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展会资讯
从展会看趋势:半导体行业的新机遇与挑战
日期:2024-03-26 10:57:19 来源:网络整理 作者:本站编辑 浏览:
9
评论:0
本号主要记载产业研究相关资料,关注产业基础和发展动态,着力打造招商热门产业资料库,建设产业招商交流平台。相关资料搜集自各平台,产权归原作者所有。文中观点仅代表个人看法,不具备其他任何意义。欢迎文末关注。
总的观点:
信心重要
本次的上海半导体展覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料、显示和零部件等全产业链,是全球规模最大、半导体产业链最为完整、新产品发布最为集中的平台。9个场馆,9万平方米展览面积,1100多家展商,4500多个展位,无论是人头攒动的展会现场,还是周边飙升的酒店价格,无不显示这场展会的火爆。
关于行业
,毫无疑问,行业肯定是在好转的,业务在增加,人气在恢复,虽然不少厂商有压力和焦虑,但寻找客户、开拓业务,交流技术的意愿都十分强烈。这也是对全球半导体设备市场的预测“将略微收缩2%达到1000亿美元,预计将在2024年恢复增长”的最好回应。
关于订单,
不论是设备还是零部件公司,目前的订单都比较饱满,交付周期也在缩短,认为是下游高端客户加速扩产以及国产化率快速提升带动,行业认为该高需求有望持续,并不断向上游传递。
关于中外竞争,
有人分析了近些年半导体展中外展商构成的变化,从早先内外三七分,到现在的各占半壁江山。国内参与竞争的越来越多。另外美国公司相对少了,而且集中在后道与零部件,日韩欧等公司依旧十分积极,国内不断的不少新公司和新团队出现。
关于国产化,
1,几年发展后,在国产化上已经取得了较大的突破。展会上国内厂商已经占据一半以上,早先已经取得了较大突破的如清洗、沉积、刻蚀等领域,国内公司相对较多,产能充裕,竞争激烈。2,在国产化率较低的领域,已经在向更细分的小市场渗透,尤其是在零部件领域,虽然有些成立不久,但有些已经在大客户拿到了订单,开始验证。3,半导体公司已经有不少上市或正在准备上市,这些公司在巩固自身优势的同时,也在不断地向产业链的纵向如零部件,或者向产业链的横向如迁移应用等进行拓展。4,这其实是一句废话,高端领域里还是缺少,中低端领域都已经卷起来了。
关于投资,
1,展会上的投资人不少,随便一聊都是点着展会目录告诉别人,这几家我们投过,这几家我们看过。有些人认为大的赛道、一般的设备、材料什么的已经没什么机会,需要深入挖掘更窄更上游的领域。也有人认为即使在相对舒缓的材料、零部件等领域,默默前行的企业也有不少,靠自己就能活下去才值得投。还有人认为要理性看待企业成长,没有涉足的都是小众的了,细分市场不一定能支撑起IPO,被收购也应该被接受。2,虽然零部件和材料领域是大家关注的重点,虽然也有不少人在做,但种类太多,市场虽然小,一旦成功利润高,只是想找到并看准,需要深挖能力和行业资源。
一个题外:
这场展会,不少企业提到了华为。“遥遥领先
”的发布,增添了
他们信心或者是信念。这种心态和投资人不太一样。
整体感觉
行业和以前变化并不显著,但参与其中的人信心不同。当然,只有PPT的还有,甚至还遇到了前两年的,没变的是团队成员与技术,市场的预估、数据的更新、新词的加入,都与时俱进。
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