，美国高粱播种进度为11%，低于历史均值（13%）；美国玉米播种进度为2%，和往年持平。
美国能源部（DOE）宣布，为工业部门减排项目提供60亿美元资金，这是美国有史以来最昂贵的工业脱碳投资。本次60亿美元资金将资助33个工业项目，其中包括陶氏、埃克森美孚、巴斯夫、伊士曼化学等公司正在投资建设的7个化工项目。
美国公司Simplot Grower Solutions 和 Innvictis BioScience推出了一种生物刺激剂——Evaness。该产品含有多种营养物质和酶，可增加纤维素消化微生物，加速作物残留物的分解，减少作物残茬在土壤表面的堆积，从而改善播种和种子发芽情况。此外Evaness 还可以帮助养分循环，提高作物残茬所含养分的可溶性和可用性。
可持续作物保护方案开发商Vestaron和北美农业零售商 Simplot Grower Solutions 正式宣布达成一项分销协议，该战略合作将 Vestaron 一系列新型多肽杀虫剂（SPEAR LEP）和 Simplot Grower Solutions广阔的销售网络和农艺专业技能相结合，SPEAR LEP杀虫剂在木本坚果、水果、蔬菜和高价值特种作物上防治鳞翅目害虫的应用非常有效。
4月1日，美国环保署宣布将采取新的措施，以保护人们免受除草剂四氯对苯二甲酸二甲酯（DCPA或Dacthal）的危害。环保署警告人们，暴露于DCPA的孕妇及其发育中的婴儿将面临巨大的健康风险，并将尽快采取行动，解决与该产品相关的严重、永久性和不可逆转的健康风险。环保局还致函DCPA的唯一生产商AMVAC，重申了该机构发现的风险，并表示由于DCPA带来的严重风险，该机构正在采取进一步行动，以保护工人和其他可能接触到DCPA的人员。
近日，墨西哥政府宣布，原定于2024年3月31日实施的针对含草甘膦除草剂的禁令将被推迟，墨西哥此举的理由是缺乏可靠的草甘膦替代品，同时也是为了保护该国的粮食生产。
近日，Plant Health Care PLC 表示，其生物线虫防治产品已在墨西哥获得批准。该产品能增强植物的天然防御能力，保护植物根部免受寄生线虫的侵害，该公司计划在2024年下半年限量推出该产品。
非洲动态
南非和纳米比亚领先的综合作物解决方案提供商InteliGro宣布将InteliSeed纳入其业务运营，自2024年4月1日起生效。此次整合将巩固InteliGro的市场地位，使公司能够通过遍布全国的种子专家和作物顾问网络满足种植者的各种需求。种子产品组合范围广泛，包括蔬菜种子、油籽（如葵花籽、大豆和油菜籽）、玉米、牧草、小麦和覆盖作物。
赞比亚正在遭受一场严重干旱，约100万公顷玉米因干旱减产，100多万农户受到影响。干旱还导致赞比亚电力短缺，还可能导致人与野生动物冲突加剧，引发霍乱等疫情暴发。赞比亚总统希奇莱马宣布将重新调整2024年国家预算，通过增加粮食采购、扩大灌溉面积、进口电力和推广替代能源等缓解旱情影响，并呼吁国内和国际合作伙伴提供援助。
02 TOP企业动态
企业动态
先正达作物保护公司拟收购巴西农业投入品分销企业Produtécnica。收购计划将通过先正达农业平台（Synap）进行。先正达表示，这项协议将使种植者享受更多的先正达工具和服务。
先正达近日在葡萄牙里斯本举行的伊比利亚玉米大会上，宣布推出其新款除草剂Evolya，并展示了其他几款产品。Evolya含有硝磺草酮，适用于玉米芽前和芽后早期防治多种杂草，并展现出对作物极佳的选择性。先正达在本次活动展示的另一款玉米除草剂是Indavius。公司正在等待该产品获得登记批准。Indavius的活性成分为pethoxamid，适用于苗前和苗后早期对禾本科和阔叶杂草的防治。
先正达已任命Vinícius Andrade为先正达巴西种子生产、收购和可持续发展研究总监。Andrade先生在先正达工作超过16年，担任过各种领导职务。在此次任命之前，他担任了两年多的拉丁美洲种子生产研究主管。
科迪华公司报告称，其除草剂Tolvera™（Tolpyralate + 溴苯腈）已获得美国环保署登记，用于控制春季和冬季小麦、硬质小麦以及大麦田中的阔叶草和禾本科杂草。作为一种乳油型配方（EC）产品，Tolvera™兼容性良好，可与多种除草剂混用。Tolpyralate是一种新型HPPD抑制剂类除草剂，由日本石原产业开发并授权科迪华引进美国和加拿大西部市场。
科迪华计划于今年5月在澳大利亚推出其养分优化剂 Utrisha N（共生甲基杆菌属菌株 SB23）。该该公司指出，Utrisha N 对包括谷物、油菜和园艺作物在内的所有植物都有效，该产品能增强植物从大气中吸收氮并将其转化为铵的自然发生过程，从而提高营养和产量。
巴斯夫的Velifer® 生物杀虫/螨剂（含独有的球孢白僵菌菌株）在美国扩大了登记。该产品可在温室中喷洒于土壤，现在也可浸涂和浇灌，在有害生物综合管理计划中具有了更大的灵活性。扩展的标签还包括新的应用作物：果树和坚果树、葡萄、黑莓和灌木类浆果。
阿根廷经济部农业秘书处已批准巴斯夫的转基因耐除草剂和抗线虫GMB151大豆进行商业化种植。该基因型表达了抗大豆胞囊线虫（Heterodera glycines）的Bt Cry14Ab-a.b毒素和耐对羟基苯丙酮酸双氧化酶（HPPD）抑制性除草剂的hppdPf4Pa基因。
加拿大农业技术公司CropVue Technologies与FMC达成合作协议。这项合作涉及CropVue将其远程相机诱捕器的数据与后者的精准农业平台Arc整合，以开展昆虫害虫监测业务。
FMC对外透露，公司已向巴西监管机构提交了信息素系列产品的登记申请。这些生物制剂通过干扰夜蛾成虫的交配来减少此类害虫的群体数量。富美实表示，新产品预计将于2025年在巴西市场推出，该解决方案对产量和害虫控制方面具备极佳的功效，可减少害虫数量，有助于抗性治理，提高作物产量，并且作为生物产品，无有害残留。
近日，安道麦股份有限公司宣布在欧洲推出新型谷物杀菌剂Forapro®。Forapro®包含丙硫菌唑与氟喹唑两种有效成分，应用安道麦独有的Asorbital®制剂技术，施用于小麦与大麦的效果显著，可有效防治白粉病、赤霉病以及锈病等谷物生长早期病害。Forapro®在小麦拔节期施用可发挥出卓越的防治效果，防治病害感染的效果可一直持续至孕穗期施药之前。
住友化学已将其美国采后农用化学品解决方案业务Pace International 剥离给总部位于宾夕法尼亚州费城的美国农用化学品公司AgroFresh。Pace隶属于住友化学的美国生物作物保护产品子公司Valent BioSciences。该公司主要经营方向为作物保护解决方案，如杀菌剂和其他采后产品。此次交易还包括Pace的海外业务。
03 国内市场
行业动态
3月27日，中国农业科学院植物保护研究所在京组织召开十四五国家重点研发计划″重大病虫害防控综合技术研发与示范″专项项目″玉米叶斑病灾变机制与可持续防控技术研究″和″作物重大线虫病灾变机制与可持续防控技术研究″启动会。所长陆宴辉表示研究所将尽全力做好两个项目的支撑保障工作，确保项目顺利实施。
3月29日，青岛农业大学社会合作捐赠仪式在青岛农业大学。海利尔药业集团董事长兼总裁葛家成出席仪式并向青岛农业大学教育发展基金会捐赠200万元人民币用于双方合作的绿色农用药物创制研究院以及相关平台的建设及青岛农业大学化学与药学院的发展建设。
3月29日，农业农村部农药检定所公示2024年第3批拟批准登记农药产品。拟批准登记的282个农药产品包括：除草剂99个，杀虫剂81个，杀虫杀菌剂5个，杀虫杀螨剂1个，杀菌剂51个，杀螨剂9个，杀线虫剂3个，卫生杀虫剂10个，植物生长调节剂22个，植物诱抗剂1个。该批次拟登记农药产品信息中，江山股份、新安股份草甘膦转基因作物除草剂获首批登记公示。
3月29日，农业农村部发布了关于开展2024年“绿剑护粮安”执法行动的通知。通知强调要聚焦保障粮食和重要农产品稳定安全供给，突出重点领域和重大专项，集中力量严厉打击坑农害农、危害粮食安全违法行为，抓好办成群众可感可及实事，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为保障国家粮食安全贡献农业执法力量。
企业动态
3月28日，江苏艾津作物科技集团有限公司与北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司在南京举行战略合作签约仪式，艾津集团总裁周桂东、副总裁刘任翔，颖泰生物营销中心总经理熊晓明等一行出席了本次签约仪式。此次战略签约是艾津集团和颖泰生物合作全面升级的一个重要里程碑，双方将优势互补、共同发展，为中国农业安全和世界农业进步持续贡献力量。
3月30日，利尔化学公告称，经公司董事会审议通过，审议通过了《关于控股子公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的议案》。公告表示，鉴于目前资本市场状况、公司控股股东股权改革相关事宜尚在进行以及控股子公司江苏快达农化股份有限公司经营现状等因素，在与相关方充分沟通和审慎分析后，会议同意江苏快达终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料。
2024年3月30日，由国内生物农药行业龙头企业远大麦可罗主办的″多抗霉素标准提升研讨会暨麦可罗新品疏亮发布会″，在山东烟台成功举办。2024年是麦可罗加入远大控股后的第一个完整的经营年份，远大麦可罗携多抗霉素新品″疏亮″以全新面貌首次亮相，成为行业焦点。会议现场，远大麦可罗多抗霉素新品″疏亮″隆重亮相。疏亮是一款10%多抗霉素可溶粒剂，远大麦可罗将疏亮定位为″高标准多抗霉素产品排头兵″，主要作用在保叶亮果防霉心等方面，在果树蔬菜等经作区拥有极大的市场潜力。
近日，关于沧州亚诺新材料科技有限公司年产10000吨二甲基二硫、10000吨二甲基亚砜、10000吨甲硫醇钠项目环境影响报告书第二次信息在相关网站公示。二甲基二硫主要用作农药中间体、土质改良剂、冷冻剂、多种物质的干燥剂，也是甲基磺酰氯及甲基磺酸产品的主要原料、石油加氢脱硫用催化剂的预硫化剂。二甲基亚砜（DMSO）是一种重要的化工品生产原料，广泛应用于医药、农药、化工等领域。甲硫醇钠可用于染料、制药和农药行业，可用于蛋氨酸和灭多威的制造。
近期，明德立达连续获得了四项具有里程碑意义的发明专利授权。首项发明专利在于开发出一种含环庚草醚的除草组合物，这一产品专为解决水稻田杂草治理难题而设计。第二项专利，则是一种具有协同增效的除草组合物，含三氟羧草醚和甲氧咪草烟两种核心成分，这项发明特别针对一年生禾本科杂草阔叶杂草。第三项专利涉及到允芯®家族产品立清福®精异丙甲草胺和丙炔氟草胺微囊悬浮-悬浮剂的制备工艺。第四项发明是一种氟啶胺和噻霉酮颗粒剂及其制备方法。
近日，中旗股份、诺普信和绿亨科技公布2023年年度报告/业绩快报。中旗股份2023年度实现营业收入23.9亿元，较上年同期减少19.52%；实现归属于上市公司股东净利润1.92亿元，较上年同期减少54.38%。诺普信2023年营业总收入为41.33亿元，较上年同期下降3.09%。营业利润为2.24亿元、利润总额为2.25亿元、归属于上市公司股东的净利润为2.33万元，基本每股收益0.2386 元。
近日，据国家知识产权局公告，中农立华生物科技股份有限公司申请的一项名为″一种用于飞防植保的甲维盐纳米制剂及其制备方法″，公开号CN117770268A。专利摘要显示，本发明公开了一种用于飞防植保的甲维盐纳米制剂及其制备方法。
4月2日，润丰股份发布2023年度业绩快报；兴发集团、湖南海利披露2023年年度报告。润丰股份2023年营收114.85亿元，全年发货量增长20%以上，关键任务进度和质量均达预期。兴发集团2023年实现营收281.05亿元，草甘膦原药等产品产销同比下滑，农化板块盈利下降明显。湖南海利2023年实现营收23.74亿元，归母净利润2.74亿元。
近日，辽宁众辉生物科技有限公司年产40,750吨医药农药中间体及副产生产项目在相关网站公示。主体工程是新建对氯甲苯、邻氯甲苯设置5条生产线，生产规模20,000吨/年；邻氯氯苄设置4条生产线，生产规模10,000吨/年；对氯苯甲醛设置4条生产线，生产规模10,000吨/年（联产750吨/年邻氯苯甲醛）。
近日，利尔化学官网公示了子公司广安利尔年产36,000吨农药及其他精细化学品建设项目（二期）竣工环境保护验收会召开。其中二期工程年产草铵膦5,000吨、氯氟吡氧乙酸酯3,000吨、氟环唑1,000吨、丙炔氟草胺1,000吨、炔草酯1,000吨、解毒喹1,000吨。
信息来源：立华国际根据网络公开信息整理
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