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朱少醒为何要继续加仓这家公司

日期：2024-02-22 06:14:12 来源：网络整理作者：本站编辑评论：0

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众所周知，金域医学是疫情受益股，一旦疫情管控放开，核酸检测的庞大需求将会迅速消失，所以2023年出现业绩断崖式下滑几乎是一种必然的结果，唯一的悬念只在于会衰退到何种程度而已。然而，从业绩预告披露的数据看，至少明面上似乎并不乐观，这或许就是股价一直跌跌不休的根本原因所在。

根据公司自己的预估，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6亿元到 7.3亿元，与上年同期相比下降 73.48%到 78.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.45亿元到4.25亿元，与上年同期相比下降84.29%到87.25%。

由于前三季度公司已经完成了净利润5.76亿、扣非净利润3.43亿，也就意味着第四季度单季实现了净利润0.24亿至1.54亿、扣非净利润-0.02亿至0.82亿，净利润单季的同比降幅为92.1%-49.34%。坦率讲，这个幅度范围有些大，取下限的话可谓稀烂，取上限则又超出了预期，对比下来其实意义不大

但是，如果将全年作为一个整体对比疫情前的2019年，貌似就有些不够看了。2019年，公司全年实现了净利润4.02亿、扣非净利润3.19亿，2023年相对于2019年，净利润喝扣非净利润分别累计增长了49.25%-81.59%、8.15%-33.23%，折合年化分别为10.53%-16.08%、1.98%-7.44%。

这一数据显然是有些不尽人意的，当前公司的总市值是286.33亿，照6亿元到 7.3亿元的净利润计算，PE值将达到47.72倍-39.22倍，明显对不住实际的增长速度。不过还有一点需要注意的是前三季度公司的信用减值就高达3.92亿，而2019年同期仅为1887.77万，也就是说今年的业绩惨淡除了受核酸业务消失影响之外，也跟计提了过去三年不少的坏账有关。公司的真实盈利能力应该没有表面数据反映的这么糟糕，实际PE值大概率并没有看起来这么高，或许这也是吸引朱少醒在去年四季度继续加仓的重要原因。

（风险提示：本文所提到的观点仅代表个人意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负）

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