美光业绩大超预期：业绩说明会上特别提到，备受关注的高带宽内存（HBM）新品HBM3E将供给英伟达的AI芯片H200 Tensor Core GPU，第二财季是HBM3E首次录得营收的一个季度，整个2024自然年，HBM3E已无货供应，公司大部分供应量已分配给排到2025年的订单。（AI带动存储+HBM爆发式增长，算力需求太旺盛。）
月之暗面大模型 kimi 宕机了，公告称：从3月20日上午九点半开始，官方观测到Kimi的系统流量持续异常增高，流量增加的趋势远超我们对资源的预期规划。这导致了从3月20日上午十点开始，有较多SaaS客户持续遇到“429:engine is overloaded”的异常问题，对此月之暗面表示抱歉。（算力不足。）
算力算力还是算力，现阶段任何行业都无法匹敌算力强劲增长势头。
中午也强调过，指数如果不能超预期大涨的话，趋势类很难开启二波，今天CPO一度拉升很快又回落了；AI内部持续轮动，今天又轮到了存储+HBM。
连板类这边昨天高潮，今天中位股开始掉队，虽然艾艾精工还在继续打空间，但整体上这一块已经到了一个临界点的阶段，随时会出现退潮。
低空经济：因为聚焦AI，所以这一块没有参与，这一块缺乏基本面支撑，容易大起大落，所以退潮的时候要小心点。
AI（算力）：短期稍微减了减后排的跟风和技术面上前高遇阻的核心，剩下的仓位随机应变：如果指数如期上攻3200，那就在3200附近做一次全面撤退；反之短期如果出现了回踩，那就等回踩之后把这几天减的仓位再加回去。
总之，上半年没的选，只在AI（算力）这一个方向折腾，不出圈子。
美光预计下一季度收入将高达66亿美元，远远超出市场之前的预期。更重要的是，美光明确指出了2024年存储市场（DRAM和NAND闪存）将出现供不应求的现象，市场需求的增长速度远超供应端的增长速度。
去年咱家搞美光，没想到被AI救活了，AI救活了整个大漂亮过剩的半导体产业链，大漂亮这G运。。。。
以上内容仅代表个人观点，仅供参考，不够操作建议，
