全球农化市场信息周报0212

拉美动态

荷兰生物制品公司 Koppert Biological Systems 的巴西子公司 Koppert do Brasil (Piracicaba) 正在接管包括智利、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁在内的安第斯地区业务。Koppert计划在今年年底前开始在南美洲销售巴西生产的生物制品：基于哈茨木霉的生物杀菌/杀线虫剂Trichodermil、基于球孢白僵菌的生物杀虫剂Boveril Evo以及基于玫烟色棒束孢的生物杀虫剂Octane。

巴西Superbac推出两款生物农药，宣布进军植保市场。第一款产品是Supershield，这是由枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、贝莱斯芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌制成的微生物源杀线虫剂，该产品推荐用于控制病原线虫最短尾短体线虫、玉米短体线虫、大豆胞囊线虫以及南方根瘤线虫和爪哇根瘤线虫；第二款产品是Superguard，这由枯草芽孢杆菌和解淀粉芽孢杆菌制成的微生物源杀菌剂，这款生物杀菌剂推荐用于控制立枯病、白霉病和枯萎病。

2月6日，巴西科学家利用源自木浆的醋酸纤维素，开发出一种可生物降解的传感器。据悉，这种传感器被称为植物可穿戴的传感器，能直接置于果蔬表面，检测农药残留。

路孚特商品研究公司的一份报告称，过去一年半里，全球大豆贸易价格暴跌近40%，主要归因于巴西庞大的大豆产量。2023/24年度巴西大豆产量占全球大豆产量总量的38%（美国和阿根廷分别占比29%和13%）。尽管马托格罗索州和帕拉纳州的恶劣天气使得巴西大豆收成减少至1.493亿吨，但是这一产量规模依然相当可观，预示着从2024年2月开始的2023/24年度的巴西大豆出口量可能达到9410万吨，是美国出口量（4690万吨）的两倍。

美国农业报告显示，2023/24年度阿根廷玉米产量预计为5700万吨，比上年大幅增加62.9%。晚播玉米单产一般略低于早播玉米，但是今年晚播玉米将占总面积的70%。近期罗萨里奥谷物交易所预测阿根廷玉米产量为创纪录的5900万吨，布宜诺斯艾利斯谷物交易所预测阿根廷玉米产量为5650万吨。

厄瓜多尔国民代表大会（议会）全体会议2月7日批准厄瓜多尔-中国自由贸易协定。去年以来，中国与厄瓜多尔、洪都拉斯等拉美国家经贸合作不断传来好消息，专家表示，中国和拉美国家自贸谈判加速形成了区域经济一体化的网络效应。自贸协定的签署实施有助于中拉充分发挥经济互补优势，共同致力于未来双方经贸合作更高水平的发展。

根据秘鲁牛油果协会（ProHass）预测，2024年全球牛油果产量将有所下降。厄尔尼诺现象将继续导致气候异常，影响牛油果果实大小和收获量。目前不仅是秘鲁，墨西哥和西班牙也面临着生产挑战。由于供应量减少将推动全球价格上涨，所以对牛油果行业带来的经济损失有限。

欧洲动态

近期，欧洲化学工业委员会(Cefic)表示，欧盟化工行业仍面临压力，产能利用率仍明显低于一年前。较低的开工率部分反映了由于欧洲能源和原料成本高，化工行业在全球化工市场正失去竞争力。2023年前11个月，欧盟石化品产量比上年同期下降11.7%，聚合物产量下降11.4%，基础无机物产量同比下降6.2%，特种化学品产量下降6.8%。2023年前10个月，欧盟化学工业的销售额同比下降15.5%，至5530亿欧元。

在经历了法国、德国、比利时、荷兰等国农民近几周强烈的抗议活动之后，欧洲委员会主席乌尔苏拉•冯德莱恩宣布：计划撤回欧盟范围内2030年农药使用量减半的提案，其认为农业行业需要向″更可持续的生产模式″过渡。冯德莱恩关于撤回提案的提议不会立即进行，仍需得到欧盟委员会的批准，预计将在未来几周内完成。

为了平息农民对工作条件、税收和欧盟农业法规的广泛抗议，法国将禁止进口经新烟碱类杀虫剂噻虫啉处理的水果和蔬菜。

据欧盟食品饲料类快速预警系统（RASFF）消息，2024年2月5日，欧盟（通报国：丹麦）通报我国出口茴香检出农药残留超标。具体通报内容为毒死蜱（0.022 mg/kg）超过最大限量为0.01 mg/kg。

俄罗斯农业部农业出口中心副主任古切洛夫在“2024国际食品、饮料及生产原料展览会”上指出，2023年，俄罗斯农产品出口额超过460亿美元，比2022年增长12%，在世界农业出口国中排名第17。去年，俄罗斯农产品出口150个国家，对中国的出口增长了50%以上，印度增长了46%，埃及增长了13%，巴基斯坦增长了40%，印度尼西亚增长了5倍，墨西哥增长了2倍。

由于过去几个月乌克兰通过多瑙河和罗马尼亚港口的出口增加，2023/24年度乌克兰玉米出口预测调高到2920万吨，同比增加8%。在俄罗斯2023年7月退出黑海谷物倡议后，乌克兰在2023年10月启动了临时通道，使得民用船只可以前往敖德萨、切尔诺莫斯克和尤日内港口。在船只保险费率和运费下降之后，这条出口航线变得更加经济可行。保险费从船舶价值的3%降至不到1%。

北美动态

截至2024年2月首周，全球小麦价格互有涨跌，其中芝加哥软红冬小麦期货继续徘徊在两年低点附近，俄罗斯继续向国际市场提供低廉小麦，美国小麦出口销售疲软，阿根廷小麦产量预期增加，美国冬小麦干旱范围继续缩小，美元走强，均对小麦市场不利。不过印度2月份高于正常的气温不利于小麦生长，近来小麦价格下跌吸引买家入市采购，给小麦市场提供底部支撑。

截至2024年2月首周，全球玉米价格大多下跌，其中芝加哥玉米期货继续在三年低点附近整理，因为全球玉米供应充足，乌克兰谷物出口创下俄乌冲突以来的新高，国际原油期货下挫，美元指数走强。不过美国玉米国内消费需求改善，今年美国玉米播种面积可能减少，为玉米市场提供支撑。

美国Locus Agriculture在行栽作物种植领域取得新进展，宣布已为其Rhizolizer Duo产品线增加6款新生物制剂。这些生物制剂可用于沟施和种子处理，满足行栽作物种植者、种子处理公司、农资零售商和经销商不断变化的需求。Rhizolizer Duo系列生物制剂具有重要的内生菌，它们进入植物组织，促进早期生长和发育，同时提高营养利用效率。

非洲动态

2月7日，每日经济报道，南非开始实施非洲大陆自由贸易区(AfCFTA)下的优惠贸易，向其他成员国发送了第一批产品。南非是南部非洲关税同盟(SACU)成员国中第一个实现《非洲自贸协定》的国家。Cyril Ramaphosa总统认为，对南非和许多其他非洲国家来说，优惠贸易的开始将为增长和发展创造巨大的机会，它不仅将使南非的生产者受益，而且还将使通过我们的港口、机场的交通大幅增加。

《公民报》报道，2023年，坦桑尼亚农作物出口额23亿美元，同比增长9.5%。出口作物包括咖啡、烟草、腰果、大米、芝麻、豆类、鲜花、香料、蔬菜以及牛油果。出口目的地国家为荷兰、法国、英国、西班牙、比利时、俄罗斯、德国、挪威、南非、印度和阿联酋等。粮食作物产量2040万吨，增幅19%。腰果、除虫菊、咖啡、茶、剑麻等经济作物产量为129万吨，同比增长31.3%。鲜花、果蔬等园艺产品产量772.31万吨，同比增加5.75%。

红海危机仍在持续，由于胡塞武装的持续袭击，大量船只被迫绕行非洲好望角。测算显示，与2023年同期相比，今年1月通过苏伊士运河的船只减少了150艘，这意味着约500万吨货物根本没有发出，或者已经改道绕行好望角。现阶段受到影响最大的是埃及柑橘，尤其是橙子。目前正值埃及橙子出口旺季，大量橙子有待发往欧洲、中东和亚洲市场。

 02 TOP企业动态

2月1日，先正达集团全球首席执行官洛文杰（Jeff Rowe）、先正达集团全球首席财务官覃衡德在北京接受多家媒体联合采访。他们围绕中国本土战略定位、全球农化市场走势、土壤健康、生物育种、生物技术、数字农业等热点话题进行了全面阐述。他们表示：中国无疑是最为重要的市场之一，我们在中国的投资和布局是基于中长期增长和发展考虑的。先正达集团将全力利用全球科技满足中国农业转型需求。

近日，先正达西班牙推出多款解决方案，生物农药+传统农药+数字平台三管齐下。其中，生物农药类推出了NutribioN®和YieldOn®两款产品。NutribioN®是一种益生菌制剂，可通过根系、叶面等多途径为冬小麦等作物固氮，YieldOn®是一种生物刺激剂，可提升多种作物产量。此外，还推出了适用于小麦和大麦等谷物作物的两款除草剂Axial One®（活性成分：唑啉草酯，控制稗草、燕麦和猪殃殃等双子叶杂草）和Flame Duo®（活性成分：苯磺隆酸+双氟磺草胺，控制谷物作物中的大多数阔叶杂草）。

先正达的专业解决方案业务部门已组建了数字平台团队，为北美草坪和专业园林绿化行业提供服务。该团队将专注于在加拿大和美国推广、销售和支持美国精准农业企业Spiio（加利福尼亚州帕洛阿尔托）的蜂窝土壤传感器技术和农艺数据。先正达预期Spiio的技术将补充其现有的信息库，包括天气预报、病害和昆虫模型以及专注于草坪生长的模型。

2月5日，先正达南通新植保制剂生产基地项目签约落户南通开发区，并举行签约仪式。新工厂定位为先正达集团全球战略工厂及全球生产基地，预计总投资1.12亿美元，生产高效低毒、环境友好的高附加值专利杀虫、杀菌植保产品，以满足中国本土及全球植保制剂市场快速增长的需求。

拜耳与美国数字农业企业TetraScience签订数据/人工智能协议。拜耳表示，此次合作是其更广泛的数字化转型战略中不可或缺的一部分，使他们能够提高研发能力，通过TetraScience的数据平台，科学家们将能够在监管和非监管环境中轻松访问数据并将数据与实验背景联系起来。

巴西国家卫生监督机构Anvisa建议批准巴斯夫的除草剂环庚草醚——商标为Luximo。环庚草醚（Cinmethylin）是由巴斯夫研发的拥有独特化学结构和新颖作用机理的苄基醚类除草剂，专注防除抗性禾本科杂草。2019年末，澳大利亚首次批准使用环庚草醚，2020年，环庚草醚获得了由国际除草剂抗性行动委员会（HRAC）给予的自1985年以来第一个新作用机理分类。

2023年末巴斯夫宣布投资约1500万欧元用于巴西的新工厂和基础设施，新工厂占地400平方米，着眼于增加其全球重点产品Revysol（活性成分：氯氟醚菌唑）的产能，以进一步扩大Revysol在巴西及整个拉美地区农业市场的影响力。巴斯夫表示，此项投资旨在使其年产能力增长45%，以确保在提供作物保护解决方案时具有更大的敏捷性、灵活性和安全性。

巴西生物安全委员会CTNBio已批准科迪华的转基因抗虫耐除草剂玉米DAS1131玉米。人类及动物健康小组委员会本月已批准该项技术，环境小组委员会也于去年12月做出了类似的批准。该转基因玉米品种可表达Cry1Da2蛋白以控制某些鳞翅目害虫，并表达DGT-28 epsps 蛋白以表现对草甘膦的耐受性。

近日，FMC公布了2023年第四季度及全年业绩，公司第四季度收入为11.5亿美元，与2022年第四季度相比下降29%，有机收入下降30%。FMC表示，公司新产品销量仍保持增长势头，其双酰胺类产品增长达5%，反映出较强的产品实力。此外，主要市场如北美、拉美、亚洲和欧洲均出现不同程度的销售下滑，拉美市场受天气因素影响尤为严重。

住友化学计划关闭位于坦桑尼亚的农化子公司 Excel Crop Care。迄今为止，Excel一直担任住友化学在东非业务的代理。住友化学表示子公司的关闭不太可能影响业务、商业活动和财务报表，并补充说该子公司的资产负债表上没有重大金融负债，并且净资产为正。住友化学于2016年收购了Excel Crop Care的控股权。

安道麦股份有限公司近日宣布计划向欧洲软体类杀虫剂市场推出新型有效成分Feralla®。以Feralla®为基础的杀螺剂产品可令软体类害虫迅速停止进食。田试结果表明，使用Feralla®的产品在施药后三天内可加速软体类害虫的死亡，从而显著降低害虫在此期间摄食作物所造成的损害。该系列产品预计将于2024年获得欧洲监管部门批准，随后将陆续登陆英国、法国、西班牙、德国及其它欧洲国家的市场。

 03 国内市场

行业动态

2月5日，农业农村部召开视频会议，贯彻习近平总书记重要指示批示精神，落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央一号文件和国务院常务会议部署要求，安排春季田管和春耕备耕工作。会议强调，要把春季田管作为当前农业生产最重要最紧迫的任务，抓好各项防灾减灾、稳产增产关键措施落实落地。会议要求，要高质量推进春耕备耕各项重点工作。

2月7日，农业农村部党组书记、部长唐仁健主持召开专题会议，视频调度有关省份雨雪冰冻灾害有关情况，研究部署灾后生产恢复和近期防灾减灾工作。会议强调，要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院部署要求，牢固树立底线思维、极限思维，站在统筹发展和安全的高度，把防灾救灾减灾作为农业生产的长期基础性工作、当前阶段性紧急任务来抓，以“时时放心不下”的责任感，时刻绷紧这根弦，采取有力有效举措，全力保障农业生产安全和“菜篮子”产品稳定供应。

2月7日，中华人民共和国农业农村部第760号公告：根据《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国草原法》和《草种管理办法》等有关规定，批准山东润洲生态科技有限公司和北京粒盈国际种业有限公司的草种经营许可申请，并颁发《草种经营许可证》。

企业动态

辽宁宏峰科技有限公司年产4000吨噻虫嗪项目环境影响评价文件审批意见在相关网站公示。公司拟投资5000万元，其中环保投资95.5万元，在辽宁营口沿海产业基地建设年产4000吨噻虫嗪扩建项目。

近日，苏利(宁夏)新材料科技有限公司丙硫菌唑和霜霉威盐酸盐项目环评受理公示，总投资52000万元，产品方案包括丙硫菌唑产品2000t/a、霜霉威盐酸盐产品2000t/a；计划2025年4月投产。

近日，道可化学5000吨/年对氯苯甲酰氯项目环境影响评价文件在相关网站受理公示。对氯苯甲酰氯是重要的有机合成中间体，可合成多种产品，是制备杀虫剂氟氯苯菊酯体、杀菌剂烯酰吗啉，杀鼠剂氯鼠醚、杀鼠灵等的中间体。

2月6日，中毅达发布公告称，拟终止重大资产重组事项，购买瓮福（集团）有限责任公司置入计划告终。中毅达最新公告显示，其接瓮福集团来函，鉴于此次交易事项自筹划以来已历时较长，期间国家有关磷资源利用的相关政策及贵州省关于磷行业的发展战略有所变化及调整，根据瓮福集团的股东同意及授权，瓮福集团建议终止此次重组交易。

日前，海南正业中农高科股份有限公司的12%松脂酸铜乳油产品获批扩作登记，新增登记作物和防治对象为火龙果疮痂病。该产品建议在发病初期，以300～500倍液开始喷雾施药，视病害发生情况，间隔7—10天施药1次，每季作物最多可使用3次，安全间隔期14天。这是松脂酸铜首次在我国火龙果上登记。该产品原有的登记作物和防治对象为柑橘树溃疡病。

近日，关于河北硕丰化工科技有限公司年生产10万吨甘氨酸生产线项目在相关网站公示。项目分两期建设：一期工程建设生产规模为：工业级甘氨酸3.5万吨/年；二期工程建设生产规模为：工业级甘氨酸3.5万吨/年和食品级甘氨酸3万吨/年。工业级甘氨酸用于医药、有机合成和生物化学研究等，也用作金霉素缓冲剂。食品级氨基酸主要用于食品添加剂。副产的氯化铵主要用于农肥。