行业研究 | 58安居客研究院一季度全国房地产经纪行业报告：新一线和二线城市行业恢复较好！

报告摘要：

全国房产经纪行业动态：2024年一季度，济南、商丘等城市整治房产经纪行业，随着二手房成交额占比提升，对于中介行业的规范，有助于减少整个行业的运作风险，促进房地产市场健康发展。

全国房产经纪行业表现：

①　1-2月份，受市场周期性下行和春节假期影响，在线房产经纪行业进入季节性调整阶段。3月份，随着节后正常复工，行业进入恢复期，经纪人规模开始增长，但涨幅低于前两年同期水平，且经纪司数量仍出现减少趋势。

②　华东区域房产经纪司、经纪门店和经纪人占比小幅上升，同样在各梯队城市中，新一线城市三大指标占比也同步提升。

③　春节过后房产经纪司线上发房量大幅上涨，涨幅与近两年接近，主要是由于2023年挂牌量大增影响，其中中西部区域店均和人均发房规模最大。一线城市经纪司、经纪门店和经纪人平均房源量下降最大，一方面受成交量上涨影响，一方面由于价格下行，部分房东下架房源。

一、全国房产经纪行业动态

2024年一季度，济南、商丘等城市继续规范房产中介行为。今年以来，二手房市场总体趋于活跃，步入复苏阶段，房产中介行业迎来新的发展机会。在此背景下，对于房产中介行业的规范和整治，一方面有利于推动房产经纪行业的健康发展，防范房地产市场的风险，另一方面也有助于带动房地产销售，促进房地产市场的恢复，巩固政策持续宽松的效果。

平台参与房产交易之所以被开发商接受，主要是平台拥有巨大的流量，即数量庞大的潜在购房者；而购房者之所以关注直播，主要是信息量大，并能节省时间和精力。但房产毕竟属于大额资产，交易的安全性尤其重要，因此，线上交易的具体效果还需时间验证。

二、全国房产经纪行业表现分析

1、全国房产经纪行业规模走势

2024年1-2月份，受春节假期返乡影响，在线房产经纪行业规模下行，经纪司、经纪门店和经纪人数量环比呈减少趋势。3月份，受节后正常的复工影响，在线作业的经纪门店和经纪人数量开始上涨。

从上涨的比例来看，今年一季度涨幅较前两年表现稍弱，一方面是由于市场经过疫情之后的集中爆发现处于相对平稳期，另一方面也是由于今年春节较前两年稍晚约一周时间，恢复节奏稍慢。

2024年一季度，华北东北、华东地区和华南地区房产经纪司和经纪门店数量占比均有小幅的提升，中西部区域经纪司和经纪门店的占比与上季度基本持平；华东地区、华南地区和中西部地区的经纪人占比有小幅的提升，华北东北区域与上季度基本持平；其他区域房产经纪司、经纪门店和房产经纪人的数量占比均下滑。

这一数据表明全国四大主要区域的房产经纪行业逐渐恢复正常作业节奏，房产经纪司、经纪门店和经纪人的数量均有所增长，但由于占比提升幅度不高，也显示出各个主要区域的房产经纪行业尚未恢复高峰期的态势。

从梯队分布来看，一线城市和新一线城市房产经纪司数量占比、一线城市和二线城市房产经纪门店占比、新一线城市和二线城市房产经纪人数量占比均有0.2~0.4%的小幅上升。三四线城市三个指标占比均呈下滑趋势。

从布局结构上看，房产经纪司更青睐高能级城市，一线城市和新一线城市增长趋势较好，但从经纪人偏好来看，一线城市增长反而弱于新一线和二线城市。

2、全国房产经纪公司平均规模变化

2024年一季度的1-2月份，受房地产市场阶段性趋冷和春节假期到来影响，房产经纪行业放慢脚步。全国在线房产经纪行业单家房产经纪司平均门店数量、单间房产经纪门店平均经纪人数量延续减少趋势。3月份，随着春节假期结束和房地产市场回暖，房产经纪司平均规模和房产经纪门店平均规模分布较上月上涨3%和2%。

华北东北、华东和中西部区域单个房产经纪司所拥有的经纪门店数量环比上季度分别增加0.6%、0.2%和0.6%，华南区域房产经纪司平均规模小幅减少0.4%，其他区域减少0.1%。对比各区域来看，华东区域房产经纪司平均规模最小，华南区域房产经纪司旗下门店近一年规模减少幅度最为明显。

各区域城市房产经纪门店平均规模均呈下滑趋势，华北东北、华东地区、华南地区、中西部地区和其他区域分别下滑4%、3%、5%、1.4%和1.7%，其中华南地区单门店经纪人数量减少最多。从下图也可以看出，华南地区近一年房产经纪门店平均规模减少最为显著，且目前华南区域单个门店规模在各区域中最小。

一线城市在线房产经纪司规模对比上季度保持不变，新一线城市和三四线城市单家房产经纪司旗下所有的门店数环比下降0.4%和0.1%，二线城市上涨1%，主要受部分城市一季度二手房市场表现较好影响。

一线、新一线、二线和三四线城市房产经纪门店规模环比分别减少6.4%、1.9%、2.4%、1.6%，其中一线城市房产经纪人减少情况最为明显，一方面受市场原因影响，另一方面也受一线城市返乡比例较大的影响。

3、全国房产经纪行业发房情况

2024年1月和2月，全国在线经纪司发房量季节性回落，环比跌幅较前两年小幅收窄。春节过后线上发房量大幅上涨。一方面是复工影响，另一方面受近一年来，二手房挂牌量居高不下影响，在线房源量3月份环比大增，涨幅略高于去年同期。

2024年一季度，受季节性原因影响，四大区域和其他区域单个房产经纪司平均发房量、单个经纪门店发房量以及单个经纪人发房量环比均减少。四大区域中，华南区域单个经纪司发房量、单个经纪门店发房量和单个经纪人发房量降幅最大，降幅分别为12.6%、12.3%和7.8%，中西部降幅最小，分别为3.2%、3.9%和2.7%。

总体来看，中西部区域二手房规模可观，且区域内如成都、重庆等重点城市挂牌量明显上升，区域存量市场压力增大，同时二手房成交占比也在提升，相应的区域内房产经纪公司和房产经纪门店数量也呈增长趋势。

从下图可以看到，一线城市发房量环比降幅最大，房产经纪公司和经纪门店均下降16%，经纪人发房量减少10%。新一线城市和二线城市发房走势基本一致，经纪公司和经纪门店发房量环比下降6%，经纪人发房量环比下降4%。

整体来看，一季度新一线和二线城市发房情况相对稳定，结合城市的经纪门店和经纪人变化情况，可以发现，新一线城市、二线城市二手房经纪行业表现相对活跃。

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