2023-2024年勘察设计行业
发展分析及展望
为及时了解市场趋势，把握政策变化，获取竞争态势，紧扣时代脉搏，根据公司领导部署，战略发展与法务部密切追踪行业政策信息，将定期编制《行业洞察》，以增强公司对政策与市场变化的敏锐感知，赢得先机。
岁末年初，各行各业都在盘点、回顾与展望，通过收集汇总《中国勘察设计杂志》《工程行业洞察》《华茗设计集团》等多家知名公众号发布的有关2023年勘察设计行业回顾和2024年展望方面的文章，战略发展与法务部编写了《2023-2024年勘察设计行业发展分析及展望》，作为《行业洞察》第1期。
2023年是相对艰难的一年，勘察设计各细分行业或多或少都面临着需求下降、项目减少、回款缓慢等问题。2023年全国GDP比上年增长5.2%，投资方面，固定资产投资比上年增长3.0%，增速比上年下降2.1个百分点，其中基础设施投资增长5.9%，增速比上年下降3.5个百分点，房地产投资同比下降9.3%，预计2024年房地产投资延续负增长。消费方面，2023年社会消费品零售总额同比增长7.2%，居民消费支出逐步回升，但由于居民收入恢复偏慢，消费增长持续性仍显不足。进出口方面，进出口总值同比增长0.2%，其中出口增长0.6%，进口下降0.3%，总体来看保持韧性。2023年，宏观经济来看，消费恢复缓慢、出口增长乏力，稳增长的压力依然落到基础设施投资。从稳经济角度出发，2024年仍旧需要基础设施投资托底。
从资金端来看，2023年10月召开的中央金融工作会议提出“建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，优化中央和地方政府债务结构。”同月，全国人大常委会批准增发1万亿元国债，赤字率预计由3%上调至3.8%左右，与美国、日本等主要发达国家相比仍有较大空间。同时，全国人大常委会授权国务院到2027年底前，在当年新增地方政府债务限额的60%以内，可提前下达下一年度新增地方政府债务限额。预计2024年中央和地方的债务结构会进一步优化，中央以财政扩张为主，而地方以防范风险为主。中央财政将成为2024年拉动基础设施投资的重要动力。专项债方面，预计2024年新增专项债限额有望达到4万亿元，成为基础设施投资的重要支撑。综合预计，2024年基础设施投资增速或将保持在5%以上。
（一）细分领域投资趋势
1、基础设施投资方向
交通、水利、能源、市政是主要发力领域。从2023年前三季度专项债投向领域来看，产业园区占比25.0%，市政基础设施占比18.6%，交通运输占比14.0%，是占比最大的三个领域。与2022年专项债投向同期对比，以上三个领域均有小幅增加。
2、各主管部门意见
2023年10月，水利部表示将全力抓好第四季度水利基础设施建设，力争再开工一批重大水利工程。增发的1万亿元国债中水利相关项目的额度超过一半，有望在2024年形成实际完成投资额。
2023年11月，交通运输部、财政部在广州联合组织召开座谈会，推动国家综合交通枢纽城市完善功能布局，推进综合客运枢纽规划建设，有序推进国家综合货运枢纽补链强链。
2023年11月，国家发展改革委、财政部发布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》，提出“政府和社会资本合作应限定于有经营性收益的项目，主要包括公路、铁路、民航基础设施和交通枢纽等交通项目，物流枢纽、物流园区项目，城镇供水、供气、供热、停车场等市政项目，城镇污水垃圾收集处理及资源化利用等生态保护和环境治理项目，具有发电功能的水利项目，体育、旅游公共服务等社会项目，智慧城市、智慧交通、智慧农业等新型基础设施项目，城市更新、综合交通枢纽改造等盘活存量和改扩建有机结合的项目。”
（二）区域投资趋势
就区域而言，地方政府债务成为未来地方基础设施投资的主要障碍。根据企业预警通数据，2022年全国31个省市平均宽口径债务率为318.7%。
从特殊再融资一般债及专项债发行情况来看，主要分布地区为西南、华北、东北地区，分别发行特殊再融资一般债及专项债3710亿元、2348亿元、2201亿元。其中，西南的云南、贵州，华北的内蒙古、天津，东北三省等地区特殊再融资债券发行总量已超过结余限额，这些地区后续缺乏新增发债空间，这也意味着当地政府未来难以大规模开展新增基础设施投资。
展望2024年，基础设施投资地区差异日益显著，财政相对健康的华东、华南等地区的部分省份将是基础设施投资发力的主要地区。
三、2023行业发展分析
从2023年的宏观经济来看，基础设施投资方面仍受消费恢复缓慢、出口增长乏力、稳增长压力大等影响。从投资的数据来看，在房地产持续下行、地方政府债务压力的双重影响下，基础设施投资疲态，勘察设计行业下行压力进一步加大。
建筑设计领域，已经有绝大部分建筑设计院出现了经营困难，甚至很多头部的国有设计院也出现了降薪、裁员的情况，设计院的生存压力远超2022年。虽然各种救市政策层出不穷，但市场信心尚未恢复，也导致房地产投资持续下滑，2023年难以乐观，2024年还会有延续影响。
市政设计领域，主要的投资方是地方政府和城投公司。由于地方政府较高的债务压力，导致市政工程的投资也明显放缓。市政设计行业两极分化的趋势也愈发明显，头部企业依旧有比较好的市场发挥，但是二三线市政设计院及其他非传统市政设计企业会比较艰辛。即便很多大院拥有项目，但是回款问题也非常严重。
交通水利等领域，从投资数据来看，公路、水运、铁路、水利等领域的固定资产投资均有不同程度的增长，但是企业端呈现出差异化的发展态势。绝大部分设计院都遇到了不同程度的困难，大幅度减少新建项目，资金回收困难。而水利行业在2023年经历了先抑后扬的曲线发展，受到华北、东北地区洪涝灾害的影响，开始不断地接收到项目任务，合同额有望实现大幅增长。
电力、核工业等领域，市场相对乐观，主要是受新能源、储能等产业投资加速的积极影响。从目前形势来看，有望成为勘察设计行业细分行业中情况最好的。
资料来源：
1.中国勘察设计杂志：《2024年勘察设计行业市场前瞻》；
2.工程行业洞察：《静待山花烂漫时——2024年勘察设计行业发展展望》；
3.工程行业洞察：《2023年GDP增长5.2%，固定资产投资增长3%，房地产开发投资下降9.6%》；
4.华茗设计集团：《2024年勘察设计行业路在何方》。
