兄弟们，今天我们来探讨一下2024年的光伏行业，我们可以看到一些趋势和机会。今年得益于光伏组件价格的巨大下滑，需求肯定还是有增长的，预计超过600GW。然而，需求增长的幅度远远小于价格下滑的幅度，这意味着光伏行业的产值可能会呈现负增长趋势。
不过，在辅材领域，玻璃和胶膜领域可能会出现一些机会。由于行业格局更加稳定，玻璃环节的洗牌基本完成，产能也得到了抑制。胶膜环节则因为福斯特在其中的强势地位而备受关注。
硅料环节的月产量达到18万吨，当下最火的TOPCon技术使得单片效率更高，硅片更薄。这意味着目前行业平均1万吨硅料可对应4.6GW的组件产量，而一个月18万吨的硅料产出将意味着82GW的组件产出。此外，今年还有超过100万吨的硅料产能等待释放。硅料环节的产能可以满足1500吉瓦的需求，因此硅料环节可能会长期处于低位。预计在未来的4月份，硅料价格还会有显著的下降。最终，价格可能会维持在50元以下的水平。
硅片环节的竞争格局已经瓦解，目前几乎70%以上的企业处于亏损状态。随着硅料价格的下跌，硅片环节可能会面临更多的挑战。
电池片环节由于快速淘汰老的PERC产能，TOPCon产能可能是最紧缺的环节之一。因此，电池片环节的回暖可能会持续一段时间，但由于存在大量专业化的电池片装备厂商，长期竞争格局可能不容乐观。
组件环节，2024年开始迎来新的逻辑变化。过去，组件的价格竞争是为了获取市场份额，但未来组件环节会成为大厂获取利润的关键。如果不能通过组件环节获取利润，大厂的生存也将受到威胁。目前TOPCon组件每瓦价格0.85元是不可持续的，大部分企业如果长期保持这一价格，大部分企业将面临长期亏损。
光伏行业面临的一个核心问题是产能快速增长与电网瓶颈的矛盾。要解决这个问题，需要解决储能和电力市场化等挑战。另外，光伏组件的长寿命对电站和资产持有者是好事，但对制造商来说可能会带来挑战。
在周期底部，大家可能会感到迷茫和彷徨。在这个时候，我们需要共同努力，寻找解决方案。
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