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固态电池市场及锂电行业调研纪要

日期：2024-04-12 08:56:53 来源：网络整理作者：本站编辑浏览：9 评论：0

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问：未来新能源车电池有何创新突破？

答：未来新能源车电池创新突破表现在能量密度上，如太蓝新能源研发出能量密度超过720Wh/kg的全固态电池产品，并采用锂金属负极和富锂锰基材料正极，以及软包设计方案。

问：智己L6车型的特点是什么？

答：智己L6车型的特点包括在同等条件下，半固态电池车型价格可能仅比传统三元电池高几分钱，同时拥有较高的充电速度和能量密度，但具体参数还需待实际车型配置确定后揭晓。

问：广汽科技日将发布何种电池产品？

答：广汽将在4月12日的广汽科技日上发布其全固态电池产品，目前该产品处于产品展示阶段，具体量产进度预计在2026年左右。

问：固态电池行业的推动因素有哪些？工信部对固态电池提出了哪些行业规范要求？

答：固态电池行业的推动因素主要包括车企陆续披露量产计划、新能源装机量增加以及材料技术的突破等。工信部提出的行业规范要求包括：固态电池单体能量密度需超过300Wh/kg，循环寿命需超过1000次。

问：未来在消费电子领域，半固态电池有哪些应用优势？

答：在消费电子领域，半固态电池由于其能量密度更高，能够显著提高续航能力，适应于对电池循环次数要求相对较低的市场，如手机等消费品市场。

问：在民用航空领域和飞行汽车市场，电池产品有哪些应用空间？

答：在民用航空领域和飞行汽车市场，由于细分市场对能量密度和电池综合性能要求较高，半固态电池及固态电池具有积极的应用前景，尤其是随着工信部发布绿色航空制造业发展纲要，对锂电池能量密度的要求超过400Wh/kg。

问：从整个产业链的角度来看，锂电板块有哪些推动因素？

答：产业链可分为两类企业，一类是传统电池材料体系带来增量，如发展高阶正极材料、锂金属负极、电解质等；另一类则是纯增量市场，如铝塑膜企业、无机氧化物电解质衍生企业以及上游金属材料公司等，这些企业在新技术和新工艺的推动下有望受益。

问：如何看待今年锂电板块的走势？

答：今年锂电板块走势较强，主要逻辑在于终端需求相对旺盛、企业库存处于低位、政策对新能源车产业链的刺激以及电车降价带来的需求提振。尽管经历了调整周期，但板块筹码结构趋好，很多标的已经跌至合理市值以下。同时，新能源车渗透率未达高峰，储能市场招投标数据良好，这些中长期需求趋势也支持锂电板块的投资价值。

问：去年到今年材料价格波动对锂电行业整体收入有何影响？对于锂电行业的看法和投资策略是什么？

答：去年到今年，由于材料价格整体均价下杀，这对锂电行业收入产生了扰动，导致费用端面临压力。不过，随着原材料价格企稳以及加工率提升，毛利率有望修复，从而对净利率产生明显支撑作用，预计锂电行业公司的业绩在往后几个季度会逐渐转好。整体上，我们认为锂电行业具有进一步持续关注和持有的价值。尽管近期材料价格波动带来了压力，但从长远来看，随着成本结构的优化和市场需求的增长，锂电公司业绩将逐步提升。

问：在材料环节，哪些公司值得关注？

答：材料环节主要关注产能出清和技术进步的赛道，这些企业在行业竞争中凭借规模优势和原材料成本优势有望实现产能提升。同时，六氟价格上调、电解液相对稳定以及铜箔加工费调整等因素，使得相关企业在经历去年压力后，今年有望迎来业绩显著修复。

问：在电池环节，哪些公司表现强劲，值得关注？

答：在电池环节，宁德时代凭借国内份额回升、海外业务落地以及折旧摊销政策优势，制造和规模效应将在未来几年逐渐体现。储能电池和消费类电池领域，如EV锂能受益于储能电池放量和小圆柱电池电动工具市场复苏，有望推动业绩增长。此外，蔚蓝锂芯在电动工具市场的回暖和美国房地产市场的推动下，圆柱电池交付量有望持续提升。

问：固态电池产品在应用前景上具有哪些优势？

答：固态电池的主要优势在于高能量密度和更高的安全性。能量密度高是因为其电化学窗口兼容性更强，且能够采用更高膨胀密度的材料，从而提升单品叠加后的能量密度。在安全性方面，固态电池不含液态有机物质，大大减少了因材料分解、胀气等导致的安全问题，但其材料属性和制造工艺上的挑战，如界面接触稳定性、倍率性能以及产业链成熟度、材料成本等，仍需进一步解决。

问：固态电池在未来可能实现的量产节奏与成本下降情况如何？

答：固态电池在国内市场可能实现较快的量产，特别是在过渡性技术路线的选择上，而海外则倾向于一步到位直接发展全固态电池。预计随着产线良率提升和固态电解质、硅负极等关键材料价格下滑，以及折旧摊销压力的缓解，半固态电池的单位成本将有望降至0.5元以下。政策层面，国内外对更高性能的固态电池产品都有展望和指引，综合成本和性能将成为决定其是否具备绝对应用必要性的关键因素。

问：固态电池市场在哪些领域有应用前景？

答：固态电池在储能市场目前以示范性项目为主，由于其能量密度高但续航性能不佳，因此短期应用前景并不明朗。而在车用市场，尤其是民用航空领域，未来有望看到更多固态电池产品的应用。此外，消费电子产品也可能使用固态电池，但具体需求取决于各家制造商的定制化要求。

问：车企在固态电池领域的规划和量产情况如何？

答：上汽、广汽、蔚来、东风等国内车企已明确在今年有量产固态电池计划或相关产品规划。此外，广汽和长安计划在2025-2026年间开始使用固态电池产品，而广汽的目标是在2026年实现全固态电池的量产。其中，上汽最为激进，不仅在广州车展阶段宣布搭载半固态电池车型，还计划在明年实现多品牌量产，并设定较高的销量目标。海外车企中，日本企业计划在2025-2027年实现固态电池量产，目标是在2030年前完成相应量产。

问：固态电池市场规模预计如何增长？固态电池材料市场的主要竞争格局是怎样的？

答：根据渗透率预测，今年固态电池市场规模可能达到2-3G瓦时需求，到2026年将增长至20-30G瓦时，到2030年将达到200-300G瓦时。预计未来几年，全固态电池量产将成为主要技术路线，年均复合增速有望达到接近100%。正极材料中，高镍三元体系是主要竞争格局，尤其是锂锰酸锂和锂镍钴锰酸锂等产品，因其能量密度高而受到青睐。中短期来看，硅基负极仍将是主流路线，而长期则需过渡至金属锂负极，但安全性与循环稳定性等问题仍需解决。电解质方面，氧化物产品因其综合性能较好而占据主导地位，短期内聚合物和硫化物可能无法达到量产水平。

问：哪些企业在关键材料布局方面比较领先？

答：在关键材料布局方面，中科院的一些研发体系，特别是中山物理所，很早就开始布局，并且延伸出来的公司和蔚来新能源都有合作。蓝谷新能源等传统企业也在尝试自主研发或生产相应产品。此外，上市公司上海洗霸与中国科学院上海硅酸盐研究所团队推进相关产品研发生产。

问：固态电池材料需求的增长趋势如何？

答：随着固态电池需求的增加，相关金属材料需求量将大幅提升，短期内可能达到几千吨增量，远期将达到数十万吨级别。这对于相关企业来说是一个明显的业绩增长机会。同时，电池端如宁德等企业已发布或推进凝聚态电池量产计划，且跨行业企业和车企转型量产的节奏较快，传统车企和新势力车企的需求增长将进一步刺激起量。

问：封装和辅材方面有哪些技术革新？

答：封装方面，设备上会减少化成工序，电解质形成过程中可能添加添加剂形成电解液凝胶，或者通过压片等方式固化成固体。封装形式以方形和软包为主，短期内方形封装可能更适合国内车企量产节奏，但长期来看，软包会成为主流技术路线。辅材方面，为解决导电性差的问题，需要添加高性能导电剂。

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