猪周期下 上市猪企好的好坏的坏
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选讨论内容
2018
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3月19日，猪产业指数上涨2.74%，值得注意的是，当天，2212亿市值的牧原股份上涨4.98%，1238亿市值的温氏股份上涨4.02%。而前一晚，天邦食品公告宣布，由于公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，公司拟向法院申请重整及预重整，本次事项尚需通过公司股东大会审议。如何看待该事件对行业的影响?
截至当前，这轮猪周期已有傲农生物、st 正邦和天邦食品三家上市养猪企业出现现金流断裂情形。对此，天风证券表示从公司维度看，申请预重整对后续产能预计有较大影响，在资金压力下产能难有扩张，且若后续重整速度慢、猪价持续低迷，不排除产能进一步调整可能性;此外目前重整尚未通过股东大会，若后续重整不成功公司将宣告破产。
从行业维度看，公司是此轮周期中继傲农生物、st 正邦之后第三家拟重整上市猪企，且公司 2023 年出栏在上市公司中排名第 4，该体量的养殖上市企业重整预计有望进一步利好行业产能控量出清，同时也表明当前 " 养猪规模化十字路口，低效无效的规模产能在此轮中会加速出清 " 的观点。
行业将迎来重大转折点
自2023年初至今，行业亏损时长累计近14个月，持续刷新历史记录，所面临的资金压力有增无减。产能来看，2023年至2024年1月母猪产能持续去化，2024年1月农业部数据能繁环比下降1.8%。最近生猪价格看，上周全国生猪均价14.49元/公斤，较前一周上涨0.22元/公斤。
对于当前生猪价格上涨，中邮证券表示当前看整体供给依然充足，消费端无明显利好，预计猪价难以持续走强。短期价格回升，不影响长期产能去化之势。在经过2023年一整年的大幅亏损后，业内很多公司现金流已极度紧张。当前看，供强需弱格局难以改变，行业亏损仍将持续，将加速企业退出。当前行业估值低位，是左侧布局的良好时机。建议首选成本优势突出的标的，再兼顾成长性。(一)龙头企业确定性高，且成本优势相对明显;(二)中小企业出栏增长更快，且成本下降空间更大。
根据能繁母猪存栏量和行业生产效率数据推算，国金证券指出2024年上半年生猪供给量依旧处于高位，而在冻品高库存、需求偏弱的背景下，2024年上半年生猪价格或依旧低迷，行业在长期亏损下产能去化幅度持续加深。目前生猪养殖板块股价已经处在底部区间，存在较好的投资机会，重点推荐生猪养殖板块。从企业的出栏量增长弹性、出栏量兑现度、估值情况、成本水平等多维度选择标的。
主要成分介绍：
黄芩（一黄）连翘（一连）金银花（双花）
双黄连可溶性粉是由双花（金银花）、黄芩、连翘三味中药经提取制成的可溶性粉。取这三种中药名的第一个字，故叫做双黄连。
方中金银花甘寒，芳香疏散，善清肺经热邪为君药；黄芩苦寒，善清肺火及上焦的实热，连翘苦微寒，疏散上焦风热，并有清热解毒之功效为臣药。诸药合用，共奏辛凉解表、清热解毒之功。
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