来源：弗若斯特沙利文（ID：FrostandSulliwan）
“食材界”编辑：食才
中国牛肉及肥牛卷消费市场行业市场背景综述
中国传统的肉类饮食以猪肉、鸡肉为主。这背后的原因一方面是因为猪肉、禽肉的供应更能保障，而中国人口密度大，草原面积相对不足导致牛肉的生产供应较难得到保障。
但是近年来随着收入水平的提高和健康意识的提升，中国人对于肉类蛋白消费的要求也在提高和迭代，高蛋白、健康的牛肉契合人们对健康膳食的需求，消费量不断提升。
资料来源：中国畜牧业协会牛业分会、沙利文报告
肥牛卷是以牛肉为主要原料，经分割、修整等初步加工工序后，经调制或不经调制，未经熟制的非即食肉类食品，并在冷藏或冷冻条件下贮存、运输及销售。
中国肥牛卷市场近年来呈现出良好的发展势头，成为国内餐饮行业的重要组成部分，由于肥牛卷经过排酸处理后切薄，且肥瘦相间，特别适用于在涮火锅、铜锅涮肉等消费场景中，成为备受关注的牛肉产品。
肥牛卷是一类主要的牛肉消费产品，2023年，中国肥牛卷消费量为205.5万吨，占整体牛肉消费的比例为20.9%。
中国牛肉及肥牛卷市场发展驱动因素
| 牛肉是优质蛋白质来源，中国人均牛肉消费量同欧美相比仍有巨大的提升空间
与之相比，中国的肉类消费以猪肉为主导，但自2019年以来，由于非洲猪瘟的影响，中国猪肉价格急剧上涨，导致牛肉逐渐占据一部分市场份额。另外，随着消费者饮食观念的变化，牛肉的渗透率逐渐提高，推动了中国人均牛肉消费量的增加。
从人均消费量来看，2023年，中国人均牛肉消费量为7.0千克/人。而美国人均牛肉消费达25.3千克/人，英国同期为11.2千克/人，中国人均牛肉消费量仍有较大提升空间。
资料来源：OECD、沙利文报告
| 连锁餐饮企业快速发展，拉动对标准化且高品质的肥牛卷产品的需求
中国餐饮连锁化率目前约20%，跟欧美50%以上有很大的差距。连锁化率低的原因主要系中国餐饮市场起步相对较晚，目前仍在发展期，以及相较于西式快餐，中式餐饮标准化程度低，很难做到口味的标准化。
当前，一些品牌开始采用中央厨房，集中采购、集中研发、制菜和配送，保证口味的统一，积极发展中国连锁餐饮市场。在这一趋势下，对于连锁餐饮企业来说，稳定、有保障的原材料供应显得尤为关键，因此对高品质的肥牛卷产品需求强劲。
| 现代化的头部企业，引领行业走向规范化、品牌化的发展道路
肥牛卷上游为肉牛的养殖与屠宰，与澳大利亚、新西兰、巴西、阿根廷等国不同，我国草场资源匮乏，而与美国相比，我国缺乏大规模工厂化畜牧技术，导致牛肉供应主要依赖于农户散养，尚未形成规模效应。这一情况也导致了中国肥牛卷市场的极度分散，2023年行业排名前三的企业市占率共计为1.7%。
由于行业集中度低，中国肥牛卷市场一直以来存在规范水平相对较低、行业分散、有市场但缺乏品牌的状况。在这样一个庞大的市场中，迫切需要有领头企业引领行业迈向规范化、规模化和品牌化的发展方向，使整个行业迈入一个全新的发展阶段。
欧美牛肉生产规模化和品牌化程度远大于中国，以美国为例，规模化养殖是美国畜牧业的核心优势，20世纪90年代起美国养殖业进入规模化发展期，根据美国农业部统计，大型农场贡献了美国约45.6%的牛肉产量。通过兼并和收购的浪潮，美国农业的集中度急剧上升，从上游基本生产要素到下游终端零售皆呈现高集中度的趋势，美国的牛肉市场以泰森、嘉吉、Swift & Co、National Beef Packing Co等几家龙头企业占据主导地位。
借鉴美国的发展历史，随着消费者观念的转变及对对品质、品牌的需求提升，中国肥牛卷市场未来必然走向品牌化、规模化发展道路，出现一批领跑行业的头部品牌。
和一牧鲜——2023年全国肥牛卷销量第一
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