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2023年行业整体承压,2024年有望复苏。2023H1全球集成电路产业发展受多重因素影响而承压,一方面全球经济短期内增长乏力导致消费动力不足,另一方面22年产业链的过度囤货和需求透支,23H1全球半导体库存的消化进程缓慢。
国产化角度:布局基本完善,份额提升任重道远。尽管对比美国应用材料,国内半导体设备厂商的产品多样性有待提高,但产品布局已基本完善。中国大陆的半导体设备国产化率仍有大幅提升空间。坚定看好国内头部半导体设备厂商,关注国产化率较低的设备环节,关注工艺进步带来需求提升的设备环节。
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