稀土行业重大事项点评：稀土指标增速放缓，行业供需有望改善事件：2月6日，工信部和自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。轻稀土开采及冶炼分离指标增速放缓，重稀土开采指标下降。2024年第一批稀土开采指标为13.5万吨，同比增长12.5%，增速同比下降6.5pcts（其中，轻稀土开采指标为12.5万吨，同比增长14.5%；重稀土开采指标为1.0万吨，同比下降7.3%）；冶炼分离指标为12.7万吨，同比增长10.4%，增速同比下降7.9pcts，指标增速呈现放缓趋势。2024年第一批稀土指标全部下发给北方稀土和中国稀土集团，稀土行业形成“一南一北，一轻一重”的格局。稀土行业政策利好频现，稀土资源战略属性提升。国务院总理李强于2023年11月3日国务院常务会议提出推动稀土产业高质量发展。2024年1月1日，工信部党组在《求是》杂志撰文：坚决扛牢实现新型工业化这个关键任务，聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链提升产业质量。2024年1月10日，工信部部长金壮龙在采访中提出促进稀土在航空航天、电子信息、新能源等领域高端应用。预计2024年稀土供需实现紧平衡，支撑稀土价格企稳回升。随着下游新能源汽车、工业机器人、人形机器人、工业电机等领域的高速发展，我们预计2024/2025/2030年全球氧化镨钕需求分别为9.5/11.6/18.2万吨，对应氧化镨钕供需缺口分别为-0.1/-1.0/-3.1万吨，2024年稀土供需有望实现紧平衡，支撑镨钕价格企稳回升，稀土产业链或将反弹。
日期：2024-02-07 21:27:07
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