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本期文章： 『调研』横店东磁2023年度业绩说明会Q&A 『复盘』光伏二级市场精研跟踪0321 『研报』多晶硅白皮书系列：多晶硅产业链简介 『调研』逆变器、光伏和电力设备出口数据解读 『调研』光伏产业券商观点合集0322 『深度』全球光伏行业发展概况 『深度』我国光伏行业发展概况 『研报』德业股份-德为首，业更兴，光储逆变新起之秀 以下正文：
1、我国光伏行业现状
我国的光伏市场在发展初期发展较为缓慢。2002年送电到乡工程的启动推动了我国光伏市场的起步发展，光伏装机从千瓦/年逐步进入到兆瓦/年级别。2009年我国开始实施“金太阳示范工程”,国家能源局实行特许权招标制度，自此我国的光伏发电市场进入快速发展通道，规模化发展开始起步。近些年来，在国际能源结构逐渐向可再生能源转移，以及能源消耗和环境日益冲突的背景下，我国也推出一系列产业政策，推动光伏产业的快速发展。根据国家能源局数据，2023年，我国光伏装机累计装机量达609.49GW,从2015至2023年我国光伏累计装机量累计增长超过13倍，光伏累计装机容量和新增装机容量均为全球第一。
2015年-2023年我国光伏累计装机量
单位：GW
数据来源：国家能源局
2、我国光伏行业发展趋势
①我国光伏行业呈现稳定向上发展趋势
近些年来，我国光伏行业呈现快速发展的趋势，未来随着光伏平价上网时代的到来，叠加碳中和目标的积极政策影响，我国光伏行业仍将保持现稳定上升的发展态势。根据国家能源局数据，2023年我国光伏新增装机量已达到216.88GW,据CPIA预测，到2030年我国光伏新增装机量有望达317GW。
2015-2023年我国光伏新增装机情况
单位：GW
数据来源：国家能源局、中国光伏行业协会CPIA
②光伏产业进一步向中国转移
随着国内光伏产业的快速发展，我国已建立从核心原材料到主要设备、产品、系统集成的完整体系，形成了全球规模第一的光伏产业。我国光伏产业各环节制造成本得到良好控制，产业中多晶硅片、电池片和组件的价格持续下降。凭借着生产成本低、先进的技术、规模化生产等优势，国内光伏相关企业进一步快速扩张产能。根据CPIA数据，2022年，我国多晶硅、硅片、电池、组件产能在全球的占比分别达到87%、97.9%、86.7%、80.8%,产量在全球的占比分别达到85.6%、97.4%、90.3%、84.8%。目前我国光伏产业仍处于快速变革期，产业链上各环节的成本仍有下降空间，预期电池转换效率也将进一步提升，使得光伏发电成本进一步向煤电等常规能源的成本靠近，全球光伏产业有进一步向中国转移的趋势。
2022年全球光伏产品产能、产量及中国产品在全球的占比
数据来源：中国光伏行业协会CPIA
③我国光伏产业集中度将进一步提升
我国光伏产业中各个细分行业集中度较高，且有进一步上升的趋势。一方面我国光伏各细分行业龙头企业凭借着规模、技术、品牌等优势，不断抢占市场份额；另一方面，随着光伏平价上网趋势的形成，光伏产业各个环节制造成本将进一步降低，使得中小企业盈利能力下降，逐步退出市场，市场集中度进一步提升。根据CPIA数据，2022年，多晶硅、硅片、电池、组件四个环节，产量前五的企业在国内总产量占比分别为87.1%、66.0%、56.3%、61.4%。
2018-2022年全国多晶硅、硅片、电池片及组件行业前五大企业占比变化情况
单位：%
数据来源：CPIA
④太阳能晶硅电池技术从传统P型向N型发展
近年来，P型电池（在本征硅晶体中掺入三价元素(如硼或镓),使之取代晶格中硅原子的位置，形成P型半导体硅片，以此为原料产出的电池片为P型电池片，P型电池主要包括传统铝背场电池(AI-BSF)和钝化发射极和背面电池(PERC)。）基于性价比优势，在光伏电池产业中占据主导地位，但随着新型高效太阳能电池技术的涌现与发展，以及对电池更高转换效率的需求，各大厂商逐渐转向其他类电池布局，研发及生产节奏加快，N型电池（在本征硅晶体中掺入五价元素(如磷),使之取代晶格中硅原子的位置，形成N型半导体硅片，以此为原料产出的电池片为N型电池，N型电池要包括隧穿氧化层钝化接触电池(TOPCon)、本征薄膜异质结电池(HJT)、全背电极接触电池(IBC)等。）产量逐渐增高。未来，N型电池将凭借良好的转化效率，逐步吸引光伏企业扩大产能，推动晶硅电池技术从传统P型向N型发展。
技术路线方面，2022年，新投产的量产产线仍以PERC电池产线为主，但下半年部分N型电池片产能陆续释放，PERC电池片市场占比下降至88%,N型电池片占比合计达到约9.1%,其中N型TOPCon电池片市场占比约8.3%,异质结电池片市场占比约0.6%,XBC电池片市场占比约0.2%,2023年，新投产的量产产线以N型电池片产线为主。随着N型电池片产能陆续释放，PERC电池片市场占比被压缩至73.0%,N型电池片占比合计达到约26.5%,其中N型TOPCon电池片市场占比约23.0%,异质结电池片市场占比约2.6%,XBC电池片市场占比约0.9%,相较2022年都有大幅提升。
电池转化效率方面，2023年，P型单晶电池均采用PERC技术，平均转换效率达到23.4%,较2022年提高0.2个百分点；N型TOPCon电池平均转换效率达到25.0%,异质结电池平均转换效率达到25.2%,两者较2022年均有较大提升。未来随着生产成本的降低及良率的提升，N型电池将会成为电池技术的主要发展方向之一，效率也将较快提升。
2023-2030年各种电池技术平均转换效率变化趋势
数据来源：CPIA,均只记正面效率，N型异质结单晶电池统计规格为182mm半片与210mm半片。
目前，TOPCon电池的产业化进程持续加速。异质结电池进入到小规模量产阶段，BC电池的创新设计在于其正面无遮挡结构，这一特点消除了传统栅线遮挡带来的光能损失，确保了入射光子的最大化利用，使得BC电池转换效率更高，同时，与TOPCon、HJT、PERC等技术不同的地方在于，IBC主要通过背面图形化工艺将p+发射极、n+背场区以及银栅线放置于电池背面，是电池背面图形结构的变化。而其他三种电池技术路线则主要是通过改变电池钝化的膜层结构，从而实现效率以及其他特性的改变。因此，BC作为一种平台技术，可以与其他钝化电池技术相结合，例如将HJT非晶硅钝化技术与IBC相结合可开发HBC电池；将TOPCon钝化接触技术与IBC相结合可开发TBC电池等。未来5-6年，BC类电池由于其高转换效率和产品价值，会受到光伏行业越来越多的青睐，随着市场投放的增加，BC类电池也将成为晶硅电池的主流。
2023-2030年不同电池技术路线市场占比变化趋势
数据来源：中国光伏行业协会CPIA
以下无正文。
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