昨天跟一些投资伙伴聊汽车行业，有不少的碰撞和共识，以下是过去一年左右对国内汽车市场以及产品竞争的近距离观察而来的一些观点。
整体上的一些感受
目前汽车的电动化、智能化进入了第二阶段，过去新势力中威马已经破产，哪吒也开始掉队，传统燃油大车企中，现代已经出局中国市场，日系二流像三菱也出局了，两田在中国市场进入危险阶段，去年本田在中国市场的库存据说有几十万辆；
预计中国汽车市场会率先走过第二阶段，至少两三家中国车企会进入全球 TOP 10，2023年比亚迪已经成为了 TOP 9；
在第二阶段，整个汽车市场竞争会加剧，从产品力、制造成本到智能化（不止自动驾驶，还有智能座舱）；
除了特斯拉，国外车企目前在电动化、智能化方面落后，最近几年是全球车企在电动化、智能化上的资本重投入时期。预计日企在这一轮大趋势中问题会很大，之前对于电动化方向一直不认可，这两年才开始追赶，此外由于日本错过了互联网浪潮，也因此非常缺乏互联网软件技术人员，欧洲也有类似问题；
全球车企重投入追赶，但依然缺乏时间，目前看除非依靠贸易政策壁垒，否则还是更看好特斯拉和中国车企的优势；
中国品牌的整体优势上，一方面是累积多年的制造能力，另外一方面互联网行业累积下来全球只有美国可比拟的软件研发能力，以及第三中国作为超大市场，会在各种车型、各种人群上积累竞争力；
电动车在智能化阶段，软硬件会结合的越来越紧密，软件定义汽车会对硬件的配合度提出很高的要求，很多国内国外的车企对这方面的认知还存在问题。
对于比亚迪，我们观察几个角度
一方面是制造能力，其实特斯拉在这方面也非常强，但 AI 、自动驾驶这些概念遮住了特斯拉强大制造能力的光芒，制造能力代表着汽车硬件这一面的功能和成本。比亚迪在硬件方面的技术优势和制造能力目前看还领先很多，一方面由于规模保持了很强的成本优势，另外还在持续投入研发，推出了像易四方、云辇这样的技术，加上比亚迪的电池优势，比亚迪在电动车的垂直一体化制造能力方面，应该是不弱于特斯拉的；
第二个方面是出海，关注比亚迪海外工厂的布局和落地节奏，今年泰国工厂会投产，印尼和匈牙利工厂要开始建设，但从全球市场看还远远不够。预计对于日系车企非常重要的东南亚市场，在这几年会被中国车企打趴下；
第三个是智能化，这方面比亚迪慢了，但是如前所述，国内拥有大量的人才，比亚迪也有钱，关键还是高层怎么看。好的一面是，2023 年小鹏、华为在国内市场把智能驾驶（L2.99）提前引爆了，这个对于所有车企都是一个好的提醒，目前除了新势力，很多车企要么在扩大自动驾驶团队，要么在整合集团内部的自动驾驶部门，都要加大投入去追赶。比亚迪有钱，他们投入会非常大；
比亚迪在国内市场的竞争，24 年可以看下高端+细分市场（仰望、方程豹），以及 10～20 万主流区间的统治力。去年仰望 U8 不到 2 个月时间，冲到了百万及以上车型的销量第 7 名，开了一个很好的头。方程豹的豹 5 推出一个多月，月销量冲到 5000 辆，预计今年会对长城坦克在硬派 SUV 这个高利润的细分市场造成猛烈冲击。
国内车企及一些市场趋势
车企的组织能力，目前从市场上营销、渠道、产品功能都能看到非常大的差别，举个例子，前几天广东的一个经销商集团出事跑路，华为在知道消息的当天晚上抢救了要交付给用户的新车，换成其他传统的一些车企，估计一周后还没动作。这也是需要重点关注的。
2023年豪华品牌中的二线品牌大部分已经活的比较艰难，像雷克萨斯在以往是加价提车的，去年也开始降价，幅度在四五万。沃尔沃品牌过去常年优惠5万左右，去年开始优惠的力度到了 10 万左右。即使是一线的 BBA，从2023年的销量上看起来好像还在增长，但实际上这是以降价+补贴经销商换来的，宝马 23 年大概给渠道经销商发了 50 亿元的补贴，奔驰也花了几十亿。宝马的电动车销量里，像 iX3 实际销售价格去年到了 30 万甚至更低的水平，对应的燃油车价格在 35 ～40万。全新设计的 iX 车型，定价在 80～100万左右，目前价格打了 6 折左右，但月销量也就几百辆。预计 2024年，BBA 里的奥迪要掉队。
MPV、硬派越野这两个细分市场是仅存的燃油车仍然占据大部分销量的市场，也是整体销售均价较高的市场，2024年在这两个市场，会发生很多的变化，原有的优势玩家会遭受猛烈的冲击。
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