独家深度 | 2023中国激光行业上市公司20强榜

中国成为最大激光市场

激光设备市场规模屡创新高

相较于全球激光产业的发展历程，中国激光产业起步较晚，但随着中国装备制造业的迅猛发展，需求的迅速提升对生产效能、生产工艺提出了更高的要求，中国激光产业因而迎来了持续和健康的成长。尤其是在近年来“中国制造 2025”的战略背景下，国家对激光产业发展提供支持，行业整体从广度和深度不断延伸到下游工业、信息、商业、科研、军事、医疗等领域，成为了受高度关注的产业之一。据预测，2023年全球激光设备市场规模约267.2 亿美元，其中国内地区激光设备市场规模约135.7亿美元，占比高达50.8%，是全球最大激光设备市场。

2018-2023年全球激光设备市场规模及中国占比

资料来源：维科网产业研究中心整理制图

国产激光器强势崛起，激光器市场竞争日趋激烈

2005年以前，光纤激光器技术长期被国外巨头垄断，国内光纤激光器使用完全依赖进口，为降低对激光器核心部件的进口依赖和生产成本，锐科、创鑫等少数企业开始对光纤激光器技术进行探索，开始了国产光纤激光器进口替代的步伐。近年来，随着国内厂商纷纷加大自主研发力度，投入更多科研资源，我国激光器行业逐渐步入快速成长阶段，国产化程度逐年提升。

从市场渗透率来看，在1kW-3kW功率段光纤激光器市场，国产光纤激光器市场份额高达93.9%，已基本实现了国产化；在3kW-6kW功率段光纤激光器市场，国产激光器渗透率也达到90.2%；在6kW-10kW 功率段光纤激光器市场，国产渗透率已达52.6%；在10kW以上功率段光纤激光器市场，国产激光器渗透率也增长至59.3%。

2018-2022年我国光纤激光器国产化率

资料来源：《2022中国激光产业发展报告》维科网产业研究中心整理制图

在国内光纤激光器市场加速国产替代的同时，国内光纤激光器市场的竞争亦日趋激烈，尤其是国内市场中用于工业制造领域的相关产品平均销售价格持续走低，以国内光纤激光器龙头企业锐科激光为例，公司激光器的市场单价已经从2017年5.22万元/台下滑至2022年的2.33万元/台¹。

2017-2022年锐科激光单台激光器价格走势

资料来源：锐科激光

激光焊接成为行业新风口

激光焊接是指利用激光的高能量将金属或其他热塑性材料接合在一起的一种加工方式，具有精确度高、洁净环保、加工材质类型多样、效率高等优势。近年来，激光焊接在动力电池、汽车、消费电子等精细微加工领域和航空发动机、火箭飞行器、汽车发动机等零部件结构高度复杂的尖端科技领域的应用逐渐增多，激光焊接设备迎来了新的发展机遇。

2022年中国激光焊接设备市场销售收入约为179.6亿元，同比增长25%。伴随国内动力电池厂商的扩产潮，动力电池激光焊接设备需求有望大幅增长，预计2023年激光焊接成套设备市场销售收入将突破226.5 亿元²。

2017-2023年中国激光焊接设备市场规模

资料来源：维科网产业研究中心整理制图

行业发展面临的机遇和挑战

国家产业政策支持。2017 年，发改委、科技部、工信部、财政部联合发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，明确将激光显示、高性能激光器、半导体激光器件、光纤激光器件等列入该指导目录。2018年，国家知识产权局发布的《知识产权重点支持产业目录（2018 年本）》，明确激光器核心部件功能、先进激光器制造应用技术及高端激光制造工艺装备、先进激光制造应用技术和装备为国家重点发展和亟需知识产权支持的重点产业。2021年，工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》，提出要重点发展高功率激光器等。同年，发改委、工信部等八部委联合发布的《“十四五”智能制造发展规划》指出应大力发展智能制造装备，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级，其中智能装备包括若干增材制造装备、超快激光等先进激光加工装备等与公司所处行业相关的产品。国家出台的多项政策，有利于推动我国激光产业的发展。

国内配套产业成熟。我国环渤海地区、华中地区、珠三角地区和长三角地区逐步发展成为全球重要的激光产业基地，众多激光相关企业、激光研究机构和下游应用工厂集中于此，形成激光基础材料、激光光学器件、激光器、激光器配套件、激光应用开发系统等环节构成的较成熟的产业链条。日益成熟的配套产业体系为我国激光行业发展提供了原材料基础和市场支撑，有利于促进我国激光行业的健康发展。

市场发展空间广阔。我国激光行业市场规模持续扩大，发展空间广阔，市场增长驱动力强劲。一是我国智能制造产业持续发展，高技术制造业和战略性新兴产业较快增长，激光加工设备具有精度高、速度快、非接触式、智能化、柔性化等优点，是先进的制造业加工方式；二是随着国产设备质量、技术与服务能力逐步提升，激光加工设备进口替代趋势日益明显，国内厂商市场份额有望进一步扩大；三是激光技术应用迅速普及，正加速替代传统工业加工技术，激光加工设备应用领域不断扩大。

缺乏具有核心技术能力的高端人才。激光设备是材料科学与工程、光机电设计、封装工艺、测试表征、热学、热应力管理控制、微光学制造工艺、机械工程与自动控制等多学科知识的交叉融合领域，对于专业人才掌握的理论知识有较高的要求。此外，激光行业产品精密度高，研发周期较长，行技术更新速度快，要求专业人才有较强的研发能力和学习能力。目前国内高校培养的激光专业科技人才数量有限，不能完全满足行业高速发展的需求，存在人才缺口，一定程度上限制了我国激光技术和激光产业的发展。

国内生产企业规模较小。在激光领域，以美国相干、IPG为代表的国际厂商具有先发优势，技术工艺成熟、资金及研发实力雄厚，全系列产品齐全，品牌优势明显，产品附加值较高，在国际市场保持着较高的市场占有率。相比而言，国内企业起步较晚，凭借产品质量、性价比及供货能力等优势逐步占据国内市场，但与国外企业相比，在整体规模、品牌知名度等方面仍有较大差距，从而对国内企业在国际市场上的产品推广形成较大的竞争压力。此外，激光行业对于企业有着较高的技术要求和规模要求，产品迭代速度较快，要求企业能够持续在人才培养和技术研发方面上投入较多资金。只有规模企业具备充足的资金实力、保持稳定投入，才能提高产品的质量和性能，从而满足客户的需求、赢得竞争优势。

OFweek产业研究中心根据企业营收规模（30分）、毛利率（25分）、企业研发投入比（20分）、发明授权数量（25分）四个维度对国内激光行业上市企业进行了排名，另外结合我国激光领域未上市龙头企业的TOP榜单、激光产业链各细分竞争力榜单将在维科网产业研究中心《2024激光行业应用创新发展蓝皮书》中发布，以下是2023年度国内激光行业20强榜单。

资料来源：公开资料 维科网产业研究中心整理制图

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入榜企业区域分布分析

从区域分布来看，《2023年中国激光行业年度20强榜单》中企业总部主要位于深圳、武汉、上海等城市，这与国内华中地区、珠三角、长三角、环渤海地区四大激光产业集群分布大致吻合。

部分入榜企业介绍

大族激光成立于1996年，与目前世界上主要的激光行业巨头如IPG、罗芬等成立时间相近，号称激光行业的“黄埔军校”，是国内激光设备领域的龙头企业。2022年大族激光总营收149.61亿元，2023年1-9月营收规模为93.87亿元，是国内激光行业营收规模最高的企业。

光峰科技成立于2006年，是全球领先的拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的激光显示科技企业。目前光峰科技是中国第一个能够生产具有DCI认证的数字电影放映机的公司，且国内激光电影光源部署量排名第一。

利元亨是全球第一梯队的锂电装备头部企业，公司目前已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、力神、中航锂电、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。在电芯检测环节，利元亨公司三层全自动热冷压化成容量测试机总体技术处于国际先进水平。

帝尔激光成立于2008年，是一家专注于光伏领域的激光综合解决方案服务商，公司致力于将激光技术创新性地应用于高效太阳能电池光伏行业，以提高太阳能电池发电效率，降低太阳能光伏发电成本。帝尔激光推出的高效太阳能电池PERC激光消融设备和SE激光掺杂设备，已远销日本、韩国、澳大利亚、新加坡、中国台湾、马来西亚、泰国、越南、印度、土耳其等多个国家和地区，占领了全球PERC高效太阳能激光设备80%以上的市场份额。

锐科激光成立于2007年，是一家专注于激光器领域的高新技术企业，公司在国内光纤激光器领域处于领先位置，市场份额占比接近三成。2022年锐科激光全年营收31.89亿元，2023年1-9月营收25.83亿元，是国内光纤激光器领域的龙头企业。

激光加工设备呈现集成化、智能化趋势

激光加工作为一种先进的加工技术，易于与精密机械、精密测量技术和电子计算机相结合，能够与工业机器人等进行自动化集成，实现精密加工的高度自动化和智能化，从而大幅提高加工效率。随着智能制造理念的日益成熟，激光加工设备逐步从单体加工设备向以激光加工为核心，集成其他功能部件的自动化产线转型，并结合机器视觉、在线检测等技术，实现智能化生产，即激光加工设备呈现出集成化、智能化的趋势。

激光清洗应用率不断提升

激光清洗是利用激光高能量、高密度、光束方向可控和汇聚能力强等特性，使污染物与基体之间的结合力受到破坏或者使污染物直接气化等方式进行脱污，降低污染物与基体的结合强度，进而达到清洗工件表面的作用。近年来，在国家双碳战略的时代背景下，激光清洗在在高端制造领域，如锂电池、飞机叶片、精密仪器、钢轨、船舶等领域激光清洗应用率在不断提升，2022年的中国激光清洗市场规模超过5.8亿元。预计2023年市场规模超过7.6亿元，年增速超过30%。

注释：

1. 指在锐科激光每年销售的激光器平均功率大幅提升下的降幅。

2.按照《2023 年中国激光产业发展报告》调整后的统计口径，2022年中国激光焊接成套设备市场销售收入约为83.1亿元，预计2023年激光焊接成套设备市场销售收入将突破104.8亿元。

附注：

1、本榜单将激光业务占比作为重要评选前提之一，优先考虑激光业务占比较高的上市企业;

2、此榜单主要以激光行业上市企业2023年Q3财报数据为基准，选取营业收入、毛利率水平、研发费用、专利数量、各企业激光业务占比作为综合评分依据；

3、本榜单仅代表维科产业研究中心观点，最终解释权归维科产业研究中心所有。