文章摘要
基于Transformer架构的大模型军备竞赛仍在持续，Scaling Laws+多模态, 仍是迭代路径，算力需求强劲，推理侧需求陆续得到验证，未来市场空间取决于AI应用爆发。
24年GPU供给仍偏紧，英伟达和AMD将充分受益，而AMDMI300系列爬坡、云厂自研ASIC芯片将加剧AI算力竞争，对此，英伟达将硬件迭代周期从两年缩短至一年并增强性价比，从GPU+CPU+网络（非以太网络）的算力集群层面提升竞争力。此外，ASIC芯片+超以太网络-博通、HBM-美光/海力士、先进封装+代工-台积电都将保持较高景气度。
文章内容
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